수요일, BTIG는 Neogenomics (NASDAQ: NEO)에 대한 긍정적인 입장을 유지하며 매수 등급과 $21.00의 목표가를 재확인했습니다. BTIG의 애널리스트는 Neogenomics의 3분기 강력한 실적을 강조했으며, 회사의 핵심 임상 서비스 사업이 전년 대비 14% 성장했다고 밝혔습니다. 이러한 성장은 9%의 물량 증가와 5%의 가격 상승에 기인한 것으로 분석됩니다.
Neogenomics는 2024년 매출 성장 전망을 확인하며 전년 대비 11-13% 증가를 예상하고 있습니다. 또한, 회사는 2024년 조정 EBITDA 가이던스를 상향 조정했습니다. Neogenomics 성장의 주요 기여 요인은 차세대 시퀀싱(NGS) 서비스로, 현재 임상 매출의 31%를 차지하고 있습니다.
회사는 2025년 상반기에 NEO Pan Tracer 액체 생검 혈액 검사 패널을 도입할 예정이며, 이는 추가적인 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 또한, Neogenomics의 RaDaR 2.0은 같은 기간 내에 CLIA 검증을 받을 예정이지만, 이 최소 잔여 질병(MRD) 검사로 인한 수익은 2월경 발표될 2025년 가이던스에 포함되지 않을 것으로 예상됩니다.
BTIG의 애널리스트는 향후 몇 년간 Neogenomics의 수익성 있는 성장 잠재력에 대해 확신을 표명하며, 매수 등급과 $21 목표가를 재확인하는 결정을 지지했습니다.
다른 최근 소식으로, 암 중심 유전자 검사 서비스의 주요 기업인 NeoGenomics는 3분기 실적 발표에서 강력한 재무 결과를 보고했습니다. 회사의 총 매출은 10% 증가한 $168 million을 기록했으며, 이는 주로 임상 서비스 매출의 14% 증가와 조정 EBITDA의 305% 급증($13 million)에 기인합니다. 이는 NeoGenomics의 5분기 연속 양의 조정 EBITDA를 기록한 것이며, 차세대 시퀀싱(NGS) 매출은 26% 성장하여 전체 임상 물량의 31%를 차지했습니다.
회사는 또한 고객 경험을 향상시키기 위한 여러 새로운 검사와 디지털 플랫폼인 NEO Helix의 출시를 준비하고 있습니다. 계획된 출시 제품 중에는 2025년 초 예정인 액체 생검 검사인 NEO PanTracer와 신속 AML 검사인 NEO AML Express가 있습니다.
국제 사이트 폐쇄 및 구조 조정으로 인한 3분기 ADX 매출의 10% 감소와 운영 비용 증가에도 불구하고, 회사는 미래 성장에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. $388 million의 현금과 시장성 있는 증권을 보유한 NeoGenomics는 2025년 5월 만기인 $201 million의 전환사채를 상환할 계획입니다. 회사는 또한 시장 점유율과 역량을 강화하기 위해, 특히 새로운 NGS 모달리티에서 전략적 인수를 모색하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Neogenomics의 재무 성과와 시장 위치에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 회사의 시가총액은 $1.96 billion으로, 유전체 검사 분야에서의 중요한 위치를 반영합니다. BTIG의 긍정적인 전망에도 불구하고, Neogenomics는 지난 12개월 동안 수익성을 내지 못했으며, P/E 비율은 -27.25로 나타났습니다.
그러나 BTIG의 낙관적인 견해와 일치하여, InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 애널리스트들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 수익성 예상은 향후 몇 년간 Neogenomics의 수익성 있는 성장 잠재력에 대한 BTIG의 확신을 뒷받침합니다.
회사의 매출 성장은 여전히 강세를 보이며, 지난 12개월 동안 12.06% 증가하여 $644.12 million에 도달했습니다. 이러한 성장 추세는 기사에서 언급된 Neogenomics의 2024년 매출 성장 전망과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 현재 Neogenomics에 대한 6개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되어 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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