수요일, RBC Capital Markets는 Salesforce.com (NYSE:CRM) 주식의 목표가를 300달러에서 420달러로 상향 조정하며, 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Salesforce의 최근 실적 보고서 발표 이후 이루어졌으며, 강력한 분기 실적을 반영해 시장 마감 후 회사 주가가 11% 상승했습니다. 현재 368.21달러에 거래되고 있는 이 주식은 52주 최고치에 근접해 있으며, InvestingPro 데이터에 따르면 완벽한 Piotroski 점수 9점을 기록해 탁월한 재무 건전성을 나타내고 있습니다.
Salesforce의 실적은 안정적인 구독 수익 성장과 회사의 현재 잔여 실적 의무(cRPO)의 견고한 성장으로 두드러졌으며, 이는 계속해서 두 자릿수 확장을 보였습니다. 지난 12개월 동안 10.26%의 인상적인 매출 성장률을 기록하며 3,490억 달러의 시가총액을 유지하고 있는 이 회사는 강력한 모멘텀을 유지하고 있습니다. 2025 회계연도의 총 매출 전망은 소폭 상향 조정되었으며, 구독 전망은 재확인되었습니다.
이 전망에는 인수로 인한 기여가 포함되어 있지만, 이러한 기여의 구체적인 내용은 공개되지 않았습니다. InvestingPro 구독자는 Salesforce의 성장 궤도에 대한 상세한 재무 분석과 14개의 추가 독점 인사이트에 접근할 수 있습니다.
회사의 영업 마진도 견고했으며, 2025 회계연도에 대해 소폭 상승이 전망되었습니다. 주목할 만한 점은 비GAAP 주당순이익(EPS)의 감소를 유발한 유일한 요인이 기업의 핵심 운영과 직접적으로 관련되지 않은 비용이나 손실인 영업외 비용에 기인한다는 것입니다.
RBC Capital은 Salesforce의 Agentforce 업데이트를 긍정적으로 평가했지만, 시장의 기대치가 회사의 단기적 현실을 앞서가고 있을 수 있다고 주의를 표명했습니다. 그럼에도 불구하고 Salesforce 주식의 가치 평가는 유리한 것으로 간주되었으며, RBC Capital은 마진 개선 가능성을 예상하며 회사의 향후 재무 건전성에 대해 긍정적인 전망을 제시했습니다.
최근 다른 소식으로는, Salesforce.com이 여러 애널리스트들로부터 상향 조정과 조정을 받았습니다. BofA Securities는 목표가를 440달러로 상향 조정했고, BMO Capital Markets는 425달러로 상향 조정했습니다. 마찬가지로 Scotiabank는 목표가를 440달러로, Truist Securities는 400달러로 상향 조정했습니다. 이러한 조정은 10.26%의 매출 성장을 보고한 Salesforce의 강력한 재무 실적에 따른 것입니다.
회사의 최근 발전 사항으로는 Agentforce 2.0의 출시가 있으며, 이는 기존 Service Cloud 고객들 사이에서 상당한 업셀 활동을 보였습니다. 그러나 Salesforce의 퇴임 예정인 CFO Amy Weaver는 Agentforce가 회사의 재무에 크게 기여하기에는 아직 이른 단계일 수 있다고 언급했습니다.
골드만삭스, Evercore ISI, Raymond James, Citi 등 다양한 회사의 애널리스트들은 지속적인 매출 성장에 힘입어 Salesforce가 향후 몇 년 동안 상당한 주당 잉여현금흐름을 달성할 잠재력이 있다고 확신을 표명했습니다. 이러한 최근 발전은 Salesforce의 비즈니스 전략과 재무 건전성에 대한 시장 애널리스트들의 지속적인 신뢰를 반영합니다.
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