기관거래 포커스 변동으로 인한 새로운 상승추세에 주목 

• 지난 주 헤지펀드의 미국 주식 매수 속도가 3월 이후 최고치를 기록했다.

• 하지만 이러한 거래의 초점은 바뀔 수 있다.

• 주요 펀드는 730% 랠리 이후 엔비디아에서 빠져나갔고, 빌 애크먼의 퍼싱 스퀘어는 27% 하락을 반전시키기 위해 나이키(NYSE:NKE)를 매수했다.

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지난 월요일에 지속적인 시장 하락에 놀라지 말아야 하는 이유를 설명하면서 몇 가지 이유를 제시했다.

초보 투자자들이 투자금을 회수하는 동안 헤지펀드는 3월 이후 가장 빠른 속도로 미국 주식을 매수하고 있었다.

역사적으로 1980년 이후 미국 증시( S&P 500 )는 최근 고점 대비 5% 하락한 후 3개월 동안 평균 6%의 수익률을 기록했다.

이 패턴은 다시 한 번 유효했다. S&P 500 지수는 5,351로 시작하여 5,543으로 마감하여 3.9%나 급등했다.

거시적 측면에서 보스틱 연준 총재는 경기 침체 우려를 경시하며 투자심리를 부추겼다:

"[금리 인하]가 다가오고 있으며, 예상대로 경제가 성장한다면 연말에는 모두가 더 많이 웃게 될 것이다. 경기 침체는 예측에 포함되지 않으며 경제는 여전히 충분한 모멘텀을 가지고 있다"고 말했다.

그러나 이러한 긍정적인 전망에도 불구하고 같은 종목에 계속 투자한다고 해서 계속 수익이 날 것이라는 보장은 없다.

최근 주요 펀드에서 제출한 자료에 따르면 일부 펀드는 이미 혼조세를 보이는 NVIDIA Corporation(NASDAQ:NVDA) 거래에서 차익 실현을 시작하여 더 가치 있는 주식으로 포커스를 옮기고 있는 것으로 나타났다.

이를 염두에 두고 현재 시장을 형성하고 있는 세 가지 주요 거래를 살펴보자.

1. 주요 펀드들, 랠리 이후 엔비디아 현금화

엔비디아는 의심할 여지 없이 2023년과 2024년 최고 실적을 기록한 주식 중 하나로, 기술 분야의 호황과 인공 지능의 부상에 힘입어 2023년 이후 730% 급등했다.

이러한 급격한 상승세를 감안할 때, 7월 중순부터 8월 8일까지 잠시 숨 고르기를 하는 것이 불가피했고, 이를 통해 일부 조정과 새로운 매수 기회를 잡을 수 있었다.

헤지 펀드는 올해 2분기에 사상 최고치를 기록한 엔비디아의 주가를 현금화할 기회를 포착했다.

스탠리 드루켄밀러의 듀케네 패밀리 오피스, 데이비드 테퍼의 아팔루사 매니지먼트, 소로스 캐피탈, 리 아인슬리의 매버릭 캐피탈 등 주요한 플레이어들이 엔비디아 주식을 매도한 것으로 알려졌다.

매버릭 캐피털은 2023년 1분기에 464,000주를 매입한 후 엔비디아 지분을 2.866% 줄이면서 소폭만 줄였다.

이와 대조적으로 아팔루사 매니지먼트는 회사 지분의 83%를 매각했으며, 빌 & 멜린다 게이츠 재단은 2023년 4분기에 지분을 완전히 처분했다.

타이거 글로벌 매니지먼트도 엔비디아 지분을 매각했으며, 2019년부터 주식을 축적해 온 소로스 캐피탈은 2024년 1분기에 마지막으로 매입한 후 2분기에 매각했다.

엔비디아는 8월 28일에 다음 실적 보고서를 발표할 예정이며, 시장에서는 목요일 종가인 122.86달러에서 상승한 140.67달러의 잠재적 목표 주가를 예상하고 있다.

2. 기관 투자자 나이키 저점 매수

빌 애크먼이 이끄는 헤지펀드 퍼싱 스퀘어가 나이키의 새 지분을 인수했다는 발표 이후 나이키는 눈에 띄는 상승세를 보였다.

퍼싱 스퀘어는 현재 약 300만 주를 소유하고 있으며, 이는 약 0.19%의 지분이다.

애크먼은 2017년 말 나이키가 북미 시장에서 아디다스(OTC:ADDYY)에 시장 점유율을 빼앗기고 있던 시기에 마지막으로 투자한 바 있다. 그는 몇 달 후인 2018년에 자신의 지분을 매도했다.

투자자들은 전략적 실수와 치열한 경쟁으로 어려움에 직면한 나이키가 애크먼의 주주 복귀로 반전에 성공할 수 있기를 희망하고 있다. 나이키의 주가는 올해 들어 지금까지 27% 하락했다.

나이키는 10월 1일에 주당 0.37달러의 배당금을 지급할 예정이며, 배당금 지급일은 9월 3일로 예정되어 있다. 연간 배당 수익률은 1.79%이다.

향후 12개월 동안 나이키의 주가수익비율은 24.26이며, 아디다스는 36.75이다. 시장에서는 나이키의 목표 주가를 91.27달러로 설정했다.

3. 바바리안 노르딕 급등

세계보건기구(WHO)가 원숭이두창에 대해 국제적 공중보건 비상사태를 선언한 후, 덴마크의 바이오텍 회사인 바바리안 노르딕의 주식이 크게 상승했다. 이 회사는 천연두 및 소아마비 백신으로 잘 알려져 있다.

바바리안 노르딕은 유럽과 미국에서 승인된 유일한 천연두 백신인 EU의 임바넥스와 미국의 진노스를 생산하고 있다.

이 회사의 재무 건전성은 매우 우수하여 최고 등급인 5등급을 받았다.

출처: InvestingPro

바바리안 노딕의 주식 시장 실적은 지난주 사건 전에도 이미 강세를 보였다:

• 지난 10년간: +83.70%.
  
  

• 지난 5년 +53.09%.
  
  

• 작년 +68.28%.
  
  

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