1.해외시황
미국 증시는 파월 의장의 발언을 앞두고 화요일 개장 당시 S&P 500지수는 1.8%, 나스닥 100은3.5% 하락했습니다. 그러나 이러한 손실은 인플레이션과 성장 전망에 대한 연준(Fed)의 파월 의장 발언 이후 대부분 상쇄되었습니다. 에너지주와 미디어주가 상승세를 주도한 반면, 식품 및 필수품 소재, 자동차 부문은 S&P 500지수에 뒤쳐졌습니다.
조 바이든 대통령은 화요일(현지시간) 1조 9천억 달러 규모의 부양책에 대한 의회의 투표가 임박했음을 암시했고, 하원 예산위원회는 바이든의 부양책을 밀어붙이며 이번 주 말까지 하원을 통과시키도록 했습니다. 바이든 대통령은 초당파적인 협상을 마무리 짓는데 꽤 자신 있는 듯 보였지만, 수잔 콜린스(Susan Collins) 상원의원은 대통령의 부양책에 대한 공화당원의 표결은 볼 수 없을 것이라고 말했습니다.
- 미국의 경제 회보에는 시간이 걸릴 것이며, 당분간은 현재와 같은 완화적 통화정책을 지속할 예정
- 경제 활동은 하반기에 상당 부분 회복될 것이며, 경제는 2021년에 6% 성장할 것이라고 전망
- 경제 재개에 따른 물가 상승이 예상되지만 물가 문제가 발생할 정도로 심각하거나 오래 지속되지는 않을 것이라고 주장
- 경기 전망 개선으로 인한 자산 가격 상승은 긍정적인 신호
- 연준은 3월 말에 만료되는 추가 레버리지 비율에 대한 일시적인 변경을 논의 중
2.시장 한 눈에 보기
3.외환시황
파월 의장의 발언 이후 미 달러가 압박을 받았음에도 불구하고 유로 달러는 화요일 0.08% 하락했습니다. 반면, 달러 지수는 0.14% 상승한 90.13을 기록했습니다.
낙관적인 고용지표 발표 이후 파운드는 달러대비 0.37% 상승했습니다. 공식 발표에 따르면 작년 12월까지 3개월 동안 ILO 실업률은 예상대로 5.1%를 기록했습니다. 같은 분기의 보너스를 포함한 평균 수익은 4.7% 증가하여 예상치 4.2%를 상회했고, 지난 1월 실업수당 청구건수는 20,000건 감소했습니다.
스위스 프랑은 G10 중 미국 달러 대비 가장 최악의 실적을 보였고 USDCHF는 1.03% 급등했습니다. 이는 최근 USDJPY의 랠리와 다소 유사합니다. 미국의 10년물 국채 수익률 급등은 화요일 잠시 소강상태를 보였고 현재 1.34%를 상회하고 있습니다. 수익률이 높은 한 투자자들은 안전 통화보다 다른 투자처로 관심을 돌릴 것입니다.
비트코인은 화요일 장중 한때 전날 대비 무려 17%나 폭락하며 3주 만에 최저치에 도달했고, 11% 하락으로 마감했습니다. 이더리움의 변동성은 더욱 확대되었고 24%까지 급락했으며 장 마감과 동시에 손실액을 절반으로 줄였습니다.
4.기술적분석
유로/스위스프랑 (EURCHF / Daily Chart)
EURCHF는 2019년 11월 이후 최고치를 경신했고 현재 1.0983에서 거래되고 있습니다. 이 쌍은 지난 4개월 동안 1.089와 1.0742 사이를 오가며 6연승을 달리고 있으며 1.1057의 저항을 테스트하고 있습니다. 상승 추세선에 의해 잘 뒷받침되고 있지만 최근 급등세가 앞서가고 있는 듯해 RSI가 79로 상승하기 전 일부 하락을 촉발할 가능성이 있습니다. 갑작스러운 급등은 노란색 곡선에 표시된 것처럼 10년물 유럽 채권 수익률 상승에 힘입은 것이라고 할 수 있습니다. 유로화 상승은 ECB의 개입을 유발할 수 있기 때문에 잠재적 하락 위험에 노출될 수 있습니다.
저항: 1.1057, 1.1187
지지: 1.089, 1.0742, 1.0672
파운드/달러 (GBPUSD / Weekly Chart)
파운드는 상승세를 이어 나가며 여러 저항을 극복했습니다. 강력한 펀더멘털이 파운드를 뒷받침하고 있기 때문에 강세는 지속될 것으로 예상되며, 지난 7월부터 더 높은 볼린저 밴드 상단부에 위치하면서 더 높은 레벨의 가장자리를 맴돌고 있습니다. 곧 1.416 저항에 도달하고 주간 차트에서 72.3으로 과도하게 확장된 RSI까지 감안하면 결국 차익실현 수주로 인한 하락을 경험할 것입니다. 그러나 파운드의 강세는 2021년에도 지속될 것으로 보이고, 한 가지 단점으로는 1.38이 견고한 지지를 제공할 것이라는 점입니다.
저항: 1.416, 1.4377
지지: 1.38, 1.338
국제 금 (XAUUSD / Daily Chart)
금 가격은 두 번의 1765 지지 돌파에 실패한 후 반등했습니다. 현재 1823으로 되돌아가면서 이를 돌파하기 위해 고군분투하고 있습니다. 이러한 이전의 지지는 최근의 약세적 편향을 감안할 때 금이 돌파해야할 강력한 저항으로 바뀔 가능성이 높습니다. 이미 SPDR 금 거래소 및 아이셰어즈 골드 트러스트(iShares Gold Trust) 등 최대 금 거래소 펀드들이 매물을 쏟아내고 있습니다. 우리의 이론이 맞다면, 약세장은 50% 피보나치인 1765와 1691을 돌파할 것으로 보입니다.
저항: 1823, 1872
지지: 1765, 1691
본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.
글로벌(영문) https://www.puprime.com/exchange-institute/market-foresight
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