- 트럼프의 무역 전쟁, 미국의 고용 보고서, 그리고 ‘빅테크’ 기업들의 실적 발표가 이번 주 시장의 초점이 될 전망이다.
- 아마존 (NASDAQ:AMZN)(Amazon)은 클라우드 컴퓨팅 부문의 우위를 바탕으로 한 4분기 실적 호조와 운영 효율성 덕분에 강력한 매수를 추천할 만한 종목으로 보인다.
- AMD는 치열해진 경쟁과 애널리스트들의 전망 하향 조정으로 인해 험난한 길을 예고하며, 이번 주 피해야 할 주식으로 평가된다.
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미국 증시는 도널드 트럼프 대통령이 멕시코, 캐나다, 중국에 대한 관세 부과를 발표한 후 금요일 하락 마감하며 변동성이 컸던 한 주를 마무리했다.
기술주 중심의 나스닥 종합지수(Nasdaq Composite)와 S&P 500은 각각 1.6%, 1%의 주간 손실을 기록했다. 반면, 다우존스 산업평균지수(Dow Jones Industrial Average)는 0.3% 상승하며 한 주를 마쳤다.
출처: Investing.com
지난 한 주 동안 투자자들은 여러 중요한 이슈들을 소화했다. 중국의 딥시크 AI 연구소 출범, 연방준비제도의 금리 동결 결정, 그리고 개인소비지출(PCE) 지수 발표가 그것이다. PCE 지수는 근원 및 헤드라인 인플레이션 모두 경제학자들의 예상과 부합하는 결과를 보였다.
그러나 금요일, 트럼프 전 대통령이 새로운 무역 조치를 발표하면서 시장은 다시 변동성을 겪었다. 그는 멕시코와 캐나다에서 수입하는 상품에 25% 관세, 중국산 제품에는 10% 관세를 부과하겠다고 밝혀 새로운 불확실성을 촉발했다.
다가오는 한 주 역시 트럼프의 공격적인 관세 조치와 시장을 흔들 변수들에 대한 투자자들의 반응으로 인해 다사다난할 전망이다.
특히 이번 주 가장 중요한 경제 이벤트는 금요일 발표될 1월 미국 고용 보고서다. 시장에서는 15만 4천 개의 신규 일자리가 창출되었을 것으로 예상하며, 실업률은 4.1%로 유지될 것이라는 전망이 나오고 있다.
출처: Investing.com
한편, 실적 시즌은 계속되며, 이번 주 발표를 앞둔 주요 기술 관련 기업으로는 알파벳(NASDAQ:GOOGL), 아마존(NASDAQ:AMZN), AMD(NASDAQ:AMD), Arm 홀딩스(NASDAQ:ARM), 퀄컴(NASDAQ:QCOM), 팔란티어(NASDAQ:PLTR), 포티넷(NASDAQ:FTNT), 스냅(NYSE:SNAP) 등이 있다.
이 외에도 일라이 릴리(NYSE:LLY), 노보 노디스크(NYSE:NVO), 화이자(NYSE:PFE), 우버(NYSE:UBER), 포드(NYSE:F), 월트 디즈니(NYSE:DIS), 펩시코(NASDAQ:PEP)와 같은 유명 기업들도 실적 발표를 앞두고 있다.
이번 주 주목할 종목
시장 방향과 관계없이, 이번 주(2월 3일 월요일 ~ 2월 7일 금요일) 동안 주목해야 할 상승 가능성이 있는 종목과 하락 압력을 받을 수 있는 종목을 각각 소개한다.
매수 추천 종목: 아마존(Amazon)
아마존은 목요일(동부 시간 오후 4시) 장 마감 후 4분기 실적 발표를 앞두고 있으며, 시장의 기대감이 크다. 이후 앤디 재시(Andy Jassy) CEO와의 컨퍼런스 콜은 오후 5시 30분에 예정되어 있다.
옵션 시장에 따르면, 이번 실적 발표 이후 6.7%의 변동성이 예상되며, 지난 10월 실적 발표 당시 주가가 2.7% 급등한 바 있다.
또한, 최근 EPS(주당순이익) 전망치 수정 중 35건 중 33건이 상향 조정되며, 아마존의 재무 건전성에 대한 시장의 신뢰가 더욱 높아지고 있다. 더불어, 자동화 및 인공지능(AI) 투자를 통해 운영 효율성 증대와 수익성 개선이 기대된다는 점도 긍정적인 요소로 작용하고 있다.
출처: InvestingPro
애널리스트들은 주당순이익(EPS)이 1.49달러를 기록할 것으로 전망하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 49% 증가한 수치다. 또한, 매출은 1,873억 달러로 예상되며, 이는 전년 대비 10.2% 성장한 것이다. 이러한 성장의 주요 원동력은 지속적인 전자상거래 강세와 클라우드 사업 확대다.
