이번 주 매수·매도 추천: 엑손모빌, 제너럴 모터스

• 트럼프의 관세 '해방의 날'과 최신 고용보고서가 이번 주 시장의 주요 변수로 떠오를 예정이다.
• 엑손모빌은 변화하는 에너지 무역 흐름 속에서 수혜를 입을 유리한 위치에 있는 것으로 보인다.
• 제너럴 모터스는 새로 발표될 관세로 인해 어려움에 직면할 것으로 예상되며, 매도 대상으로 간주될 수 있다.
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미국 증시는 금요일 큰 폭으로 하락하며 변동성 높은 한 주를 마감하였다. 인플레이션, 경기, 그리고 도널드 트럼프 대통령의 무역 전쟁과 관련된 부정적인 뉴스가 복합적으로 작용하며 매도세를 유발하였다.

한 주간 다우존스 산업평균지수는 약 1% 하락하였고, S&P 500 지수는 1.5% 하락하였으며, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 2.6% 하락하였다.

이번 주 하락으로 인해 나스닥은 월간 기준 8% 이상 하락할 것으로 보이며, 이는 2022년 12월 이후 최악의 월간 성과가 될 것으로 전망된다.

출처: Investing.com

다가오는 한 주는 중요한 일정이 예정되어 있어 시장의 주목을 받을 것으로 예상된다. 특히 수요일에는 도널드 트럼프 대통령이 새로운 관세 조치를 발표할 것으로 예상되어, 투자자들은 이에 대한 보다 명확한 내용을 주시하고 있다.

이번 주 가장 중요한 일정은 금요일 발표될 3월 미국 고용보고서이다. 이 보고서는 미국 경제가 13만 9천 개의 일자리를 추가한 것으로 나타날 것으로 전망되며, 실업률은 4.1%로 변동이 없을 것으로 예상된다.

출처: Investing.com

이번 주에는 제롬 파월 연준 의장을 포함한 다수의 연준 인사 연설이 예정되어 있어 주목된다. Investing.com의 Fed Monitor Tool에 따르면, 금리선물 시장은 연준이 6월 회의에서 기준금리를 25bp 인하할 가능성을 79%로 보고 있다.

실적 발표 일정은 다소 한산한 가운데, 콘아그라 브랜드(NYSE:CAG), 램 웨스턴(NYSE:LW), RH(NYSE:RH), 게스(NYSE:GES), PVH(NYSE:PVH) 등이 실적을 발표할 예정이다.

시장이 어느 방향으로 움직이든 간에, 아래에는 이번 주(3월 31일 월요일부터 4월 4일 금요일까지) 수요가 집중될 가능성이 높은 종목 한 개와, 하락 가능성이 있는 종목 한 개를 소개한다.

매수 추천 종목: 엑손모빌

이른바 '해방의 날'이 다가오면서, 엑손모빌(NYSE:XOM)은 트럼프 행정부의 공격적인 무역 및 에너지 정책에 따라 수혜를 입을 위치에 있다고 판단된다.

트럼프 대통령은 미국 원유 수입의 주요 공급국인 멕시코와 캐나다에 대해 무역 전쟁을 벌이고 있으며, 이들 국가로부터의 원유에도 이미 관세를 부과한 상태이다.

이 조치는 외국산 원유 공급을 압박하고 자국 내 생산을 촉진하기 위한 것으로, 미국 에너지 업계의 대표 기업 중 하나인 엑손모빌에게는 명백한 호재이다.

여기에 더해, 트럼프의 베네수엘라산 원유에 대한 제재는 글로벌 원유 시장을 더욱 타이트하게 만들 위험을 내포하고 있다. 트럼프 행정부는 베네수엘라산 원유를 구매하는 모든 국가에 대해 25% 관세를 부과하겠다고 경고했으며, 이는 유가 상승 요인이 될 수 있다.

원유 가격이 상승세를 보이는 가운데, 엑손모빌의 탄탄한 미국 내 생산 기반은 트럼프 대통령의 에너지 독립 강화 정책과 맞물려 긍정적인 영향을 받을 것으로 전망된다.

