목요일, Baird는 Sun Communities (NYSE: SUI)에 대해 더욱 신중한 입장을 취했습니다. 최근 회사의 실적 보고서가 기대에 미치지 못했다고 판단하여 주식 등급을 Outperform에서 Neutral로 하향 조정하고 목표가를 기존 $145에서 $126로 낮췄습니다.
이번 등급 하향은 Sun Communities의 최근 재무 결과가 기대치에 미치지 못한 것에 따른 것입니다. Baird는 비즈니스 모델의 상대적인 회복력에도 불구하고 회사의 분기별 실적이 부진했다고 지적했습니다. 특히 북미 지역의 동일 매장 순영업이익(NOI) 성장에 대한 가이던스가 크게 하향 조정되었으며, 모든 부문에서 하향 수정이 이루어졌다고 강조했습니다.
Baird는 John McLaren의 복귀와 $15-20 million 규모의 구조조정 및 비용 절감 계획 실행에 대해 긍정적으로 평가했지만, 한 발 물러서기로 결정했습니다. 분석가는 주식에 대한 입장을 재고하기 전에 더 일관된 긍정적 분기 실적 기록이 필요할 수 있다고 제안했습니다.
회사의 CEO는 2025년에 은퇴할 예정이지만 이사회에는 계속 남을 것입니다. 이러한 리더십 전환은 회사가 현재 진행 중인 재무 조정 및 전략 계획과 함께 주목되고 있습니다. Baird의 수정된 전망은 Sun Communities가 운영 및 리더십 변화를 헤쳐 나가는 동안 관망하는 접근 방식을 반영하고 있습니다.
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