주요 이슈
AUD와 NZD의 급락 호주 달러와 뉴질랜드 달러가 0.50%와 0.20%의 하락갭을 만들며 아시아 시간 거래를 시작했습니다. 지난 주말 중국 제조업 경기지표가 지난 5월 이후 최저까지 떨어진 것으로 나타났기 때문입니다. 중국 10월 공식 제조업 PMI는 9월의 51.1에서 하락한 50.8을 기록하며 전망치 51.1을 하회했습니다. 50 이상을 유지하여 경기 확장 국면을 나타내기는 했지만, 전월 대비 하락했다는 점은 중국 경제 성장을 위해서는 추가 부양책이 필요함을 시사하고 있습니다.
상대적 호조세인 미국 경제로 인해 상승한 미 달러화는 아시아 시간 동안 주요 통화 대비 상승세를 유지했습니다. 전반적으로 긍정적인 달러화 투심과 강한 펀더멘털을 감안할 때, USD에 대해서는 장기 상승 관점을 유지합니다.
금일 경제지표 관련해서, 월요일인 오늘은 유럽 PMI(최종치) 발표일입니다. 먼저 영국을 포함한 일부 유럽국의 10월 제조업 PMI와 유로존 전체의 PMI 최종치가 발표됩니다. 이전과 마찬가지로 프랑스, 독일, 유로존 전체의 PMI에 대한 전망치는 초기 예측치와 동일합니다. 영국 제조업 PMI는 지난 51.6에서 51.4로 소폭 하락했을 것으로 예상됩니다.
캐나다에서는 10월 RBC 제조업 PMI가 나오는데 전망치는 없습니다.
미국에서는 10월 Markit 제조업 PMI 최종치와 9월 ISM 제조업 지수가 발표됩니다.
오늘은 ECB에서 2명, 미연준에서 2명의 고위 인사가 발언할 예정입니다 (카를로스 코스타 ECB 정책위원, 에발트 노보트니 ECB 정책위원, 찰스 에반스 시카고 연준총재, 리차드 피셔 댈러스 연준총재).
주중에는 다수의 중앙은행 정책회의가 예정되어 있습니다. 주목해야 할 정책회의는 목요일 ECB 회의일 것입니다. ECB는 지난 회의에서 발표한 부양책의 효과를 시간을 두고 평가할 뜻을 비춘 바있고, 특히 유로존 CPI 1차 추정치가 상승한 것으로 나타난 만큼 그럴 가능성이 높습니다.
화요일의 호주 중앙은행(RBA) 회의에서는 금리동결이 예상됩니다. 지난 회의에서 RBA는 전보다 높아진 환율 수준에 대해 우려를 표시했고, 그 이후 AUD 환율은 달러화 대비 0.8800 근방을 오르내렸습니다. RBA가 환율에 대해 기존 입장을 유지할지 지켜볼 필요가 있습니다. 또한 "환율이 근본 추정가치보다 높은 수준에 머물러 있다"같은 평상시 발언 이외의 환율 관련 언급이 있지 않을지 관심 사항입니다. 뉴질랜드 3분기 실업률은 소폭 하락이 예상되고, 노동시장 참여율과 시간당 평균임금은 상승했을 것으로 전망됩니다. 긍정적인 노동시장 지표는 NZD 상승에 도움을 줄 수 있습니다.
수요일에는 월요일에 잠정치를 발표한 국가들이 제조업 PMI 최종치를 발표합니다. 미국에서는 NFP 발표를 이틀 앞두고 ADP 고용보고서가 나옵니다. ADP 보고서에서는 10월 일자리수가 9월 대비 증가했을 것으로 예상됩니다.
목요일에는 일본은행(BoJ)이 10월 6-7일 회의 의사록을 공개합니다. 그러나, 이는 가장 최근 회의에 대한 의사록이 아니고 지난 금요일 회의에서 추가양적완화가 발표된 만큼, 중요도는 떨어질 것으로 보입니다. ECB 외에도 영란은행(BoE)이 정책금리결정 회의를 가집니다. BoE는 정책 동결이 예상되므로 시장 반응은 평소처럼 제한적일 것 같습니다. 하지만, 11월 12일 공개될 예정인 회의 의사록은 관심을 가질 필요가 있습니다.
마지막으로 금요일의 중요 지표는 미국 10월 비농업고용입니다. 시장 컨센서스는 깜짝 상승했던 지난 9월의 24.8만명 보다 적은 23.5만명입니다. 이와 동시에 발표되는 10월 실업률은 전월과 동일한 5.9%에 머물렀을 것으로 전망되고, 시간당평균임금은 연율로 상승했을 것으로 예상됩니다. 이러한 고용지표 호조는 FOMC 보고서의 "노동시장의 유휴인력이 점차 감소하고 있다"는 분석과 일치하는 결과입니다. 캐나다 10월 실업률도 나오며 고용 순변화는 다시 음전환했을 것으로 예상됩니다.
상품
1.2500을 하회한 EUR/USD
EUR/USD는 지난 금요일 급락세가 지속되어 지난 주요 상승구간(2012년 7월~2014년 5월)의 76.4% 되돌림인 심리적 지지선 1.2500을 하회했습니다. 오늘 아시아 시간에는 1.2435(S1)에서 지지를 확인했습니다. 이 지지선을 하회한다면 그 다음 지지선인 1.2400(S2)까지 하락할 수 있습니다. S2까지 확실히 이탈하게 된다면 다시 하락세가 거세져 2012년 8월 20일 저점인 1.2300(S3) 영역까지 떨어질 것으로 판단됩니다. 큰 흐름에서는 핵심 지지선 1.2500(R1)을 하회함에 따라 일봉차트상 저점이 낮아지게 되어 하락추세가 더 이어질 가능성이 높아졌습니다.
• 지지선: 1.2435 (S1), 1.2400 (S2), 1.2300 (S3).
• 저항선: 1.2500 (R1), 1.2635 (R2), 1.2700 (R3).