목요일, Leerink Partners는 Genmab A/S (NASDAQ:GMAB) 주식의 목표가를 기존 $29에서 $27로 하향 조정하면서 Market Perform 등급을 유지했습니다. 이 바이오테크 기업은 3분기 재무 결과를 발표했는데, DKK 5,540 million의 매출을 기록했습니다. 이는 컨센서스 추정치인 DKK 5,599 million과 거의 일치하며, 전분기 대비 약 2.6% 성장한 수치입니다.
Genmab의 매출 증가는 주로 Darzalex, Kesimpta, Epkinly와 같은 파트너십 약물의 로열티 증가와 Epkinly의 판매 개선에 기인합니다. 특히 Darzalex의 3분기 판매액은 $3,016 million으로, 컨센서스 추정치 $2,944 million을 상회하며 전분기 대비 4.8% 성장했습니다.
회사는 또한 파이프라인의 전략적 변화를 발표했는데, 여기에는 3개의 초기 단계 프로그램 종료와 2차 이상의 두경부암에 대한 Tivdak의 계획된 3상 연구를 진행하지 않기로 한 결정이 포함됩니다. 이는 Epkinly, Rina-S, acasunlimab과 같은 주요 후기 단계 프로그램을 진전시키는 데 자원을 집중하기 위한 조치로, 올해 안에 새로운 3상 연구가 시작될 것으로 예상됩니다.
또한 Genmab은 GEN3014 프로그램에 대한 업데이트를 제공하며, 12월 말까지 Johnson & Johnson에 데이터를 제출할 계획이라고 밝혔습니다. J&J의 이 프로그램에 대한 결정은 데이터 수령 후 60일 이내에 예상되며, 공식 발표는 2025년 1분기 말까지 있을 것으로 예상됩니다.
회사는 12월 미국 혈액학회 연례 회의에서 Epkinly에 대한 여러 발표를 준비하고 있습니다. 이러한 발전에도 불구하고 Leerink은 투자자들의 관심이 2025년 1분기의 GEN3014 업데이트에 집중될 것으로 보고 있습니다. 이는 다발성 골수종 치료에 미칠 잠재적 영향과 Darzalex를 대체할 가능성 때문입니다. Leerink은 Genmab을 우수한 실적을 가진 고품질 기업으로 재확인했지만, 현재 주가 평가가 적정하다고 판단하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Genmab A/S는 주력 제품인 DARZALEX의 3분기 글로벌 순매출이 30억 달러를 넘어섰다고 보고했습니다. 이 판매 수치는 Johnson & Johnson이 공개한 것으로, Janssen Biotech와의 독점 라이선스 계약을 통해 생성되었습니다. 같은 기간 Genmab은 직원 워런트 행사로 인한 자본 증가를 공개했으며, 인센티브 프로그램의 일환으로 직원들에게 제한된 주식 단위와 워런트를 발행했습니다.
회사는 또한 Janssen과 협력 개발한 폐암 치료제 RYBREVANT에 대한 FDA 승인을 받았으며, 재발성 또는 난치성 여포성 림프종 성인 환자를 위한 치료제 TEPKINLY®에 대한 유럽 위원회의 승인을 획득했습니다.
애널리스트 노트 측면에서, H.C. Wainwright는 Genmab에 대해 Buy 등급을 유지했고, Truist Securities는 목표가를 $53에서 $50로 낮췄습니다. 모건 스탠리는 Genmab에 대한 커버리지를 재개하며 Equalweight 등급을 부여했습니다. 이러한 최근 발전들이 Genmab A/S의 방향을 형성하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Genmab A/S (NASDAQ:GMAB)는 최근 InvestingPro 데이터와 팁에서 강조된 바와 같이 흥미로운 투자 프로필을 보여줍니다. 회사의 시가총액은 $14.23 billion이며, P/E 비율은 18.21로, 바이오테크 기업으로서는 비교적 적정한 평가를 받고 있음을 시사합니다. 이는 Leerink Partners의 공정 가치 평가와 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Genmab은 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 재무 안정성을 보여주며, 이는 지속적인 연구 개발 자금 조달에 중요합니다. 이는 회사의 전략적 파이프라인 변경과 주요 후기 단계 프로그램 진전에 초점을 맞추는 것과 특히 관련이 있습니다.
또한 Genmab의 지난 12개월 동안 17.34%의 매출 성장과 96.2%의 높은 총이익률은 회사의 재무 건전성과 효율적인 운영을 강조합니다. 이러한 지표는 Epkinly와 GEN3014 같은 유망한 프로그램에 투자할 수 있는 회사의 능력을 뒷받침합니다.
InvestingPro는 Genmab에 대해 12개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 전망에 대한 포괄적인 시각을 제공한다는 점을 주목할 만합니다. 이러한 인사이트는 Genmab의 진화하는 파이프라인과 다가오는 데이터 발표 속에서 투자 잠재력을 더 깊이 탐구하고자 하는 이들에게 가치 있을 수 있습니다.
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