이번 주 매수· 매도 추천: 마이크론, 나이키

• 이번 주 시장의 핵심은 최신 PCE 물가 지표, 파월 연준 의장의 의회 증언, 그리고 고조되는 미-이스라엘-이란 긴장이다.
• 마이크론은 이번 주 실적 발표에서 시장 예상을 뛰어넘을 것으로 보여, 매수하기 좋은 종목이다.
• 나이키는 부진한 실적과 약한 가이던스가 예상되므로 매도 의견이다.
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지난 금요일 미 증시는 대부분 하락 마감했으며, 투자자들은 중동의 최신 정세를 주시하면서 연준의 향후 금리 인하 경로를 고심하고 있다.

출처: Investing.com

이번 주 S&P 500 지수는 약 0.2% 하락했고, 30개 우량주로 구성된 다우존스 산업평균은 거의 변동 없이 보합세를 나타냈다. 한편, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 0.2% 상승 마감했다.

다가오는 한 주에도 변동성이 커질 수 있다. 투자자들이 미-이스라엘-이란 간 긴장 고조, 트럼프 대통령의 무역 관세 부과 소식 속에서 경제, 인플레이션, 금리, 기업 실적 전망을 평가할 것으로 보이기 때문이다.

트럼프 대통령은 토요일 저녁(미국 현지시간) 이란의 3개 핵 시설을 공습했다고 발표하면서, 이번 작전이 “매우 성공적”이었다고 평했다. 그는 이번 공격으로 이란의 핵 역량을 “완전히 파괴”했다고 강조했다.

한편, 이번 주 경제지표 중 가장 주목해야 할 것은 미 연방준비제도가 선호하는 물가 지표인 금요일 발표 예정의 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수이다.

출처: Investing.com

의 금리 인하 전망은 제롬 파월 의장이 화요일 하원 금융서비스위원회, 수요일 상원 은행·주택·도시위원회에서 반기 통화정책 증언을 통해 한층 명확해질 수 있다.

어닝 시즌은 거의 끝났지만 이번 주에는 FedEx (NYSE:FDX), 마이크론 (NASDAQ:MU), 나이키 (NYSE:NKE), 월그린 부츠 얼라이언스 (NASDAQ:WBA), KB 홈 (NYSE:KBH) 등 몇 가지 주목할 만한 기업이 실적을 발표할 예정이다.

이번 주(6월 23일~6월 27일) 방향성과 관계없이 수요가 집중될 만한 종목 한 가지와 하락 압력이 커질 수 있는 종목 한 가지를 아래에서 소개한다.

매수 추천 종목: 마이크론

마이크론은 이번 주 실적 발표를 앞두고 긍정적 전망이 나오며, 메모리 칩 수요 강세와 DRAM 가격 상승세 덕분에 분기 실적과 향후 가이던스 모두 시장 기대치를 상회할 것으로 예상된다.

이 반도체 대기업은 수요일 오후 4시(미 동부시간) 3분기 회계 실적을 발표할 예정이며, CEO 산제이 메로트라(Sanjay Mehrotra)가 참여하는 컨퍼런스콜은 오후 5시에 진행된다. 옵션 시장에서는 실적 발표 이후 ±9.5%의 변동성을 미리 반영하고 있다.

업계 소식에 따르면, PC와 스마트폰 제조업체들이 높은 관세 부과를 앞두고 선제적으로 부품을 조달하면서 비트 출하량이 증가했고, DRAM 가격도 9월까지 오름세를 이어갈 것으로 전망된다. 이러한 점을 감안하면, 마이크론의 4분기 가이던스가 애널리스트 예상치를 상회할 가능성이 높다.

출처: InvestingPro

마이크론의 주당순이익(EPS)은 1.59달러로 예상되며, 이는 지난해 같은 기간의 0.62달러에서 두 배 이상 증가한 수치다. 매출 역시 전년 대비 29.8% 급증한 88억 4,000만 달러를 기록할 것으로 전망되는데, 이는 고용량 DRAM과 차세대 LPDDR5X 칩 판매가 견인한 것이다.

이들 메모리 칩의 가격 상승세가 9월까지 이어질 것으로 예상되므로, 마이크론의 4분기 가이던스 역시 시장 기대치를 뛰어넘을 가능성이 높아 투자심리를 한층 끌어올릴 수 있다.

