By Ismael De La Cruz
(2024년 8월 6일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 워런 버핏이 애플과 뱅크오브아메리카의 주식을 매각했다는 소식이 주목을 받았다.
- 하지만 일부 주식은 여전히 보유하고 있으며, 오늘은 그중 3종목에 대해서 소개하려고 한다.
- 워런 버핏이 계속 보유하는 주식은 꾸준은 배당을 제공하는 건실한 기업들이다.
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워런 버핏의 버크셔 해서웨이 B(NYSE:BRKb)는 2분기에 포트폴리오를 크게 변경했다. 애플(NASDAQ:AAPL)과 뱅크오브아메리카(NYSE:BAC)의 보유 지분을 줄이면서 상당한 현금 포지션을 확보한 것이다.
이러한 움직임이 뉴스 헤드라인을 장식하고 있지만, 사실 워런 버핏은 자신의 장기 투자 철학에 부합하는 몇 가지 핵심 주식을 보유하고 있다.
워런 버핏은 탄탄한 펀더멘털, 지속적인 배당금 지급, 소비자 중심, 견고한 비즈니스 모델을 갖춘 기업을 선호한다. 그의 포트폴리오에는 이러한 특성을 구현하는 여러 주식이 포함된다.
아래에서는 전설적인 투자자 워런 버핏이 보유한 주식 중 펀더멘털이 탄탄한 기업을 찾는 투자자가 포트폴리오 추가를 고려할 수 있는 주식 3종목을 살펴보자.
1. 코카콜라
코카콜라(NYSE:KO)는 유명 브랜드를 보유하고 있으며, 가장 잘 알려진 브랜드는 코카콜라, 환타, 스프라이트 등이다. 본사는 조지아주 애틀랜타에 위치하고 있다.
코카콜라는10월 1일에 주당 0.4850달러의 배당금을 지급할 예정이며, 배당락일은 9월 13일이다.
배당수익률은 2.80%이며, 코카콜라는 무려 54년 연속으로 배당금을 지급하고 있다.
출처: 인베스팅프로
코카콜라는 10월 22일에 실적을 발표할 예정이다. 2024년 주당순이익은 6% 증가할 것으로 예상된다.
출처: 인베스팅프로
코카콜라는 1분기 실적 보고서에서 매출은 3% 성장한 113억 달러, 주당순이익은 3% 증가한 0.74달러로 견조한 실적을 보였다.
특히 주목할 만한 점은 지난 12개월 동안 60.53%의 매출 총이익률로, 이는 효율적인 운영과 견고한 가격 전략을 반영한 것이다.
코카콜라는 인공지능(AI) 이니셔티브를 가속화하기 위해 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)와 5년간의 전략적 파트너십을 체결한다고 발표했다. 이러한 파트너십은 코카콜라의 기술 혁신을 반영한다.
현재 코카콜라에 대한 투자의견은 총 20건이며 그중 15건은 매수, 5건은 보유, 1건은 매도 의견이다.
코카콜라의 주가수익비율은 27.35배로 높은 편이며, 이는 단기 수익 성장에 대한 프리미엄을 의미한다.
코카콜라는 중기적 관점을 염두에 두고 저점 매수할 만한 흥미로운 주식이다.
2. 크로거
크로거(NYSE:KR)는 미국 전역에 슈퍼마켓과 매장을 보유한 세계 최대 식료품 소매업체 중 하나다. 1883년에 설립되었으며 오하이오주 신시내티에 본사를 두고 있다.
크로거는 9월 1일에 주당 0.32달러의 배당금을 지급하며, 배당락일은 8월 15일이다.
배당수익률은 2.36%이고, 15년 연속 배당금을 인상하고 있다.
출처: 인베스팅프로
크로거는 9월 6일에 분기 실적을 발표할 예정이다. 지난 분기에는 전년 대비 총매출이 소폭 증가했다.
출처: 인베스팅프로
크로거의 강점은 강력한 브랜드, 광범위한 매장 네트워크 및 강력한 온라인 활동에 있다.
블루베리, 블랙베리, 라즈베리, 딸기 등 미국 농부들이 재배한 신선한 농산물 라인 'Field & Vine'을 추가해 브랜드 포트폴리오를 확장하고 있다.
크로거의 시가총액은 374억 1,000만 달러로, 밸류에이션 관점에서 볼 때 여전히 비싸지 않은 주식이다.
크로거에 대한 17건의 투자의견이 있으며 16건은 매수, 1건은 보유, 1건은 매도 의견이다.
공정가치 또는 기본 가격은 65.73달러로 월요일(5일) 개장 전 거래 가격보다 21% 높은 수준이다.
출처: 인베스팅프로
3. 아메리칸 익스프레스
아메리칸 익스프레스(NYSE:AXP)는 전 세계 130여 개국에 1700개 이상의 지점을 보유하고 있다.
비즈니스 모델은 전 세계 수백만 명의 소비자와 기업을 연결하는 통합 결제 플랫폼을 중심으로 운영된다.
아메리칸 익스프레스는 최근 주당 0.70달러 배당을 발표했으며 연간 배당수익률 은 1.20%다. 또한 50년 이상 연속으로 주주들에게 배당금을 지급하고 있다.
출처: 인베스팅프로
아메리칸 익스프레스는 10월 18일에 분기 실적을 발표할 예정이다. 2024년 주당순이익은 18.3%, 매출은 9.2% 증가할 것으로 예상된다.
지난 2분기에 44%의 상당한 수익 성장을 나타냈으며 이는 기록적인 수치였다. 
출처: 인베스팅프로
아메리칸 익스프레스의 강점은 안정적인 수익, 잘 관리되는 비용, 안정적 신용 품질에 있다.
아메리칸 익스프레스는 이벤트 관리 및 예약 기술 제공업체인 톡(Tock)을 4억 달러에 인수하기로 합의했다.
또한, 아메리칸 익스프레스 글로벌 비즈니스 여행은 소규모 기업의 경비 관리를 간소화하기 위한 새로운 통합을 시작해 비즈니스 서비스 부문에서 입지를 더욱 공고히 했다.
아메리칸 익스프레스에 대한 투자의견 총 24건 중 11건은 매수, 11건은 보유 의견이며 매도 의견은 2건이다.
아메리칸 익스프레스 적정가치는 283.54달러로 제시되었으며 이는 월요일 개장 전 가격보다 11.5% 높은 수준이다.
월가 애널리스트 목표주가 평균은 253.26달러다.
출처: 인베스팅프로
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