화요일, 모건 스탠리는 베이진(BeiGene, Ltd.) (NASDAQ:BGNE) 주식에 대한 커버리지를 재개하며 비중확대(Overweight) 등급을 부여하고 새로운 목표가를 $300.00로 설정했습니다. 시가총액 $21.86 billion의 이 회사는 지난 6개월 동안 40.69%의 인상적인 주가 수익률을 보였습니다.
모건 스탠리의 분석은 2세대 BTK 억제제로서 우수한 안전성과 효능을 지닌 베이진의 약물 브루킨사(Brukinsa)의 시장 점유율 증가를 강조했습니다. 또한 유럽 시장에서 브루킨사의 잠재력이 현재 매출 전망에 충분히 반영되지 않았다고 지적했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 현재 공정가치는 최근의 상승에도 불구하고 여전히 저평가되어 있음을 시사합니다.
이 보고서는 일라이릴리의 3세대 BTK 억제제인 제이피르카(Jaypirca)가 2025년 1분기에 1차 치료제 데이터가 예상됨에도 불구하고 브루킨사에 비해 2차 치료제로 남을 수 있다는 새로운 데이터를 언급했습니다.
분석가는 또한 베이진의 파이프라인에 있는 BTK 분해제인 BGB-16683이 향후 잠재적인 시장 혼란을 완화할 수 있는 전략적 자산이라는 점을 강조했습니다. 베이진의 강력한 시장 위치는 지난 12개월 동안 50.22%의 인상적인 매출 성장과 83.67%의 높은 매출총이익률에 반영되어 있습니다.
또한 이 보고서는 BCL2 억제제인 손로토클락스(Sonrotoclax)를 잠재적인 최고의 치료제로 언급했습니다. 모건 스탠리의 분석에 따르면, 손로토클락스와 브루킨사의 조합이 매력적인 치료 옵션이 될 수 있습니다. 이 조합은 베이진이 시장에서의 입지를 강화하기 위한 전략적 움직임의 일부입니다.
비중확대 등급은 모건 스탠리가 베이진 주식에 대해 긍정적인 전망을 가지고 있음을 나타내며, 회사의 현재 제품 라인과 파이프라인이 미래 성장을 견인할 잠재력에 대한 확신을 반영합니다. 새로운 목표가 $300.00는 이전 평가에서 크게 상승한 것으로, 회사의 강력한 성과에 대한 기대를 시사합니다.
다른 최근 소식으로, 베이진은 일련의 중요한 발전을 경험했습니다. 이 생물제약 회사는 3분기 실적이 컨센서스 추정치를 초과했다고 보고했으며, 매출은 $1.1 billion으로 전년 동기 대비 28% 증가했습니다.
이러한 개선은 미국과 유럽에서 암 치료제인 BRUKINSA의 강력한 판매에 힘입은 것입니다. 그러나 회사는 주당 손실이 $0.09로 줄어들었다고 보고했는데, 이는 전년 동기 주당 순이익 $0.15보다 낮은 수치입니다.
또한, 베이진은 BRUKINSA와 관련하여 MSN Pharmaceuticals와의 진행 중인 특허 소송을 해결하여, 이 주요 종양학 포트폴리오 제품의 시장 독점권을 다음 10년 이상 확보했습니다. 이 해결책은 베이진의 수익에 중요하며, 이후 분석 회사 TD Cowen은 회사에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표가를 $254에서 $260로 상향 조정했습니다.
다른 회사 소식으로, 베이진은 기업 정체성과 더 잘 부합하기 위해 BeOne Medicines Ltd.로의 사명 변경을 제안했으며, 이는 주주 승인을 기다리고 있습니다. 이 리브랜딩에는 NASDAQ Global Select Market에서 새로운 티커 심볼 "ONC"도 포함될 예정입니다. 이는 베이진의 최근 발전 중 일부에 불과합니다.
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