목요일, 노무라/인스티넷은 CG Power & Industrial Solutions (CGPOWER:IN) 주식에 대한 커버리지를 시작하며 낙관적인 전망을 내놓았습니다. 매수 등급을 부여하고 목표가를 INR970.00으로 설정했습니다. 노무라는 CG Power가 다양한 사업 부문에서 산업 트렌드를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있다고 평가했습니다.
CG Power의 산업 시스템 부문은 에너지 효율이 높은 모터로의 전환 추세로 인해 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. CG Power는 이미 저전압(LT) 모터 시장에서 35% 이상의 점유율로 강세를 보이고 있습니다. 또한 회사의 첨단 구동 시스템에 대한 수요도 증가할 것으로 보입니다.
CG Power의 전력 시스템 부문도 성장이 예상됩니다. 이는 재생 에너지 통합에 필요한 전력 장비 수요 증가와 화력 발전소의 전력 송출 개선 필요성에 기인합니다. 이러한 수요는 보다 지속 가능한 에너지 솔루션을 향한 광범위한 트렌드의 일부입니다.
철도 부문에서 CG Power는 진행 중인 플랫폼 현대화 노력으로 인한 이익을 얻을 것으로 예상됩니다. 노무라/인스티넷의 분석에 따르면, 회사는 이 분야 주문의 25-30%를 처리할 수 있는 능력을 갖추고 있는 것으로 추정됩니다.
또한, 노무라는 반도체 후공정(OSAT) 시장과 전기차(EV) 제조업체에 대한 모터 판매에서도 잠재적 성장을 예상하고 있습니다. 이 두 분야 모두 확장 중인 섹터입니다. 노무라/인스티넷은 CG Power의 성장 전략에 무기적 인수가 포함되어 있다고 언급했습니다. 회사는 제안된 INR35 billion의 적격 기관 투자(QIP) 중 INR13 billion을 지출할 계획이며, 주로 수출 침투율 증가를 목표로 하고 있습니다.
노무라/인스티넷은 FY24부터 FY27까지의 예측 기간 동안 CG Power의 매출과 세후이익(PAT)에 대해 각각 27%와 32%의 강력한 연평균 성장률(CAGR)을 전망하고 있습니다. 이러한 성장 궤도는 CG Power의 전략적 포지셔닝과 상당한 재무 성과 개선 잠재력에 대한 노무라의 확신을 뒷받침합니다.
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