스티븐 만델의 메타 플랫폼스 대규모 베팅, 성과 유지될까?

By Damian Nowiszewski

(2024년 7월 11일 작성된 영문 기사의 번역본)

• 스티븐 만델은 1997년 설립된 론 파인 캐피털(Lone Pine Capital) 펀드의 설립자이자 미국의 억만장자다.
• 론 파인 캐피털 펀드의 구조는 26개 종목에 비교적 균형 있게 자금을 배분하는 것이다.
• 메타 플랫폼스에 대한 대규모 베팅은 지금까지 좋은 성과를 거두었지만 앞으로도 계속될까?
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론 파인 캐피털의 창립자이자 매니징 파트너인 스티븐 만델은 순자산이 39억 달러에 달하는 투자자다. 스티븐 만델이 운영하는 헤지펀드인 론 파인 캐피털은 126억 달러의 자산을 관리하고 있으며, 이는 2023년 152억 달러에서 감소한 규모다.

몇몇 주요 기업에 집중적으로 투자하는 다른 유명 투자자들과 달리 만델의 포트폴리오는 보다 다각화되어 있다. 하지만 한 회사가 눈에 띄는데 바로 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)다.

론 파인 캐피털은 메타 플랫폼스의 8.2%의 지분을 보유해 최대 지분을 보유 중이다. 이는 거대 소셜 미디어 그룹 메타 플랫폼스에 대한 스티븐 만델의 강한 믿음을 상징한다.

스티븐 만델이 투자하고 있는 다른 분야는 어디인지 론 파인 캐피털의 나머지 포트폴리오도 살펴보자.

포트폴리오 다각화로 최근 분기 수익률 높여

론 파인 캐피털의 포트폴리오는 전체 보유 자산의 10%를 초과하는 단일 포지션이 없는 매우 평탄한 보유 구조를 나타낸다. 가장 큰 포지션과 가장 작은 포지션의 차이는 6.9%에 불과하여 높은 수준의 다각화를 특징으로 한다.

이러한 구조는 펀드의 성과가 소수의 지배적인 기업에 지나치게 의존하지 않도록 보장한다.

출처: 인베스팅프로

다각화에도 불구하고 정보 기술 섹터(NYSE :XLK)가 포트폴리오의 39.6%를 차지하므로 분명히 지배적인 위치에 있다. 이는 기술 투자에 대한 론 파인 캐피털의 전략적 초점을 강조한다.

출처: 인베스팅프로

2021~22년 주식 시장 조정으로 인해 큰 폭으로 하락하는 등 어려운 시기를 보냈던 론 파인 캐피털의 실적은 지난 분기에 강하게 반등했다. 포트폴리오 가치는 16% 이상 증가했으며, 전기 대비 9.6%의 성장률을 기록했다.

출처: 인베스팅프로

인베스팅프로 도구를 사용해 투자자는 최대 5년 동안 포트폴리오의 성과를 S&P 500 벤치마크와 비교할 수 있다. 지난 12개월 동안 론 파인 캐피털의 포트폴리오는 주요 지수를 상회했고, 특히 강세장이 지속될 경우 강력한 잠재력을 보여 주었다.

출처: 인베스팅프로

메타 플랫폼스의 역동적인 상승과 잠재적 조정

5월 15일에 발표된 F13 보고서에 따르면 메타 플랫폼스가 론 파인 캐피털의 포트폴리오에서 가장 두드러진 종목으로 나타났다. 메타의 주가는 이번 주에 주당 540달러를 넘어 사상 최고치를 경신하며 역동적인 상승세를 이어가고 있다.

그러나 적정가치 분석은 주가가 490달러 이하로 떨어질 수 있는 조정 가능성을 시사한다.

출처: 인베스팅프로

기술적으로 메타의 가장 가까운 지지 영역은 약 520달러이며, 이는 상승 추세선에 의해 더욱 지지되고 있다. 이 지지선이 돌파되면 적정가치 범위를 목표로 조정이 시작될 수 있을 것이다.

어닝 시즌에 접어들면서 메타 플랫폼스의 2024년 2분기 데이터와 향후 전망 발표가 주가 변동에 중요한 역할을 할 것으로 보인다. 메타는 7월 31일에 실적을 공개할 예정이며, 재무 건전성과 향후 전망에 대한 추가적인 인사이트를 제공할 것이다.

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