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S&P 500 지수: 시장폭 좁아지는 가운데 포트폴리오 수익 지키는 방법

입력: 2024- 06- 04- 오후 03:10
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By Ismael De La Cruz

(2024년 6월 3일 작성된 영문 기사의 번역본)

S&P 500 지수는 5월에 거의 5% 상승해 많은 사람을 놀라게 했다. 이런 일은 지난 40년 동안 단 6차례 발생했다는 점을 고려하면 주목할 만한 성과다.

S&P 500 지수 차트

과거 데이터를 통해 향후 몇 달간 시장의 잠재적 성과에 대해서 예측해 보자.

  • 6월: S&P 500 지수는 역사적으로 실적이 좋은 5월 이후 뒤따르는 6월에도 상승세를 보였고, 6번 중 5번의 경우 평균 1.2% 상승률을 기록했다.
  • 1년 전체: 5월에 시장이 상승한 경우, 1년 전체를 보면 S&P 500 지수 평균 수익률은 8.6%였다.

6월과 8월은 선거 때문에 상승?

흥미롭게도 6월과 8월은 일반적으로 시장 수익률이 저조한 달로 간주된다. 하지만 선거가 있는 해에는 이 두 달 동안각 평균 1.3%의 수익률을 기록하며 역사적으로 상승세를 보였다.

S&P 500 지수 집중도, 최고치 경신

현재 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 애플 (NASDAQ:AAPL), 엔비디아(NASDAQ:NVDA), 알파벳(NASDAQ:GOOG), 아마존(NASDAQ:AMZN), 메타 플랫폼스(NASDAQ:META) 등 6개 기업이 전체 지수의 무려 30%를 차지하고 있다. 이러한 집중도는 다른 주요 지수로도 확대되어, 동일한 6개 기업이 MSCI World의 18%, 나스닥 100 지수의 40%를 차지하고 있다.

시장 집중도

지난 30년 동안 S&P 500 지수에서 상위 6개 기업의 평균 비중은 10%에 불과했다. 기술 거품이 최고조에 달했던 2000년에도 시스코(NASDAQ:CSCO), 인텔(NASDAQ:INTC), 제너럴 일렉트릭(NYSE:GE), 엑슨모빌(NYSE:XOM), 월마트(NYSE:WMT) 같은 기업은 현재의 “빅 6”와 같은 수준의 지배력을 보유하지 못했다.

1분기 말 헤지펀드의 상위 5개 종목 보유 현황을 분석해보면 이러한 집중도가 더욱 돋보인다. 특히, 과거에 두드러졌던 테슬라(NASDAQ:TSLA)와 애플은 이제 상위권에서 거의 사라졌다.

S&P 500 지수의 높은 집중도를 활용하고 싶다면?

몇 달 전에 언급했듯이 Roundhill Magnificent Seven ETF (NASDAQ:MAGS)는 이러한 상위 종목에 노출될 수 있는 편리한 방법을 제공한다.

2023년 4월에 출시된 MAGS 펀드는 방금 설명한 S&P 500 종목 중 가장 비중이 높은 6개 종목과 테슬라를 포함한 매그니피센트 세븐 종목을 추종한다. MAGS ETF는 0.29%의 낮은 운용수수료를 자랑한다. 또한 분기별로 자동으로 리밸런싱하면서 매그니피센트 세븐 종목에 대한 동일가중을 유지하므로 시장 선도주에 지속적으로 노출될 수 있다.

엔비디아, 실적 호조와 주식 분할 계획으로 급등

긍정적인 실적과 10:1 주식 분할 계획에 힘입어 엔비디아의 주가는 실적 발표한 후 급등했다. 시장의 예상을 뛰어넘는 실적을 발표했을 뿐만 아니라 배당금도 150% 대폭 인상한다고 밝혔다.

엔비디아 주가 차트

이번 엔비디아 주식 분할은 더 많은 투자자들이 개별 주식에 더 쉽게 접근할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다. 발행 주식 수를 늘리면서 개별 주식의 가치를 낮춤으로써 투자자들은 더 낮은 진입 가격으로 주식을 구매할 수 있다.

회사의 전체 가치는 변하지 않지만, 주가가 낮아지는 심리적 효과로 인해 새로운 투자를 유도할 수 있는 것이다.

하지만 과거 데이터를 보면 엇갈린 결과가 나온다. 주식 분할은 1년 후 평균 24%의 수익률로 강세 촉매제 역할을 하는 경우가 많지만, 같은 기간 동안 30%의 기업은 마이너스 수익률을 경험하기도 했다.

2024년 글로벌 증시 순위

투자자 심리 (AAII)

향후 6개월 동안 주가가 상승할 것으로 기대하는 낙관적 심리는 39%로 과거 평균 37.5%를 상회했다.

향후 6개월 동안 주가가 하락할 것으로 기대하는 비관적 심리는 26.7%로 과거 평균 31%을 하회했다.

: 글은 정보 제공 목적으로만 작성되었습니다. 어떤 방식으로든 자산 매수를 장려하거나 투자를 요청, 제안, 추천, 조언, 상담 또는 권유하는 것으로 간주되지 않습니다. 모든 자산은 다양한 관점에서 평가되며 매우 위험하므로 투자 결정 관련 위험은 투자자의 책임이라는 점을 알려 드립니다.

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