목요일, 구겐하임은 AnaptysBio (NASDAQ:ANAB) 주식에 대한 매수 의견을 재확인했습니다. 이 생명공학 기업의 전망, 특히 아토피 피부염(AD)과 기타 자가면역질환(AIDs)을 위해 임상 개발 중인 BTLA 작용제 ANB032에 대한 자신감을 유지했습니다.
분석가는 LLY의 유사한 자산 개발 중단에도 불구하고 AIDs 치료에 있어 BTLA 작용제의 잠재력을 강조했습니다. 이 접근법은 B세포나 T세포가 관여하는 질환에 여전히 유망한 것으로 보입니다.
길리어드 사이언스 (NASDAQ:GILD)도 수요일 3분기 실적 발표에서 염증 파이프라인에 BTLA 작용 기전을 포함시켰습니다. 구겐하임의 분석에 따르면 AnaptysBio와 MiroBio를 4억 5백만 달러에 인수하여 BTLA 작용제를 확보한 길리어드 사이언스 모두 강력한 BTLA 작용제를 개발 중입니다. 임상 연구에서 AnaptysBio의 ANB032는 길리어드의 분자보다 일차 T세포 증식을 더 효과적으로 억제하는 것으로 나타났습니다.
AnaptysBio는 ANB032와 다른 BTLA 작용제들을 직접 비교했으며, 이식편대숙주병의 전임상 모델에서 유망한 결과를 보여주었습니다. AnaptysBio의 경영진은 맹검 데이터 분석을 바탕으로 약물의 효능을 확신하며, 앞으로 있을 ANB032의 2b상 연구 결과에 대해 높은 자신감을 표명했습니다.
12월에 예정된 2b상 아토피 피부염 최종 결과는 ANB032를 dupilumab 이후 예상되는 100억 달러 규모의 시장에서 강력한 경쟁자로 자리매김할 수 있게 할 것입니다. 구겐하임의 분석가는 다가오는 임상시험 결과로 인해 4배 이상의 상승 잠재력과 20% 미만의 하락 위험을 예상하며, 결과 발표를 앞두고 비대칭적인 위험/보상 비율을 강조했습니다.
최근 다른 소식으로는, AnaptysBio가 여러 분석가들의 평가 수정 대상이 되었습니다. H.C. Wainwright는 운영비용 증가와 2,280만 달러의 3분기 영업손실을 이유로 목표가를 55.00달러에서 52.00달러로 낮췄습니다. 그러나 회사는 3분기에 협력 수익이 3,000만 달러로 크게 증가했습니다.
Leerink Partners도 AnaptysBio의 강력한 포트폴리오와 저평가된 주가를 이유로 Outperform 등급을 유지하면서 목표가를 45달러로 소폭 낮췄습니다.
구겐하임은 매수 의견을 재확인하며 AnaptysBio의 BTLA 작용제 단일클론항체인 ANB032의 2b상 아토피 피부염 결과 발표에 대해 낙관적인 입장을 표명했습니다. Piper Sandler도 AnaptysBio에 대한 Overweight 등급을 유지하며, 중등도에서 중증 궤양성 대장염 환자를 대상으로 한 PD-1 작용제 rosnilimab의 진행 중인 28주 2b상 ROSETTA 연구의 잠재적 성공을 언급했습니다.
AnaptysBio는 3분기에 3,290만 달러의 순손실을 보고했으며, 현금 및 현금성 자산은 4억 5,800만 달러입니다. 회사의 ANB032는 2b상 ARISE-AD 시험으로 진행 중이며, rosnilimab은 2b상 RENOIR RA 시험으로 진행되고 있습니다.
또한 전신성 농포성 건선 치료제인 imsidolimab의 GEMINI-1 및 GEMINI-2 3상 시험에서 긍정적인 결과가 보고되었습니다. 이는 AnaptysBio의 최근 재무 및 임상 진전 상황입니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터와 팁은 AnaptysBio (NASDAQ:ANAB)의 현재 위치와 미래 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. ANB032를 포함한 유망한 파이프라인에도 불구하고, 재무 지표는 몇 가지 과제를 보여줍니다. AnaptysBio의 2024년 3분기 기준 최근 12개월 매출은 57.17백만 달러로, 같은 기간 282.17%의 놀라운 매출 성장을 기록했습니다. 이는 분석가들이 올해 매출 성장을 예상한다는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
그러나 회사는 아직 수익성을 확보하지 못했으며, 최근 12개월 동안 -131.38%의 부정적인 총이익률과 -245.01%의 영업이익률을 기록했습니다. 이는 분석가들이 올해 회사의 수익성을 예상하지 않는다는 InvestingPro 팁에 반영되어 있습니다. 이러한 재무적 어려움에도 불구하고 AnaptysBio는 단기 부채를 초과하는 유동자산으로 강력한 유동성 포지션을 유지하고 있습니다.
주가의 최근 실적은 혼조세를 보이고 있으며, 지난 1년간 34.44%의 수익률을 기록했지만 지난 달에는 -32.7%의 수익률을 보였습니다. 이러한 변동성은 중요한 임상시험 결과를 기다리는 생명공학 기업들에게 전형적인 현상입니다. 앞으로 있을 2b상 아토피 피부염 결과는 분석가의 낙관적인 전망에 반영된 것처럼 주가 궤적에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 AnaptysBio에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 돕습니다.
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