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시장 하락 예상한다면, 최고의 배당주로 포트폴리오를 보호하자

입력: 2024- 02- 28- 오후 02:55
수정: 2020- 09- 02- 오후 03:05

By Damian Nowiszewski

(2024년 2월 27일 작성된 영문 기사의 번역본)

  • 인베스팅프로의 배당 챔피언 포트폴리오는 배당을 추구하는 투자자들에게 적합하다.
  • 최소 25년 이상 꾸준하게 주주와 이익을 공유해 온 기업을 선별해 소개한다.
  • 배당 포트폴리오의 주요 기업들은 월마트, 존슨앤드존슨, 엑슨모빌이다.
  • 2024년에는 AI 기반 주식 선별 도구 프로픽(ProPicks)을 활용해 집에서 편안하게 대형 펀드처럼 투자해 보자. 자세히 알아보기

배당 시즌이 본격적으로 시작되기에는 아직 이르지만, 주주와 이익을 공유하는 기업에 초점을 맞춘 포트폴리오 구축을 고려하기에는 좋은 시기다.

인베스팅프로의 배당 챔피언 포트폴리오는 단순함을 추구하는 투자자들에게 편리한 옵션을 제공한다. 이 엄선된 배당주 목록에는 꾸준히 배당금을 지급하는 시장 강자들이 포함되어 있다.

엑슨모빌(NYSE:XOM), 존슨앤드존슨(NYSE:JNJ) 등 주요 종목을 포함해 131개 종목이 해당된다. 인베스팅프로 배당 챔피언 포트폴리오의 주요 특징은 다음과 같다.

  • 포트폴리오에 포함된 모든 종목에 동일한 가중치를 부여한다.
  • 다양한 섹터에 걸쳐 균형 잡힌 분포를 유지한다.
  • 은행 부문이 전체 포트폴리오 비중에서 1위(14%)를 차지한다.

섹터 분포

출처: 인베스팅프로

방어주 포트폴리오는 시장 침체기에 다각화와 손실 최소화에 중점을 둔다. 이러한 전략은 큰 수익을 올릴 가능성은 낮지만 배당금 지급에 우선순위를 두고 있다.

지난 1년간 포트폴리오의 성과를 벤치마크 S&P 500 지수와 비교하면 수익률이 더 낮은 것으로 나타났다. 그러나 3년 동안은 방어주 포트폴리오의 성과가 더 좋았다.

배당에 초점을 맞추는 것이 중요하며, 이러한 맥락에서 주목할 만한 기업으로는 존슨앤드존슨과 엑슨모빌이 있다.

각 기업을 개별적으로 살펴보자.

탄탄한 배당수익률 제시하는 엑슨모빌

엑슨모빌은 최근 분기 수익 분배 기준으로 3.65%의 높은 배당수익률을 자랑하며 포트폴리오 내 3개 기업 중 1위를 차지했다. 결정적으로 엑슨모빌의 배당수익률은 거의 10년 동안 꾸준히 3%를 상회하고 있다.

엑슨모빌의 배당수익률출처: 인베스팅프로

엑슨모빌의 일관된 배당 실적과 에너지 시장에서의 강력한 입지를 고려할 때, 2022년과 2023년에 비해 2024년에 큰 변화가 예상되는 징후는 보이지 않는다.

반세기 넘게 지급된 존슨앤드존슨의 배당금

존슨앤드존슨은 배당금 역사를 고려할 때 눈에 띄는 기업이다. 반세기 이상, 정확히 53년이라는 인상적인 기간 동안 주주들에게 이익을 배분해왔다.

의료 및 제약 대기업인 존슨앤드존슨을 차별화하는 점은 매 분기마다 주당 배당금을 꾸준히 늘려온 놀라운 실적이며, 이는 적어도 2014년부터 눈에 띄는 추세였다.존슨앤드존슨 배당 역사

출처: 인베스팅프로

또한 제약/의료 산업은 잠재적으로 위기에 강한 산업으로 간주되며, 이는 방어적인 기업에게 매우 중요하다.

존슨앤드존슨은 2개 분기를 제외하고는 순이익의 안정성을 자랑하므로 배당금 지급은 계속 될 것이다.
존슨앤드존슨의 순이익출처: 인베스팅프로

***

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