- S&P 500의 3분기 EPS(주당순이익) 성장률은 3.4%로 예상되며, 5분기 연속 성장을 기록했다. 하지만 1년 만에 가장 낮은 성장률을 보일 것으로 보인다.
- 주목할 산업 부문: 보잉, 하니웰, 사우스웨스트 항공, UPS
- 3분기 실적 시즌의 주요 주간: 10월 28일부터 11월 15일
지난 금요일에 사상 최고치를 기록한 후, S&P 500 와 다우지수는 주초에 다소 숨 고르기를 하며 투자자들이 다음 실적 발표를 기다리는 모습을 보였다.
화요일 개장 전, 제너럴 모터스(NYSE:GM)는 월가의 예상을 상회하며 연간 가이던스를 상향 조정했고, 이로 인해 주가가 10% 상승했습니다. 필립 모리스(NYSE:PM)도 3분기 실적을 상회하고 EPS 가이던스를 상향 조정하며 주가가 약 9% 상승하는 긍정적인 소식을 전했다.
반면, 버라이즌(NYSE:VZ)과 록히드 마틴(NYSE:LMT)은 실망스러운 실적을 발표하며 주가가 하락했다.
어제 시장은 수익률 상승에도 불구하고 하락세를 이어갔다. 10년 만기 국채 수익률이 4.2%로 7월 이후 최고치를 기록했고, 다우 지수는 400포인트 하락해 9월 초 이후 최저치를 기록했다. 테슬라(NASDAQ:TSLA)와 IBM(NYSE:IBM)의 실적은 엇갈린 결과를 보였다.
'매그니피센트 7' 중 첫 번째로 실적을 발표한 테슬라는 하단 실적에서 기대 이상을 기록했으나, 매출 부문에서 약간 저조한 실적을 보였다. 하지만 이 수치는 투자자들을 만족시켰고, 실적 발표 후 주가는 10% 상승했다. IBM도 월가의 EPS 기대치를 상회했으나 매출은 기대를 충족시키지 못했고, 투자자들은 관대하지 않았다. IBM 주가는 실적 발표 후 5% 하락했다.
현재까지 S&P 500의 약 20%가 실적을 발표한 가운데, 전년 대비 성장률은 3.4%로 5분기 연속 성장을 기록했으나 1년 만에 가장 낮은 성장률을 보이고 있다. 은행들의 실적이 예상보다 좋았음에도 불구하고, 아직 실적을 발표하지 않은 기업들에 대한 EPS 전망치가 크게 하향 조정되면서 혼합 성장률은 하락했다. 산업, 에너지, 헬스케어 부문이 특히 큰 하향 조정을 겪은 섹터들이다.
이번 주의 주요 일정
이번 주의 주요 일정 아직 실적 시즌의 절정에는 이르지 않았으나, 이번 주가 끝날 때까지 전 세계적으로 1,536개의 기업들이 3분기 실적을 발표할 예정이다. 이번 주의 가장 큰 초점은 산업 부문에 맞춰져 있으며, 이 부문은 에너지 부문과 함께 매출과 이익 모두에서 마이너스 성장이 예상되는 두 개의 섹터 중 하나이다. 혼합 성장률에 가장 큰 악영향을 미친 것은 보잉(NYSE:BA)으로, 10월 11일에 부진한 실적 전망을 미리 발표했다. 보잉이 발표한 실적에 따르면, 3분기 동안 60억 달러 이상의 손실을 기록했으며, 이는 2020년 COVID-19 팬데믹으로 항공 여행이 대부분 중단된 이후 가장 큰 하락폭이다.
하니웰(NASDAQ:HON), 사우스웨스트 항공(NYSE: LUV), UPS(NYSE: UPS) 등 산업 부문 기업들이 3분기 실적을 발표했다. 실적 결과는 혼재되어 있었으며, UPS와 사우스웨스트 항공은 매출과 이익 모두에서 예상치를 상회했지만, 하니웰은 매출에서 약간 예상치를 하회했다. UPS만이 실적 발표 후 주가 상승을 보였다.
출처: 월스트리트 호라이즌
3분기 어닝 웨이브
이번 어닝 시즌의 주요 주간은 10월 28일부터 11월 15일까지이며, 각 주마다 2,000건 이상의 실적 발표가 예상된다. 현재 11월 7일이 가장 활발한 날로 예상되며, 이날 1,422개 기업이 실적을 발표할 것으로 보인다. 지금까지 전 세계적으로 11,000개 이상의 기업 중 69%가 실적 발표 날짜를 확정했으며, 나머지 일정은 과거 실적 발표 데이터를 기반으로 추정된다.
출처: 월스트리트 호라이즌
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