1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 1.37%상승. 코스닥 3.21%상승. 4주만에 반등
러시아 MSCI지수 퇴출 반사수혜 기대 및 파월 3월 25bp 금리인상 지지발언에 안도
(미 금리선물 시장 3월 50bp 인상 시나리오 5%이하로 예상. 연내 금리인상 6,7회->5,6회 조정)
서방국가(미국,EU중심) 중심 국제사회의 러시아 제재 강화
(SWIFT(국제은행간통신협회) 배제,노르트스트임2 제재, MSCI 러시아 신흥국지수 제외 등)
WTI 115.6불(주간단위 26%상승). 13년래 최고치. 러시아 초고강도 제재가 이란 핵합의 기대감 압도
2.금주 예상 및 신규 투자아이디어
선제 조정 이후 개별종목 투자아이디어 집중
러시아 제재 장기화에 대응(가격전가)이 가능한 종목군 선호 연장
공급망 재정비 수혜:조선(LNG향),철강,기계,운송 등
리오프닝:영국,덴마크 마스크 착용의무 폐지 등 방역 규정 전면 해제,국내 방역패스 중단
신재생에너지(풍력,원자력,태양광,화석연료까지 강세. 탈 러시아를 위한 에너지 다변화)
건설,건자재:대선 정책 모멘텀
방산:주요국 국방비 증대 경쟁 심화 가능성
-> 밸류 부담이 적은 종목군에서 수급 유입 포착.
3월 7일(월):우크라이나 3차 휴전협상
3월 8일(화):애플 (NASDAQ:AAPL) 아이폰SE 시리즈 공개
3월 9일(수): 20대 대선 실시, MSCI 신흥국 지수에서 러시아 편출
3월 10일(목): 선물옵션 동기 만기일,ECB회의,미국 2월 CPI,LG에너지솔루션
3.신규활용 가능 종목
수출주도 방산주:주요국 국방비 증액 기조 확산 수혜 기대
독일, 국방비 대폭 증액(특별 방위기금 125조편성) 및 안보전략 수정
중국, 전인대에서 국방비 7.1%인상 발표(약279조, 2년 연속 증가)
세계 2위 무기 수출국 러시아 비중 축소에 따른 수혜 기대
한화에어로스페이스:100%자회사 한화디펜스 K-9자주포 모멘텀(상반기 이집트,호주 수주기대)
LIG넥스원 (KS:079550): 2022년 1월 UAE 천궁-2 수주로 인접국 추가수주 기대. 24년까지 연평균 영익50% 증익
한국항공우주 (KS:047810):연중 고등훈련기 수출 모멘텀(말레이시아,UAE,미국)
