오늘의 증시
미국 증권시장이 21일(현지시간) 소폭 오름세를 기록했습니다. 그동안 인공지능(AI) 열풍을 이끌며 시장을 좌우했던 엔비디아의 실적 발표를 앞두고 기대감을 나타낸 거죠.
엔비디아 실적은 반도체는 물론이고 AI와 관련한 산업 생태계의 현주소를 확인할 수 있는 척도라 할 수 있어요. 따라서 엔비디아가 여전히 놀라운 성장세를 기록하고 있는지 아니면 정체된 상태인지에 따라 시장 전반의 방향성도 달라질 가능성이 있습니다. 실제 직전 분기에도 그런 양상이 펼쳐졌고요.
노무라 프라이빗캐피탈의 자산 전략 책임자인 매트 로웨는 “(월스트리트의) 사람들은 엔비디아의 호실적이 나오면 곧바로 분석 보고서를 쓰려고 대기하고 있다”고 말했습니다.
그만큼 이 이벤트에 대한 기대가 높다는 뜻인데요. 그는 이어 “그러나 동전의 이면도 있다”며 “만약 지속적인 확장 아이디어를 뒷받침하는 일종의 건설적인 피드백이 없다면 투자자들의 마음은 빠르게 식을 것”이라고 경계했어요.
옵션 분석 회사 트레이드 얼러트에 따르면, 옵션 거래자들은 실적이 어떻게 나오는지에 따라 엔비디아의 주가가 최대 약 9%까지 오르내릴 것이라고 가정하고 가격을 책정하고 있습니다.
증시 포인트 : 금리인상, 매파의 마음에도 없다
엔비디아의 실적이 발표되는 날, 또 다른 대형 이벤트도 예정되어 있는데요. 바로 연방준비제도(Fed)의 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록 발표입니다. 앞서 제롬 파월 의장은 금리인상 가능성에 대해 선을 그었지만, 다른 연준 인사들의 생각도 확인할 수 있는 단서입니다.
우선 매파 인사들도 금리인상은 염두에 두고 있지 않은 것으로 보입니다. 연준 내 대표적인 매파로 꼽히는 크리스토퍼 월러 이사가 그런 속마음을 드러냈거든요. 그는 “연준 이사라면 절대 아니라고 말해서는 안 되지만, 추가적인 금리인상은 불필요할 것으로 생각한다”며 “데이터는 인플레이션이 가속화하지 않고 있다는 점을 시사하기 때문”이라고 설명했습니다.
다만 그는 당장 금리인하를 지지할 준비는 되어있지 않다고 말했습니다. 노동시장의 열기가 식고 있다고는 하지만 충분하지 않기 때문인데요. 그는 “통화정책을 완화하기 위해서는 몇 달 더 좋은 인플레이션 데이터가 나올 필요가 있다”고 강조했습니다. 몇 달이라는 건 상당히 모호한 표현이죠. 월스트리트 전문가들은 이를 두고 금리인하가 빨라야 9월에나 시작될 것으로 예측하고 있습니다.
한입뉴스
취소해 주셔야 합니다
스마트폰 시장을 독점했다는 혐의로 제기된 소송에 대해 애플 (NASDAQ:AAPL)이 소송 기각을 요청할 계획이라 밝혔어요. 애플은 뉴저지의 지방 판사 줄리엔 닐스에게 보낸 서신에서 “애플은 독점 업체와는 거리가 멀다”며 “잘 알려진 경쟁자들과의 치열한 경쟁에 직면해 있다”고 말했는데요. 쉽게 말해 삼성, 화웨이 등 기업들이랑 경쟁하는 것이 마냥 만만하지 않다는 뜻입니다.
인간처럼 대하지 마세요
마이크로소프트 (NASDAQ:MSFT)의 사티야 나델라 CEO가 AI를 자꾸 인간처럼 대하려 들면 안 된다는 견해를 밝혔어요. 최근 오픈AI는 웃고, 노래하고, 유창하게 대화할 수 있는 새로운 버전의 챗GPT, GPT-4o를 출시했는데요. 영화 ‘허(her)’의 현실판이라는 평가까지 받았죠. 이런 상황에서 나델라는 ‘AI는 그저 도구일 뿐’임을 명백히 한 것입니다. 구글이 “감정을 나타내는 AI를 개발할 수도 있겠지만, 우리는 실용적이고 도움이 되는 AI를 만드는 데 초점을 맞추고 있다”고 말한 것과 일맥상통하는 입장이네요!