출처: Investing.com

엑손모빌(XOM) 주가는 금요일 장을 $117.73에 마감하며, 2024년 10월 기록한 최고가 $126.34에 근접한 수준까지 상승하였다. 현재 시가총액 기준 엑손모빌은 약 5,100억 달러로, 미국 최대 석유 생산업체이자 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 14번째로 기업가치가 높은 기업이다.

엑손모빌 주가는 2024년 들어 현재까지 9.4% 상승하여, 같은 기간 동안의 시장 전반 대비 훨씬 높은 수익률을 기록하고 있다.

출처: InvestingPro

텍사스 어빙에 본사를 둔 이 석유 대기업은 InvestingPro 모델 기준으로 2.88의 견고한 재무건전성 점수를 유지하고 있으며, 이에 따라 ‘양호(GOOD)’ 등급을 받고 있다. 이 점수는 특히 가격 모멘텀(3.56)과 수익성 지표(3.41)에서의 강한 실적에 힘입은 것으로, 현금흐름(3.18) 또한 우수한 수준을 보이고 있다.

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매도 추천 종목: 제너럴 모터스

반대로, 제너럴 모터스(NYSE:GM)는 트럼프 행정부의 관세 폭격의 정조준 대상이 되고 있어 이번 주 피해야 할 종목으로 보인다.

행정부는 거의 모든 수입 차량 및 부품에 대해 25%의 관세를 부과하기로 결정했으며, 이는 미국 자동차 산업 전체—특히 GM—에 중대한 타격이 될 전망이다. 이 관세는 4월 3일부터 발효되며, USMCA(미국·멕시코·캐나다 협정) 기준을 충족하는 일부 차량에만 제한적인 예외가 적용된다.

이번 조치로 인해 업계 전반에 걸쳐 연간 최대 1,100억 달러의 추가 비용이 발생할 수 있으며, 차량 1대당 약 6,700달러의 비용 상승으로 이어질 것으로 추정된다.

GM은 글로벌 공급망에 크게 의존하고 있어 특히 취약한 상황이다. 관세 비용을 자체 흡수할 경우 수익성이 악화되고, 이를 소비자에게 전가할 경우 판매 급감이라는 위험에 직면할 수 있다.

수입 의존도가 높은 GM에게 이번 관세는 실적에 중대한 위협이 되며, 2025년 하반기부터 뚜렷한 부정적 영향이 나타날 것으로 예상된다.

출처: Investing.com

GM 주가는 금요일 $46.68에 마감했으며, 이는 3월 4일 기록한 2025년 최저치 $44.41에 가까운 수준이다. 현재 시가총액 기준으로 제너럴 모터스의 기업 가치는 약 465억 달러이며, 테슬라(NASDAQ:TSLA)에 이어 미국 내 두 번째로 큰 자동차 제조업체이다.

GM 주가는 주요 이동평균선 아래에서 거래되고 있으며, 올해 들어 현재까지 12.4% 하락한 상태이다.

출처: InvestingPro

이 자동차 제조업체는 전반적으로 2.61점의 양호한 재무 건전성을 유지하며 "양호" 등급을 받았습니다. GM은 수익 지표 (2.76)와 성장 (2.75) 전반에 걸쳐 균형 잡힌 성과를 보이지만 현금 흐름 (2.03)과 가격 모멘텀 (2.29)에서 약간의 약점을 보여줍니다.

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면책조항: 글을 쓰는 시점에 저자는 ProShares short S&P 500 ETF(SH) 및 ProShares short QQQ (NASDAQ:QQQ) ETF(PSQ)를 통해 S&P 500 및 Nasdaq 100 short 포지션을 보유하고 있습니다.

저자는 거시경제 환경과 기업 재무에 대한 지속적인 위험 평가를 바탕으로 개별 주식 및 ETF 포트폴리오를 정기적으로 리밸런싱합니다.

이 글에서 논의된 견해는 전적으로 저자의 의견일 뿐이며 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다.

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