이번 주 매수 추천 1종목, 매도 추천 1종목: 엑슨모빌·나이키

• 이번 주에는 미국의 고용 지표, 소매 판매 실적, 이란 전쟁 관련 소식이 주목받을 전망이다.
• ExxonMobil 중동 공급 우려로 인한 유가 변동성 확대로 수혜를 입으며, 모멘텀 투자 대상으로 두각을 나타내고 있다.
• Nike 실망스러운 실적과 부진한 향후 전망을 발표할 것으로 예상되므로 피해야 할 종목이다.
  
  
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금요일 미국 증시는 광범위한 매도세에 휩싸여 급락했으며, 이란 전쟁이 세계 경제에 미칠 영향에 대한 투자자들의 우려로 다우존스 산업평균지수가 나스닥에 이어 조정 국면에 진입했다.

출처: Investing.com

대표 지수인 S&P500은 이번 주에도 하락하며 5주 연속 주간 내림세를 기록했다. 주간 기준 2.1% 떨어졌으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 3.2% 하락했다. 반면 우량주로 구성된 다우존스 산업평균지수는 0.9% 내렸다.

다음 주에는 미국의 고용보고서를 중심으로 새로운 경제지표 발표가 이어질 예정으로, 투자자들의 관심이 집중될 전망이다. 아울러 2개월째로 접어든 이란 전쟁의 전개 상황도 시장이 예의주시할 핵심 변수로 꼽힌다.

3월 비농업부문 고용지표는 5만6,000명 증가하고 실업률은 4.4%를 기록할 것으로 예상된다. 해당 보고서는 4월 3일 발표될 예정이나, 이날은 성금요일(Good Friday) 휴일로 미국 증시는 휴장한다.

출처: Investing.com

다음 주에는 2월 소매판매 지표와 제조업 활동 관련 보고서도 발표될 예정이다.

월요일에는 제롬 파월 미 연준(Fed) 의장이 하버드대학교에서 진행되는 사회자 토론에 참석한다. 통상 그렇듯, 그의 발언은 시장을 움직일 수 있다.

한편 나이키(Nike)는 화요일 실적을 발표할 예정이며, 본격적인 1분기 실적 시즌은 아직 2주가량 남아 있다.

시장 방향이 어느 쪽으로 흐르든, 아래에서는 이번 주 투자자들의 관심을 받을 가능성이 높은 종목 1개와 추가 하락 압력이 나타날 수 있는 종목 1개를 짚어본다. 다만 이번 전망의 시간 범위는 다음 주 월요일(3월 30일)부터 금요일(4월 3일)까지로 한정된다는 점을 기억할 필요가 있다.

매수 추천 종목: 엑슨모빌(ExxonMobil)

이번 주 명확한 매수 추천 종목으로는 엑슨모빌ExxonMobil이 꼽힌다. 핵심 촉매는 이란을 둘러싼 미국-이스라엘 갈등이 지속되는 가운데 공급 차질 우려가 커지며 글로벌 유가가 급등하고 있다는 점이다.

이란 전쟁이 시작된 이후, 호르무즈 해협에서의 원유 운송 차질 가능성에 대한 우려가 확산되면서 주요 원유 벤치마크 가격은 큰 폭으로 상승했다.

출처: Investing.com

미국 서부텍사스산원유(WTI)는 연초 이후 70% 이상 상승해 배럴당 약 100달러 수준까지 올랐으며, 국제 기준유인 브렌트유 선물은 금요일 105달러를 상회했다. 장중 고점은 110달러에 근접했다.

일부 조정과 휴전 가능성에 대한 관측에도 불구하고, 지정학적 불확실성에 따른 위험 프리미엄은 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 단기적으로 에너지 가격 강세를 지지하고 있다.

엑슨모빌은 퍼미안 분지와 가이아나 등 핵심 지역에서의 생산을 포함한 광범위한 업스트림(탐사·생산) 사업을 보유하고 있어, 이번 유가 상승 흐름의 수혜를 누릴 수 있는 위치에 있다. 원유 가격이 배럴당 10달러 상승할 경우, 연간 현금흐름이 수십억 달러 규모로 추가 확대될 수 있다.

출처: Investing.com

특히 엑슨모빌(XOM) 주가는 52주 최고가인 171.23달러 부근에서 거래되고 있다. 변동성이 다소 확대되긴 했지만, 1년 베타가 0.27에 불과해 시장이 흔들리는 국면에서도 눈에 띄는 안정성을 보여주고 있다.