또한, 기술 발전이 메모리 및 스토리지 수요를 끊임없이 확대함에 따라, 아이다호주 보이시에 본사를 둔 마이크론은 AI, 클라우드 컴퓨팅, 5G 연결성의 발전을 뒷받침하는 DRAM과 NAND 혁신을 바탕으로 유리한 위치를 점하고 있다.

출처: Investing.com

마이크론(MU) 주가는 최근 잇따른 연중 신고가를 경신하며 급등세를 이어가고 있다. 지난 금요일 종가는 123.60달러로, 50일 이동평균선(91.80달러)과 200일 이동평균선(95.63달러)을 크게 웃돌며 상승 모멘텀을 입증하고 있다. MU 주가는 2025년 들어 현재까지 46.9% 상승 중이다.

또한, 마이크론은 인베스팅프로 금융 건전성 점수(Health Score)가 2.8(5.0 만점)로 “GOOD” 등급을 부여받을 만큼 우수한 재무 상태와 안정적 현금흐름을 보유하고 있다.

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매도 추천 종목: 나이키

한편, 나이키는 이번 주 매도 대상으로 주목할 만하다. 스포츠웨어 업계 거인이 목요일 오후 4시 15분(미 동부시간)에 4분기 회계 실적을 발표할 예정인데, 전망은 그리 밝지 않다.

회사의 부진한 가이던스가 예상되는 가운데, 거시경제적 역풍과 최근 관세 이슈가 나이키의 턴어라운드 일정을 더욱 지연시키고 있다.

실적 발표를 앞두고 인베스팅프로 애널리스트들의 수익 전망 수정 내역을 보면, 지난 90일간 나이키를 커버하는 23명의 애널리스트 중 22명이 주당순이익(EPS) 추정치를 하향 조정해 부정적 분위기가 확산 중이다. 옵션 시장 역시 NKE의 실적 발표 이후 ±8.5%의 변동 폭을 반영하고 있는 상황이다.

출처: InvestingPro

나이키는 뛰어난 브랜드 인지도에도 불구하고 최근 분기마다 어려움을 겪고 있다. 소비자 취향의 급격한 변화, 치열한 경쟁 심화, 공급망 문제 등이 겹치며 상황은 더욱 악화되는 모습이다.

이번 분기 조정 주당순이익(EPS)은 전년 동기 대비 88% 급감한 0.12달러를 기록할 것으로 예상되며, 매출 역시 북미와 중국을 비롯한 주요 시장에서 성장세가 둔화되며 1년 전보다 15% 줄어든 107억 달러 수준에 머물 것으로 보인다.

최근 관세 인상과 글로벌 경기 불확실성까지 겹치며 나이키의 회복 속도 또한 예상보다 늦춰질 수 있다. 이를 감안하면 엘리엇 힐(Elliott Hill) 나이키 CEO 역시 연간 전망에 대해 조심스러운 입장을 내비칠 가능성이 크며, 턴어라운드까지 걸리는 기간이 이전 기대보다 길어질 수 있음을 시사할 것으로 보인다.

출처: Investing.com

NKE 주가는 지난 4월 10일 52.28달러로 2025년 최저점을 찍은 후, 금요일 종가 기준 59.79달러로 소폭 회복한 상태다. 현재 주가는 50일 이동평균선(59.35달러) 부근에 머물고 있으며, 200일 이동평균선(71.35달러) 아래에서 움직이는 등 상승 탄력이 떨어진 상황이다. NKE 주가는 연초 대비 21% 하락한 상태다.

더불어, 나이키의 인베스팅프로 금융 건전성 점수(Financial Health score)는 5.0 만점에 1.9점에 불과해 “FAIR(보통)” 등급을 받고 있다. 이는 수익성 둔화와 부진한 매출 성장세 등 수익 구조에 대한 우려가 계속되고 있음을 보여준다.

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공개: 글을 쓰는 시점에 저자는 S&P 500과 SPDR® S&P 500 ETF(SPY (NYSE:SPY)), Invesco QQQ Trust ETF(NASDAQ:QQQ)를 통해 Nasdaq 100 매수하고 있습니다. 또한 인베스코 Top QQQ ETF(QBIG)와 인베스코 S&P 500 Equal Weight ETF(RSP)에도 매수하고 있습니다.

저자는 거시경제 환경과 기업 재무에 대한 지속적인 위험 평가를 바탕으로 개별 주식 및 ETF 포트폴리오를 정기적으로 리밸런싱합니다.

이 글에서 논의된 견해는 전적으로 저자의 의견일 뿐이며 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다.

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