목요일, JP모건은 AvidXChange Holdings (NASDAQ: AVDX)의 목표주가를 기존 $9에서 $10로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 AvidXChange의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 동일 매장 거래량의 변곡점과 2025년을 향한 낙관적인 신규 매출 전망으로 인해 긍정적인 반응을 불러일으켰습니다. 전 분기에 영향을 미쳤던 어려운 거시 경제 환경에도 불구하고 경영진의 긍정적인 전망은 주식에 대한 더욱 긍정적인 분위기를 조성했습니다.
AvidXChange의 주가는 이러한 실적 발표에 힘입어 큰 폭의 상승세를 보이며 전체 시장 대비 우수한 성과를 기록했습니다. 회사의 3분기 실적은 특히 유동성 수익 전망을 $1백만 상향 조정한 것을 포함하고 있어, 2024 회계연도 매출 전망을 소폭 상향하는 데 기여했습니다. 또한, 2024 회계연도 EBITDA 가이던스도 3분기 실적 호조를 반영하여 상향 조정되었습니다.
2025년을 전망해 보면, JP모건은 현재 AvidXChange의 보고된 성장률을 8%로 예상하고 있으며, 이는 2024년 예상 성장률 15%에서 둔화된 수치입니다. 그러나 유동성 및 정치 광고 수익을 제외하면, 핵심 매출 성장률은 13%로 추정되며, 이는 2024년 대비 2%p 가속화된 수치입니다. 이러한 성장 전망은 더욱 견고해진 동일 매장 거래 성장, 개선된 신규 매출 전망, 그리고 Payment Accelerator 2.0과 같은 신제품의 잠재적 영향 등에 의해 뒷받침됩니다.
3분기에 관찰된 긍정적인 추세에도 불구하고, JP모건은 여전히 신중한 입장을 유지하고 있으며, AvidXChange의 실적에서 더 많은 일관성을 확인하고 변곡점과 이전의 중기 성장 목표로 돌아가는 명확한 경로를 확인하기를 기다리고 있습니다. 이 회사는 내년에 예상되는 유동성 및 정치 광고 수익의 어려운 비교 기준을 보수적인 입장을 취하는 요인으로 언급하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 3분기 추세는 AvidXChange와 더 넓은 기업 간 거래(B2B) 부문에 대해 고무적이었으며, 시장은 부문 건전성에 대한 추가 지표를 위해 다가오는 BILL의 실적 발표를 열심히 기다리고 있습니다.
최근의 다른 뉴스로는, AvidXchange Holdings, Inc.가 2024년 3분기 실적 발표에서 강력한 재무 성과를 보고했으며, 여기에는 전년 대비 상당한 매출 증가와 개선된 총 마진이 포함되었습니다. 회사는 또한 성장 궤도에 대한 자신감을 반영하여 2024년 사업 전망을 상향 조정했습니다. 3분기 매출은 $113백만에 달해 전년 대비 14% 증가했으며, 비GAAP 총 마진은 74.5%로 상승했습니다. 회사는 또한 $100백만 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작했습니다.
전략적 파트너십과 시장 확장, 특히 의료 부문과 지역 은행들과의 협력이 성장을 주도하고 있습니다. AvidXchange는 3분기를 $394.3백만의 현금 및 시장성 있는 유가증권으로 마감했습니다. 회사의 2024년 매출 전망은 $437백만에서 $439백만 사이이며, 조정 EBITDA 전망은 $78백만에서 $79백만입니다. 정치적 불확실성과 금리 변동으로 인한 잠재적 도전에도 불구하고, 회사는 2025년에 50%에서 55%의 성장을 목표로 하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
AvidXChange Holdings (NASDAQ: AVDX)는 최근 실적에서 유망한 징후를 보여주었으며, 이는 JP모건의 상향된 목표가와 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 AVDX의 시가총액은 $1.99 billion이며, 최근 강력한 수익률을 보여주었습니다. 지난 주 17.48%, 지난 달 26.37%의 상승을 기록했습니다. 이러한 수치는 기사에서 언급된 긍정적인 모멘텀을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 애널리스트들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 전망은 JP모건의 분석과 경영진의 2025년에 대한 긍정적인 코멘트와 일치합니다. 그러나 AVDX가 지난 12개월 동안 수익성을 달성하지 못했다는 점은 주목할 만하며, 이는 예상된 턴어라운드의 중요성을 강조합니다.
회사의 지난 12개월 동안 19.31%의 매출 성장률과 70.4%의 강력한 총이익률은 미래 성장을 위한 견고한 기반을 나타내며, 이는 JP모건이 2025년에 예상하는 핵심 매출 성장 가속화를 뒷받침할 수 있습니다.
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