이는 지정학적 긴장이 원유 가격에 지속적으로 상방 압력을 가하는 가운데, 엑슨모빌이 이번 주 매수 또는 비중 확대에 매력적인 종목으로 평가되는 이유다.

매매 전략:

• 진입가: 현재 수준(약 $171.00)
• 매도 목표가: $180.00 (약 +5.3% 수익)
• 손절가: $165.60 (약 3.5% 리스크)

매도 추천 종목: 나이키(Nike)

반면 나이키는 이번 주 매도 또는 관망이 유리한 종목으로 꼽힌다. 최근 실적 발표를 앞두고 여러 악재에 직면해 있기 때문이다. 스포츠 의류 업계의 거대 기업인 나이키는 화요일 오후 4시 15분(미 동부시간) 장 마감 후 회계연도 3분기(Q3) 실적을 발표할 예정인데, 시장 전망은 다소 암울하다.

강력한 브랜드 인지도에도 불구하고 나이키는 최근 분기 동안 소비 수요 둔화, 치열한 경쟁 심화, 전략적 판단 착오 등 복합적인 도전에 직면해 왔다.

옵션 시장 가격은 실적 발표 이후 주가 변동폭이 ±9% 수준까지 확대될 가능성을 시사하고 있으며, 하방 리스크가 현실화될 경우 주가가 수년래 최저치로 밀릴 가능성도 제기된다.

출처: InvestingPro

나이키는 조정 주당순이익(EPS)이 전년 대비 45% 급감한 0.30달러를 기록할 것으로 예상된다. 매출은 1% 감소한 약 112억 달러로 전망되는데, 이는 주요 시장(특히 중국)에서의 수요 둔화와 재고 문제, 관세 부담 확대, 경쟁 심화 등이 반영된 결과다.

부진한 실적 가이던스가 제시될 경우 투자심리는 추가로 위축될 수 있으며, 투자자들은 새로운 경영진과 구조조정 아래 추진 중인 나이키의 턴어라운드 전략이 언제 지속 가능한 성장으로 이어질지에 대해 의문을 제기하고 있다.

또한 On, Hoka, Alo Yoga 등 경쟁 브랜드들이 퍼포먼스 및 라이프스타일 시장에서 점유율을 확대하며 나이키의 지배력을 잠식하고 있다. 여기에 더해 나이키의 프리미엄 가격 전략은 가격에 민감한 소비 환경에서 오히려 부담 요인으로 작용하고 있다.

출처: Investing.com

NKE 주가는 52주 최저가인 51.20달러를 약간 상회하는 수준에서 거래되고 있으며, 1개월 동안 16.8% 하락한 것으로 보아 지속적인 하락 추세가 강화되고 있다.

중요한 실적 발표를 앞둔 가운데 경영진이 지속적인 악재를 시사하고 있어, 나이키의 높은 밸류에이션 배수와 부정적 주가 모멘텀은 추가 하락 위험을 가리키고 있다. RSI(상대강도지수)는 기술적으로 과매도 구간에 진입했음을 시사하지만, 뚜렷한 호재가 없는 상황에서 성급히 저점 매수에 나서는 것은 ‘떨어지는 칼날을 잡는’ 위험한 선택이 될 수 있다.

매매 전략:

• 진입가: 현재 수준 근처 (약 51.15달러)
• 매도 목표가: $48.00 (약 +5.5% 수익)
• 손절가: $53.24 (약 -4.4% 리스크)

면책조항(Disclosure): 본 내용은 투자 조언이 아닙니다. 투자 결정 전 반드시 스스로 조사하시기 바랍니다.

작성 시점 기준으로 필자는 SPDR® S&P 500 ETF와 Invesco QQQ Trust ETF를 통해 S&P500과 나스닥100에 투자(롱 포지션)하고 있습니다. 또한 Technology Select Sector SPDR ETF에도 투자하고 있습니다. 필자는 거시경제 환경과 기업 재무상태에 대한 지속적인 리스크 평가를 바탕으로, 개별 주식 및 ETF로 구성된 포트폴리오를 정기적으로 리밸런싱하고 있습니다.

본 기사에서 언급된 견해는 전적으로 필자의 개인 의견이며, 투자 조언으로 받아들여져서는 안 됩니다.

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