6월 기술주 반등을 기대한다면? 동반 랠리 가능한 ETF 3종목

By Tezcan Gecgil

(2022년 6월 7일 작성된 영문 기사의 번역본)

올해 시장 전반의 매도세는 특히 고공행진하던 기술주에 큰 타격을 입혔다. 팬데믹 기간에 급등했던 기술주는 높은 인플레이션, 금리인상 등 여러 거시경제적 악재를 맞이했다.

예를 들어 나스닥 100 기술 섹터 지수(NASDAQ 100 Technology Sector Index)는 올해 들어 25% 하락, S&P/ASX 전체 기술 지수(S&P/ASX All Technology Index)는 31% 하락했다.

그러나 지난 5개월 연속 하락했으면 충분하다고 보는 시각도 있다.

오늘은 기술주 매수를 준비하고 있는 역발상적 투자자들이 들여다볼 만한 상장지수펀드(ETF) 3종목을 다음과 같이 소개한다.

1. Technology Select Sector SPDR Fund

• 현재 가격: $140.00
• 52주 가격 범위: $127.04 - $177.04
• 배당수익률: 0.81%
• 운용보수율: 연 0.13%

오늘 소개할 첫 번째 펀드는 Technology Select Sector SPDR® Fund(NYSE:XLK)로 소프트웨어, 하드웨어, 스토리지 솔루션, 커뮤니케이션 장비를 제공하는 기업에 투자하며, 반도체주에 대한 접근도 제공한다. 1998넌 12월에 첫 상장되었다.

XLK 펀드는 ‘Technology Select Sector Index’를 추종하며 현재 76개 종목을 보유한다. 포트폴리오 중 3분의 1은 소프트웨어 기업들이 차지하고 있고 그다음으로는 기술 하드웨어, 스토리지 및 주변 기기(23.20%), 반도체 및 반도체 장비(20.52 %), IT 서비스(17.27%) 순이다.

상위 10개 종목이 순자산 418억 달러 중 3분의 2를 차지한다. 상위 종목에는 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)와 애플(NASDAQ:AAPL)의 비중이 22%로 가장 높고, 그다음으로는 비자(NYSE:V), 마스터카드(NYSE:MA), 엔비디아(NASDAQ:NVDA), 브로드컴(NASDAQ:AVGO), 어도비(NASDAQ:ADBE) 등도 포함된다.

XLK 펀드는 2021년 말에 사상 최고치를 기록했으나 그 이후 올해 들어 19.49% 하락했다.

후행 주가수익(P/E) 및 주가순자산(P/B) 비율은 각각 22.30배, 8.08배다. 마이크로소프트와 애플에 대한 높은 수준의 노출을 윈하는 기술주 강세론자들은 XLK 펀드에 관심을 가져 보자.

2. Invesco PHLX Semiconductor ETF

• 현재 가격: $24.11
• 52주 가격 범위: $21.72-$32.01
• 배당수익률: 1.0%
• 운용보수율: 연 0.19%

최근 맥킨지의 리서치에서는 반도체 업계가 “2023년까지 연평균성장률 6~8% 속도로 성장할 것”이라고 강조했다. 한편 대부분 애널리스트는 반도체 공급 부족이 향후 수개월 동안 완화되기 시작될 것으로 본다.

그러나 필라델피아 반도체 섹터 지수(PHLX Semiconductor Sector Index)는 올해 21% 하락했다. 오늘 소개할 Invesco PHLX Semiconductor ETF(NASDAQ:SOXQ)는 반도체주에 대한 적절한 진입점을 제공할 것이다. 2021년 6월에 거래를 시작했고 순자산은 6,280만 달러 규모다.

SOXQ 펀드는 현재 30개 종목을 보유하고 있다. 포트폴리오의 40% 이상은 상위 10개 종목이 차지하며 그중에는 브로드컴, 인텔(NASDAQ:INTC), AMD(NASDAQ:AMD), 퀄컴(NASDAQ:QCOM), 엔비디아, 케이엘에이텐코(NASDAQ:KLAC), 아날로그 디바이스(NASDAQ:ADI) 등이 포함된다.

대부분의 장기 포트폴리오는 주요 반도체주에 대한 노출을 통해 수익을 얻을 가능성이 높으니 SOXQ 펀드에 주목해 보자. SOXQ 펀드는 올해 들어 22.9% 하락했고, 선행 P/E 및 P/B는 각각 17.61배, 5.88배다.

3. Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF

• 현재 가격: $23.79
• 52주 가격 범위: $20.88 - $39.99
• 배당수익률: 0.25%
• 운용보수율: 연 0.68%

지난 10년 동안 혁신은 월가의 주요 성장 동력이었다. 통계에서는 다음과 같이 나타난다.

“글로벌 인공지능 로봇 시장은 2027년까지 379억 달러 규모로 확대될 것이다.”

이 분야의 연평균성장률(CAGR)은 32%가 넘는다.

오늘 소개할 세 번째 기술 펀드는 Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF(NASDAQ:BOTZ)다. 로보틱스 및 인공지능 관련 혁신과 발전의 중심에 있는 글로벌 기업에 투자하며, 2016년 9월에 출시되었다.

BOTZ 펀드는 현재 38개 종목을 보유한다. 산업재 섹터가 44.3%로 비중이 가장 높고 그다음으로는 정보기술(38.7%), 헬스케어(11.4%), 임의소비재(2.6%) 순이다.

상위 10개 종목이 순자산 16억 달러 중 3분의 2를 차지한다. 상위 종목에는 엔비디아, 로보틱스 및 자동화 기업 ABB(NYSE:ABB), 일본의 전자 및 자동화 기업 케인스(OTC:KYCCF), 로봇 수술 주도 기업 인튜이티브 서지컬(NASDAQ:ISRG), 공장 자동화(FA) 기계에 집중하는 일본 기업 화낙(OTC:FANUY) 등이 포함된다.

BOTZ 펀드는 올해 들어 가격이 3분의 1정도 하락했다. 후행 P/E 및 P/B 비율은 각각 35.49배, 4.10배다. 올해 33% 하락했음에도 불구하고 이 테마형 펀드는 성장 중심 포트폴리오에 추가할 만한 종목이다.

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