수요일, Mizuho는 글로벌 치과 및 의료 유통 선도 기업인 Henry Schein (NASDAQ:HSIC)에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 주식에 대해 중립 등급을 부여하고 목표가를 $75.00로 설정했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Henry Schein은 특히 수익성 지표가 강한 "양호한" 전반적인 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다.
이 회사의 Healthcare Providers & Services 산업에서의 주요 플레이어로서의 위치는 지난 12개월 동안 $12.5 billion의 상당한 매출로 반영됩니다. 지난 2년 동안 회사는 특히 치과 분야에서의 연성 최종 시장과 2023년 9월의 중대한 사이버 공격으로 인해 유기적 매출 성장에 어려움을 겪었습니다.
Henry Schein은 작년 사이버 공격으로 인한 시장 점유율 손실을 아직 회복하지 못했습니다. 이 사건의 여파는 2023년 회사의 주당순이익(EPS)에서 분명히 드러났으며, 2022년 $5.38에 비해 $4.50로 보고되었습니다.
사이버 공격만으로도 2023년 4분기 EPS에 약 $0.70-0.75의 부정적인 영향을 미쳤습니다. InvestingPro 분석에 따르면 8명의 애널리스트가 최근 수익 추정치를 하향 조정했지만, 여전히 2024년 EPS 컨센서스는 Mizuho의 추정치보다 약간 높은 $4.91입니다.
2024년에 예상되는 성장은 주로 비용 절감 조치와 자사주 매입에 의해 주도되며, 회사의 '치과 전문' 부문의 성장이 일시적으로 중단되었습니다. 현재 P/E 비율이 30.8이고 InvestingPro 공정가치보다 약간 높게 거래되고 있어, 투자자들은 주식의 역사적으로 낮은 변동성 패턴에 주목해야 합니다.
또한, 회사는 2025년에 대해 신중한 전망을 표명했으며, 이는 Mizuho의 치과 설문 조사 결과에 의해 뒷받침됩니다. Henry Schein의 가치 평가와 성장 전망에 대한 더 깊은 이해를 위해, InvestingPro 구독자는 회사의 재무 건전성, 시장 위치, 성장 잠재력에 대한 상세한 분석이 포함된 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
다른 최근 뉴스로, Henry Schein은 2024년 3분기 글로벌 매출이 전년 대비 0.4% 증가한 $3.2 billion로 약간의 성장을 보고했습니다. 그러나 같은 기간 회사의 GAAP 순이익은 2023년 3분기 $137 million에서 $99 million으로 감소했습니다. 비GAAP 순이익도 전년도 $173 million에서 $155 million으로 감소했습니다. 이러한 발전 속에서, Piper Sandler는 행동주의 투자자 Ananym Capital Management가 회사 내 중대한 변화를 주장하는 제안에 이어 Henry Schein에 대한 Overweight 등급을 재확인했습니다.
이 회사의 권고 사항에는 조직적 비용 감축, Henry Schein의 의료 유통 부문의 잠재적 매각, 이사회 변경 등이 포함됩니다. 또한, Henry Schein은 2025년 미국에서 글로벌 전자상거래 플랫폼을 출시할 계획을 밝혔으며, 2024 회계연도의 비GAAP EPS 가이던스를 $4.74 - $4.82로 상향 조정했습니다. 회사는 전체 장비 판매의 완만한 성장을 예상하며, 2024년 총 매출 성장률은 4%에서 5%로 전망됩니다.
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