씨티는 목요일 International Flavors & Fragrances (NYSE:IFF)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 117달러에서 110달러로 낮추면서도 매수 등급을 유지했습니다. 이는 회사가 4분기 강세로 시작했음에도 불구하고 잠재적인 둔화에 대해 주의를 표명한 것과 일치하며, 이는 과거 추세와도 부합합니다.
International Flavors & Fragrances는 4분기 초반에 고무적인 실적을 보였지만, 최근 분기에 나타난 둔화 추세가 지속될 수 있다고 예상하고 있습니다. 또한 고객들이 연말에 재고를 조정할 가능성이 있어 과거 패턴과 일치할 것으로 보입니다.
Nourish 부문에서 IFF는 2024년 4분기에 50에서 90 베이시스 포인트 사이의 순차적 마진 축소를 예상하고 있습니다. 이러한 예상 감소는 계절적 영향으로 인한 물량 감소에 기인합니다. 회사는 이전에 2분기 Nourish 마진이 15.7%였다고 보고했는데, 이는 여름 시즌을 앞두고 유리한 제품 구성으로 인해 특히 높았습니다.
회사는 또한 Functional Ingredients 사업의 회복을 위한 지속적인 노력을 강조했습니다. IFF는 Taste와 Health & Biosciences와 같은 더 높은 마진과 수익을 내는 부문에 자본을 집중하고 있습니다. 2025년 1분기부터 Flavors는 Functional Ingredients와 별도로 보고될 예정이며, IFF는 Taste와 Food Ingredients 부문에 각각 사장을 임명했습니다.
최근 다른 소식으로는, International Flavors & Fragrances Inc. (IFF)가 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고하여 연간 가이던스를 상향 조정했습니다. 회사는 현재 순매출이 113억 달러에서 114억 달러 사이에 이를 것으로 예상하며, 조정 영업 EBITDA는 21억 달러에서 21.7억 달러 범위의 상단에 도달할 것으로 예상합니다. IFF는 또한 모든 사업 부문에서 높은 한 자릿수 물량 성장을 보고했으며, 총 매출은 29억 달러를 초과하여 비교 가능한 통화 중립 기준으로 9% 증가했습니다.
IFF는 2025년 상반기에 Pharma Solutions 사업 매각을 완료할 계획입니다. 회사는 또한 4분기에 잠재적인 고객 재고 조정에 대한 주의에도 불구하고 생산성 개선과 장기 성장 전략을 강조했습니다. IFF 경영진은 2025년을 위한 혁신과 생산성에 초점을 맞추며 낙관적인 태도를 유지하고 있습니다.
회사는 Nourish에서 7%, Health & Biosciences에서 12%, Pharma Solutions 판매에서 8%의 매출 증가를 보고했습니다. 그러나 다가오는 계약 기간에 대한 주문량은 미미한 수준입니다. 이러한 최근 발전은 회사의 지속적인 운영 최적화 및 성장 우선순위 노력을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 International Flavors & Fragrances의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 회사의 시가총액은 223.9억 달러로, 업계에서 상당한 존재감을 보여줍니다. 여러 도전에 직면했음에도 불구하고 IFF는 특정 영역에서 회복력을 보여주었습니다. 예를 들어, 회사는 54년 연속 배당금을 지급하며 어려운 시기에도 주주 수익에 대한 약속을 보여주었습니다.
InvestingPro 팁은 IFF의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상되어 Nourish 부문의 마진 축소에 대한 우려를 일부 상쇄할 수 있음을 강조합니다. 또한 최근 주가 실적은 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, RSI는 과매도 영역에 있음을 나타냅니다. 이는 씨티가 주가 목표를 낮췄음에도 매수 등급을 유지한 것과 일치하여 투자자들에게 기회가 될 수 있습니다.
IFF의 2024년 3분기 기준 최근 12개월 매출은 114.2억 달러였으며, 2024년 3분기에는 전 분기 대비 3.72%의 소폭 매출 성장을 기록했습니다. 이 데이터는 회사가 기사에서 언급된 도전과제들을 헤쳐나가는 가운데 재무 성과에 대한 맥락을 제공합니다.
더 포괄적인 분석에 관심 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 IFF에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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