목요일, RBC 캐피탈은 iA Financial Group (IAG:CN) (OTC: IDLLF)에 대한 입장을 조정하여 주식 등급을 '아웃퍼폼'에서 '섹터 퍼폼'으로 하향 조정했습니다. 동시에 목표가는 Cdn$105.00에서 Cdn$137.00로 상향 조정했습니다. 이번 수정은 iA Financial Group의 3분기 실적이 예상을 상회한 후에 이루어졌습니다.
회사는 예상보다 $0.40 높은 핵심 주당순이익(EPS)을 보고했으며, 분기 배당금을 약 10% 인상한다고 발표했습니다. 이러한 긍정적인 재무 결과는 성공적인 가격 재조정 조치와 분기 대비 핵심 비용 감소에 기인한 것으로 나타났습니다.
또한 iA Financial Group은 Autorité des marchés financiers (AMF)가 업데이트된 Capital Adequacy Requirement Life Insurance (CARLI) 가이드라인을 승인할 경우, 추가로 Cdn$700 million의 자본을 배치할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 잠재적인 자본 증가로 회사의 자기자본이익률(ROE) 목표를 현재 15% 이상에서 17% 수준으로 향상시킬 수 있을 것으로 보입니다.
이러한 긍정적인 결과와 목표가 상향에도 불구하고, RBC 캐피탈은 iA Financial Group이 "더 높은 가치평가 배수를 받을 만하다"고 언급하면서도, 보수적인 추정치에 대해 이를 적용한 후에도 "상승 잠재력이 제한적"이라고 보아 등급 하향을 정당화했습니다. 분석가의 이러한 코멘트는 최근의 재무적 성과에도 불구하고 주식의 미래 성장 전망에 대해 신중한 입장을 반영하고 있습니다.
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