월요일, RBC Capital은 Perspective Therapeutics Inc (NYSE: CATX)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $25에서 $16로 낮추면서도 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 시카고에서 열린 2024 북미 신경내분비종양학회(NANETS) 심포지엄에서 발표된 진행 중인 VMT-α-NET 1/2a상 연구의 최근 피드백과 초기 데이터를 반영한 것입니다.
코호트 1과 코호트 2의 연구 데이터는 치료 효과에 대한 유망한 신호를 보여주었습니다. 그러나 동시에 용량 최적화에 있어 인내심이 필요함을 시사했습니다. 코호트 2에서 관찰된 부분 반응(PR)은 14%의 객관적 반응률(ORR)을 나타냈는데, 이는 Lutathera의 13% ORR과 비슷한 수준이었지만 일부가 기대했을 수 있는 두드러진 결과는 아니었습니다.
분석가는 적은 환자 수와 짧은 추적 기간을 CATX의 더 점진적인 진행에 기여하는 요인으로 지적했습니다. 그럼에도 불구하고 프로그램의 안전성 프로파일이 긍정적인 측면으로 강조되었으며, 이는 잠재적인 용량 증가의 근거를 제공하고 CATX의 파이프라인과 플랫폼 전반에 걸친 선도적 특이 킬레이터의 장기적인 상업적 실행 가능성을 뒷받침합니다.
CATX 치료제 개발에 예상되는 연장된 일정을 고려하여 목표가가 조정되었습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 회사 플랫폼의 미래 잠재력에 대해 낙관적이며 2025년 이후 주요 발전이 나타날 것으로 예상하여 투기적 위험을 언급하면서 Outperform 등급을 유지하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Perspective Therapeutics는 운영에 있어 중요한 발전을 보였습니다. BofA Securities는 최근 회사의 VMT-α-NET 및 VMT01 치료제와 관련된 도전을 언급하며 회사 주식을 'Buy'에서 'Neutral'로 하향 조정했습니다.
그러나 UBS는 Perspective Therapeutics 주식에 대해 'Buy' 등급과 $20.00의 목표가로 커버리지를 시작했으며, VMT-α-NET 프로그램이 최대 $12억의 매출을 달성할 수 있을 것으로 추정했습니다. Oppenheimer도 VMT-α-NET의 진행 중인 동정적 사용 연구의 업데이트된 데이터 발표 이후 회사 주식에 대해 'Outperform' 등급을 유지했습니다.
Truist Securities는 Perspective Therapeutics 주식에 대해 'Buy' 등급과 $21.00의 목표가를 유지하며, 흑색종 데이터에 대한 부정적인 반응이 구매자들에게 기회를 제공한다고 제안했습니다. 이 회사는 흑색종 치료제의 최대 조정 및 비조정 매출이 각각 약 $1억 7천만과 $8억 5천만에 달할 수 있을 것으로 추정합니다.
이러한 분석가 업데이트 외에도 Perspective Therapeutics는 경영진 역할 변경을 발표하고 Cantor Fitzgerald & Co. 및 RBC Capital Markets와 통제된 주식 공모 판매 계약을 체결했습니다. 또한 회사는 VMT-α-NET 연구의 코호트 2 참가자 수를 7명에서 47명으로 늘릴 계획을 발표했습니다.
InvestingPro Insights
최근 InvestingPro 데이터와 팁은 Perspective Therapeutics Inc (NYSE: CATX)의 현재 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공하며, 분석가의 신중하면서도 낙관적인 입장과 일치합니다. 회사의 시가총액은 $234.53 million으로, 생명공학 분야에서 작은 규모의 기업임을 반영합니다.
InvestingPro 팁은 CATX가 "현금을 빠르게 소진하고 있다"고 지적하는데, 이는 기사에서 언급된 치료제 개발의 연장된 일정과 일치합니다. 이러한 현금 소진율은 연구 개발 단계에 있는 생명공학 기업에서 전형적이지만, 회사의 임상 시험 진행 상황의 중요성을 강조합니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 CATX가 "대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"고 언급하는데, 이는 회사가 약물 개발과 임상 시험의 도전을 헤쳐나가는 데 있어 일정 수준의 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 이러한 견고한 현금 포지션은 RBC Capital 분석에서 강조된 용량 최적화 과정을 포함한 지속적인 연구 노력을 지원하는 데 도움이 될 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 주식의 최근 성과는 상당한 변동성을 보여줍니다. 1개월 가격 총수익률 -69.9%와 3개월 수익률 -77.88%는 최근 연구 결과와 분석가들의 조정된 전망에 대한 시장의 반응을 반영합니다. 이는 기사에서 논의된 용량 최적화에 필요한 인내심과 개발의 연장된 일정과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 CATX에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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