투자자들이 주목할 핵심 분야 중 하나는 아마존 웹 서비스(AWS)의 실적이다. AWS는 3분기에 19% 성장하며 매출 275억 달러를 기록했고, 이는 아마존이 마이크로소프트(NASDAQ: MSFT) 애저(Azure) 및 구글 클라우드(Google Cloud)와의 경쟁에서 여전히 클라우드 시장의 선두를 유지하고 있음을 보여준다.
항상 그렇듯이, 실적 자체뿐만 아니라 향후 가이던스(전망)도 시장의 주요 관심사다. 아마존은 전자상거래, 광고, 클라우드 컴퓨팅, 리테일 부문에서 강력한 시장 지배력을 갖추고 있는 만큼, 향후 실적 전망 역시 긍정적으로 나올 가능성이 크다.
출처: Investing.com
아마존(AMZN) 주가는 금요일 장을 237.68달러에 마감했으며, 이는 1월 28일 기록한 사상 최고가(241.77달러)보다 소폭 낮은 수준이다. 현재 아마존의 시가총액은 2.5조 달러로, 미국 증시에 상장된 기업 중 다섯 번째로 높은 가치를 보유하고 있다. 2025년 들어 현재까지 주가는 8.4% 상승한 상태다.
주목할 점은, InvestingPro의 AI 기반 모델이 아마존의 금융 건전성을 5점 만점에 3.2점으로 평가하고 있다는 것이다. 이는 강력한 이익 및 매출 성장 전망을 반영하는 수치다.
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매도 추천 종목: AMD (Advanced Micro Devices)
반면, AMD는 더 어려운 환경에 직면해 있다. 이번 주 화요일 장 마감 후(동부 시간 오후 4시 15분) 4분기 실적 발표를 앞두고 있으며, 리사 수(Lisa Su) CEO와의 컨퍼런스 콜은 오후 5시에 예정되어 있다.
옵션 시장에서는 이번 실적 발표 이후 주가 변동성이 약 9%에 이를 것으로 예상된다. 참고로, 지난 10월 말 발표된 3분기 실적 발표 직후 주가는 7% 하락한 바 있다.
또한, 실적 발표 전 3개월 동안 애널리스트들이 EPS(주당순이익) 전망치를 30차례 하향 조정한 반면, 상향 조정은 단 4차례에 불과했다. 이는 AMD의 단기적인 악재가 상당하다는 점을 시사하며, 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 높다.
출처: InvestingPro
월가에서는 AMD가 주당순이익(EPS) 1.09달러, 매출 75억 2,000만 달러를 기록할 것으로 예상하고 있다. 이 수치 자체는 나쁘지 않지만, 애널리스트들의 전반적인 분위기를 보면 향후 어려움이 예상된다.
우선, AMD는 점점 치열해지는 반도체 시장에서 경쟁하고 있다. CPU 시장에서는 인텔(NASDAQ: NASDAQ:INTC)과 맞서고 있으며, GPU 시장에서는 엔비디아(NASDAQ: NASDAQ:NVDA)와 정면으로 경쟁하는 상황이다.
특히, 엔비디아의 AI 및 데이터센터 기술 지배력 강화는 AMD에 추가적인 부담을 주고 있다. 엔비디아는 최근 Arm 기반 CPU를 포함한 가속 컴퓨팅 솔루션을 확장하며 시장을 선점하고 있어, AMD의 입지가 더욱 위축될 가능성이 있다.
이러한 점을 감안하면, 리사 수(Lisa Su) CEO는 실적 발표에서 신중한 전망을 제시할 가능성이 높다. 반도체 업계 전반의 도전 과제를 인정하며 조심스러운 입장을 취할 것으로 보인다.
더불어, AMD는 최근 반도체 업종의 변동성 확대에도 영향을 받고 있다. 특히, DeepSeek의 AI 기술 발전 소식이 전해지면서 투자자들은 반도체 주식에 대한 포지션을 재조정하고 있으며, 이로 인해 AMD 주가는 최근 하락 압력을 받고 있는 상황이다.
출처: Investing.com
AMD 주가는 금요일 115.95달러에 마감했으며, 이는 1월 27일 기록한 52주 최저가(112.80달러)에 가까운 수준이다. 현재 시가총액은 1,882억 달러이며, 주요 이동 평균선 아래에서 거래되고 있어 연초 대비 4% 하락한 상태다.
또한, InvestingPro의 금융 건전성 점수는 5점 만점에 2.3점으로 다소 낮게 평가되고 있다. 이는 매출 성장 둔화 및 자유 현금 흐름(FCF)에 대한 우려가 지속되고 있기 때문이다.
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