수요일, TD Cowen은 Air Canada (AC:CN) (OTC: ACDVF) 주식에 대해 긍정적인 입장을 유지하며, 항공사의 주가 목표를 C$19.00에서 C$25.00로 상향 조정하고 매수 의견을 재확인했습니다. 이번 조정은 최근 회사의 재무 모델 업데이트에 따른 것으로, 항공사의 수익이 더 높아질 것으로 예상됩니다.
애널리스트의 업데이트된 전망에는 4분기 주당순이익(EPS) 추정치를 C$0.30으로 상향 조정하고, 2024년 전체 이자, 세금, 감가상각비, 상각비 차감 전 영업이익(EBITDA)을 C$35억 조금 넘는 수준으로 전망하는 내용이 포함되어 있습니다.
더 나아가 2025 회계연도에 대한 기대치로는 유효좌석킬로미터당 수익(RASM)이 0.7% 증가하고, 연료비를 제외한 유효좌석킬로미터당 비용(CASMex)이 4.2% 상승하며, EBITDA는 약 C$37억, 자유현금흐름(FCF)은 C$1억 4천만으로 예상됩니다.
애널리스트는 Air Canada의 투자자의 날에서 추가적인 세부 사항이 제공될 것으로 예상된다고 강조했습니다. 투자자들의 주요 관심사로는 항공사의 세일앤드리스백(sale-leaseback) 거래 접근 방식, 항공기 퇴역, 예상 총 기단 규모, 계획 대비 확정된 자본 지출 등이 있습니다.
C$25.00의 주가 목표는 2025년 예상 기업가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)의 3.5배를 기준으로 합니다. 애널리스트의 전망은 Air Canada의 재무 궤도와 향후 몇 년간의 주주 가치 성장 잠재력에 대한 자신감을 시사합니다.
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