월요일, H.C. 와인라이트는 Immunic Inc. (NASDAQ: IMUX) 주식에 대한 커버리지를 시작하며 매수 등급을 부여하고 주당 목표가를 $10.00로 설정했습니다. 이 회사의 낙관적 전망은 이뮤닉의 약물인 비도플루디무스 칼슘을 통해 재발성 및 진행성 다발성 경화증(MS)을 모두 치료하는 포괄적 접근 방식에 기반을 두고 있습니다.
재발성 MS(RMS)에 대한 3상 ENSURE 임상시험의 긍정적인 중간 분석이 주요 리스크 완화 요인으로 강조되었습니다. 이 임상시험은 무용성 테스트를 통과했으며 표본 크기를 수정 없이 유지했습니다. 이 중간 데이터는 비도플루디무스 칼슘이 새로운 신경보호 및 항염증 요법으로서의 잠재력을 지지합니다.
앞으로 이뮤닉의 주요 촉매제는 2025년 4월에 예상되는 진행성 MS(PMS)에 대한 2상 CALLIPER 임상시험 결과입니다. 이 임상시험은 연간 뇌 용적 변화율을 주요 평가지표로 삼고 있으며, 이는 약물의 신경보호 효과와 재발 활동과 독립적인 질병 진행에 대한 영향을 입증할 수 있습니다.
분석가는 비도플루디무스 칼슘의 이중 작용 메커니즘을 지적합니다. 이는 Nurr1 활성화를 통한 신경보호와 DHODH 억제를 통한 재발 예방을 포함합니다. 이러한 조합은 전통적으로 광범위한 면역억제를 통한 재발 예방에 초점을 맞춘 MS 치료에 있어 중요한 진전을 나타낼 수 있습니다.
약물의 잠재력을 뒷받침하는 증거로, PMS 환자를 대상으로 한 2상 CALLIPER 임상시험의 완료된 중간 바이오마커 분석에서 신경 손상의 바이오마커인 neurofilament light chain (NfL)의 감소가 나타났습니다. 또한 분석가는 임상시험에서 관찰된 위장관 이점이 MS 치료를 넘어 이뮤닉의 파이프라인에 대한 추가적인 상승 가능성을 시사할 수 있다고 언급합니다. 이러한 요인들을 고려하여 H.C. 와인라이트는 이뮤닉 주식에 대해 긍정적인 전망으로 커버리지를 시작했습니다.
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