- 이번 주에는 미국 고용 보고서와 파월 의장의 연설이 주요 관심사가 될 것이다.
- 테슬라는 3분기 예상보다 높은 인도량이 기대되며 매수 추천 종목이다.
- 리바이스는 실망스러운 실적이 예상되어 매도 추천 종목이다.
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미국 증시는 금요일 혼조세로 마감했으며, 트레이더들이 11월 연방준비제도 정책 회의에서 또 다른 대규모 금리 인하에 대한 기대감을 높인 인플레이션 데이터를 소화하면서 다우존스 종가는 신기록으로 마감했다.
미국의 3대 주요 주가지수는 모두 3주 연속 상승세를 기록했으며, 우량주인 다우지수와 벤치마크인 S&P 500 모두 이 기간 동안 약 0.6% 상승했다. 기술주 중심의 나스닥 지수는 한 주 동안 1% 가까이 상승했다.
출처: Investing.com
다음 주는 투자자들이 연준의 금리 인하 전망을 계속 평가하면서 다사다난한 한 주가 될 것으로 예상된다. Investing.com의 Fed 모니터 도구 에 따르면 시장은 11월에 최소 25bp 인하를 완전히 가격에 반영하고 있으며, 48.1%의 확률로 50bp 인하를 예상하고 있다.
경제 일정에서 가장 중요한 것은 금요일에 발표될 9월 미국 고용 보고서로, 8월 일자리 증가가 142,000개였던 것에 비해 경제가 144,000개의 일자리를 추가했을 것으로 예상된다. 실업률은 4.2%로 안정적으로 유지되고 있다.
고용 보고서를 앞두고 ISM 제조업 및 서비스업 구매관리자지수(PMI)도 면밀히 주시할 예정이다.
출처: Investing.com
월요일 오전 (현지 시각)에는 제롬 파월 의장을 비롯한 연준 연사들이 대거 연설할 예정이다.
그 밖에도 다음 주 일정에는 주목할 만한 몇몇 기업의 보고서가 포함되어 있다. 나이키(NYSE:NKE), 카니발(NYSE:CCL), 리바이스(NYSE:LEVI), 콘스텔레이션 브랜드(NYSE:STZ) 등이 여기에 포함된다.
시장이 어떤 방향으로 움직이든 아래에서는 수요가 많을 것으로 보이는 종목과 새로운 하락 가능성이 있는 종목을 강조한다. 단, 9월 30일(월)부터 10월 4일(금)까지 한 주 동안만 분석 범위에 포함된다.
매수할 종목: 테슬라 (NASDAQ:TSLA)
이번 주 테슬라(NASDAQ:TSLA) 주가의 주요 촉매는 수요일 아침 발표될 예정인 3분기 인도량 발표이다.
테슬라의 3분기 실적은 국제 주요 시장의 성장 둔화로 인해 수요가 타격을 입었던 상반기 이후 개선된 모습을 보여줄 것으로 예상된다.
월가 애널리스트들은 3분기 차량 인도량을 46만 2천 대로 예상하고 있으며, 이는 2023년 3분기와 비교해 6% 증가한 수치이다. 이로써 테슬라는 2023년 4분기 기록적인 484,507대와 2023년 2분기 466,140대에 이어 세 번째로 높은 분기 실적을 기록할 것으로 보인다.
테슬라의 강력한 인도량은 특히 중국에서의 수요 증가에 힘입은 것으로, 중국 정부의 보조금과 저렴한 금융 조건이 판매를 지원했다.
테슬라는 모델 3, 모델 Y, 모델 X, 모델 S뿐만 아니라 세미 트럭과 사이버트럭도 생산한다. 이 중 모델 Y 크로스오버가 대부분의 판매를 차지하고 있다. 텍사스주 오스틴에 본사를 둔 테슬라는 글로벌 전기차 시장의 선두주자로, 미국과 중국에서 지배적인 시장 점유율을 보유하고 있다.
투자자들은 또한 10월 10일 열릴 테슬라의 로보택시 이벤트에 주목할 것이다. 이 행사에서는 회사의 자율주행 기술과 인공지능(AI)에 대한 업데이트가 공유될 예정이다. 이 행사는 테슬라의 AI 역량과 자율주행 호출 서비스 등 미래 사업 기회에 대한 기대감을 높일 가능성이 크다.