영화에만 집중하렵니다
픽사 애니메이션 스튜디오가 전체 인력의 14%가량을 정리해고합니다! 스트리밍 콘텐츠 부서의 인력이 주된 해고 대상인데요. 시장에서는 이를 픽사의 모기업 디즈니가 비용을 절감하려는 수단임과 동시에, 픽사가 영화에만 더 주력하기 위한 움직임으로 해석하고 있어요. 다음 달이면 픽사의 신작 가 개봉하는데요. , 에서 다소 주춤했던 박스오피스 매출을 다시 끌어올릴 수 있을까요?
사장님이 미쳤어요!
중국에서 AI 가격 경쟁이 한창입니다! 그 정도가 얼마나 심한지 기업들이 거진 공짜로 AI 서비스를 제공하기 시작했는데요. 바이두가 어니 AI를 무료로 돌린 것에 이어, 바이트댄스는 자사의 AI 서비스의 가격이 업계 평균보다 99% 더 낮은 수준이 될 것이라 말했고요. 알리바바 (HK:9988) 그룹은 AI 서비스 가격을 97% 낮췄습니다. 사실상 사용료를 받지 않겠다는 수준이죠. 이와 같은 가격 경쟁이 어떤 결과로 이어질지. 혹여 미국 AI 산업에까지 영향을 미치지는 않을지 지켜봐야겠습니다!
애프터마켓
TSMC 주가 결정하게 될 엔비디아 가이던스
엔비디아 AI 칩을 만드는 유일한 회사
엔비디아 (NASDAQ:NVDA)가 22일(현지시간) 장 마감 이후 실적을 발표합니다. 그리고 이 실적은 엔비디아뿐 아니라 TSMC의 주가에도 상당한 영향을 미칠 것으로 보입니다.
21일(현지시간) CNBC에 따르면, 모건스탠리의 찰리 챈 애널리스트는 "TSMC는 엔비디아 AI GPU의 유일한 공급업체로, 엔비디아의 다음 분기 매출 가이던스가 주요 촉매제가 될 것으로 본다"고 언급했습니다. 엔비디아의 가이던스가 예상을 상회할 경우 TSMC의 주가는 상승할 것"이라고 전했죠.
모건스탠리는 세 가지 시나리오로 구분했는데요. 베이스 케이스(Base case)는 엔비디아가 분기 가이던스로 260억~280억 달러를 제시하는 겁니다. 이 경우 TSMC의 주가는 1% 상승할 수 있습니다. 가이던스가 이를 상회하면 주가는 3% 상승할 수 있습니다. 반면 예상에 못 미치면 TSMC의 주가는 2% 하락할 수 있습니다.
ASML "TSMC의 최첨단 EUV 원격 차단 가능"
이날 흥미로운 소식이 하나 더 전해졌는데요. 21일(현지시간) 블룸버그에 따르면, ASML과 TSMC는 중국이 대만을 침공할 경우 최첨단 반도체 제조 장비를 원격으로 비활성화할 수 있다고 밝혔습니다.
ASML (NASDAQ:ASML)의 원격 차단은 자신들이 제조한 EUV에 적용됩니다. 그리고 TSMC는 이 EUV를 가장 많이 보유한 기업이죠. ASML은 고도의 기술력이 적용된 이 EUV에 대한 업데이트를 꾸준히 진행해야 합니다. 그리고 네덜란드의 이 기업은 원격으로 이 EUV 장비들을 멈추게 하는 킬 스위치 기능도 설정해 둔 것으로 알려졌습니다.
TSMC의 주가는?
TSMC의 주가는 21일(현지시간) 0.078% 오른 153.67달러에 정규 장을 마감했습니다. 이 기업의 주가는 올해 51.35% 상승했습니다. 지난 4월 19일 바클레이즈는 TSMC의 목표주가로 150달러를 제시한 바 있습니다.