화요일, H.C. Wainwright는 울트라제닉스 (NASDAQ: RARE) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 주가 목표를 $82에서 $95로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트는 월요일에 공개된 회사의 인상적인 3분기 재무 결과를 이러한 조정의 근거로 언급했습니다.
울트라제닉스는 2024년 3분기 총 매출이 전년 동기 대비 42.3% 증가한 $139.5 million에 달했다고 발표했습니다. 회사의 매출 성장은 주로 Crysvita 제품에 의해 주도되었으며, 이 제품은 총 $97.8 million의 매출을 기록했습니다. 이 중 $35.6 million은 라틴 아메리카와 터키의 제품 판매에서 발생했으며, 이는 2023년 3분기 대비 85.4% 증가한 수치입니다.
다른 제품들도 강력한 실적을 보였습니다. Dojolvi의 매출은 $21.4 million으로 2023년 3분기 대비 29.1% 성장했습니다. Mepsevii 판매도 같은 기간 70.7% 증가하여 $9.6 million을 기록했습니다. 또한 Evkeeza는 2024년 3분기에 $10.7 million의 판매로 최고 기록을 달성했으며, 경영진은 이러한 급증을 일본과 다양한 EU 국가를 포함한 새로운 미국 외 시장에서의 수요 확대로 설명했습니다.
앞으로의 전망에 대해, 울트라제닉스의 경영진은 2024년 연간 가이던스를 확인했으며, 총 매출이 $530 million에서 $550 million 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. Crysvita 매출은 $375 million에서 $400 million 범위의 상한선에 도달할 것으로 예상되며, Dojolvi 매출은 $75 million에서 $80 million 범위 내에 있을 것으로 예상됩니다.
H.C. Wainwright의 애널리스트는 울트라제닉스의 궤도에 대해 자신감을 표현하며, 모든 판매 중인 제품의 지속적인 상승 추세와 단기적으로 둔화의 징후가 없음을 강조했습니다. 전년 대비 영업 현금 사용 감소와 함께, 애널리스트는 2026년까지 수익성 달성이라는 경영진의 목표를 지지하며, 재무 모델 수정을 바탕으로 $95로의 목표가 상향을 정당화했습니다.
최근 다른 소식으로, Ultragenyx Pharmaceutical Inc.는 여러 중요한 발전을 보고했습니다. Leerink Partners에 따르면 회사의 3분기 매출은 예상을 뛰어넘어 $139.5 million에 달했습니다. 또한, 울트라제닉스는 분기 말 $825 million의 현금, 현금성 자산, 그리고 시장성 있는 채무 증권으로 강력한 재무 상태를 유지하고 있습니다.
미국 식품의약국(FDA)은 울트라제닉스의 약물 setrusumab에 획기적 치료제 지정을 부여했습니다. 이 약물은 골형성부전증 환자의 골절 위험을 줄이는 것을 목표로 합니다. 이 지정은 Orbit 연구의 2상 부분과 완료된 2b상 Asteroid 연구의 긍정적인 결과를 바탕으로 이루어졌습니다.
Leerink Partners와 TD Cowen의 애널리스트들은 울트라제닉스에 대해 긍정적인 전망을 유지하며 각각 Outperform과 Buy 등급을 재확인했습니다. 이러한 등급은 setrusumab에 대한 2상 Orbit 시험과 UX701의 1/2/3상 Cyprus2+ 연구의 유망한 결과에 의해 뒷받침됩니다.
울트라제닉스는 또한 윌슨병 치료를 위한 실험적 유전자 치료제인 UX701의 1/2/3상 Cyprus2+ 연구에서 고무적인 결과를 보고했습니다. 이 연구는 환자들의 구리 대사 개선을 보여주었으며, 일부는 표준 치료를 중단했습니다.
이러한 최근의 발전들이 투자자들의 관심을 울트라제닉스에 집중시키고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
울트라제닉스의 최근 재무 성과는 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 지난 12개월 동안 27.44%의 매출 성장과 가장 최근 분기의 42.27%의 인상적인 성장은 기사에서 강조된 강력한 판매 실적을 뒷받침합니다. 이러한 성장 궤도는 특히 주식이 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래된다는 InvestingPro 팁을 고려할 때 주목할 만합니다. 이는 투자자들의 꾸준한 신뢰를 시사합니다.
긍정적인 매출 추세에도 불구하고, InvestingPro 데이터는 울트라제닉스가 현재 수익성이 없음을 보여줍니다. 지난 12개월 동안 -37.8%의 마이너스 총이익률을 기록했습니다. 이는 애널리스트들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예상하지 않는다는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 그러나 기사에서 언급된 대로 2026년까지의 수익성 달성 경로는 여전히 투자자들의 주요 관심사입니다.
현재 주가 $52.18은 52주 최고가의 86.43%에서 거래되고 있으며, 이는 강력한 3분기 실적 이후 시장의 긍정적인 분위기를 반영합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들은 InvestingPro 플랫폼에서 울트라제닉스에 대한 7개의 추가 InvestingPro 팁을 확인할 수 있습니다.
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