출처: Investing.com
테슬라(TSLA) 주가는 지난주 9.3% 급등하여 금요일 세션을 주당 $260.46로 마감했으며, 이는 7월 10일 이후 가장 높은 종가입니다. 주가는 올해 들어 4.8% 상승한 상태이다.
현재 주가 수준에서 테슬라의 시가총액은 8,120억 달러로, 세계에서 가장 가치 있는 자동차 제조업체로 자리잡고 있다. 이는 토요타(NYSE:TM), 폭스바겐(ETR:VOWG_p), 제너럴 모터스(NYSE:GM), 포드(NYSE:F) 같은 업체들을 능가하는 수치이다.
출처: InvestingPro
특히 테슬라는 InvestingPro의 AI 기반 모델에서 평가한 ‘재무 건전성 점수’가 5.0 만점에 3.0으로 평균 이상을 기록하고 있어, 강력한 펀더멘털, 기술적 강점, 그리고 전기차 및 AI 기반 자동화 분야에서의 시장 리더십을 강조하고 있다.
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매도할 주식: 리바이스 (NYSE:LEVI)
테슬라의 낙관적인 전망과 달리 리바이스는 어려운 경제 환경 속에서 수요 약화로 어려움을 겪고 있다.
이 상징적인 데님 브랜드 회사는 수요일 오후 4시 10분(동부 표준시) 장 마감 후 발표되는 3분기 재무 보고서에서 부진한 실적을 발표할 것으로 예상된다.
리바이스에 대한 투자 심리는 여전히 약세를 보이고 있으며, 애널리스트들은 실적 발표를 앞두고 수익 전망치를 하향 조정하고 있다. InvestingPro에 따르면 리바이스를 담당하는 애널리스트 12명 전원이 지난 90일 동안 수익 추정치를 낮췄으며, 이는 회사의 전망에 대한 우려가 커지고 있음을 반영한다.
옵션 시장에 따르면 업데이트 이후 리바이스 주가는 어느 방향이든 약 9.2%의 내재 변동이 있을 것으로 예상하고 있다. InvestingPro의 데이터에 따르면, 실적 발표는 올해 주가의 큰 변동을 일으킨 촉매였으며, 리바이스 주식은 6월 말에 마지막으로 분기 실적을 발표했을 때 15% 하락한 바 있다.
출처: InvestingPro
애널리스트들은 주당 순이익이 0.31달러로 1년 전의 0.28달러에서 소폭 상승하고, 매출은 3% 증가한 15억 5,000만 달러가 될 것으로 예상하고 있다.
이러한 완만한 성장세에도 불구하고 리바이스는 인플레이션이 전 세계적으로 가계 예산을 계속 압박하면서 소비자 수요 약화로 인해 큰 타격을 입었다. 생활비 상승과 인플레이션이 예상보다 오래 지속되면서 많은 소비자들이 의류 구매를 포함한 비필수 소비 지출을 줄이고 있습니다.
이러한 점을 고려할 때, 소매 환경이 악화됨에 따라 회사의 연간 수익 및 매출 성장률 전망치가 낮아질 수 있는 하방 리스크가 커지고 있다고 볼 수 있다. 
출처: Investing.com
리바이스 주가는 금요일에 21.65달러로 마감하여 6월 26일 이후 최고치를 기록했다. 주가는 2024년 들어 30.9% 상승했다. 샌프란시스코에 본사를 둔 리바이스의 현재 시가총액은 85억 달러입니다.
InvestingPro에 따르면, 리바이스의 단기 수익성 및 자유 현금 흐름 전망이 위험할 수 있으며, 높은 수익 평가 배수가 우려 요인으로 지적된다.
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면책조항: 글을 쓰는 시점에 저자는 S&P 500과 SPDR® S&P 500 ETF를 통해 Nasdaq 100, 그리고 Invesco QQQ (NASDAQ:QQQ) Trust ETF를 매수하고 있습니다. 또한 테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR ETF(NYSE:XLK)를 매수하고 있습니다.
거시 경제 환경과 기업 재무에 대한 지속적인 위험 평가를 바탕으로 개별 주식 및 ETF 포트폴리오를 정기적으로 리밸런싱합니다.
이 글에서 논의된 견해는 전적으로 저자의 의견이며 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다.
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