[1월 17일] 긴축,수급 이슈에서 기업실적으로의 중심 이동(TSMC 신고가 경신에서 얻는 투자아이디어)

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부터 MC게보린 | 2022년 01월 17일 10:46

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1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 1.12%하락. 코스닥 2.39%하락.
연준 조기 긴축 우려 지속. 주요 글로벌IB 3월 첫 금리인상 및 인상횟수 상향 조정(3회->4회)
LG에너지솔루션 청약을 앞두고 수급 악화 지속(청약참여를 위한 타종목 매도수요)
(공모가 밴드 최상단 30만원 확정. 1경 5203조. 2023:1 역사상 최고 경쟁율. 코스피 시총 3위 입성)
한국은행 기준금리 인상:연1%->연1.25%. 코로나 이전 수준 복귀 및 추가인상 시사
은행/보험 및 가치주 섹터 상대 강세 보이는 가운데 LG그룹

07년 7,8월 이래 14년만에 2회 연속 인상

2.금주 예상 및 전략
LG에너지솔루션 상장에 따른 매물출회-> 선별적 매수기회로 활용
가격부담이 덜하면서 실적시즌에 재부각 가능한 종목군 집중
연준 긴축우려에 따른 미국 국채금리 급등에도 달러 약세 흐름
긴축리스크에 취약한 이머징 통화지수 연초 이후 약1.2% 상승. 원자재도 강세 유지.
오미크론발 경제충격이 제한적이라면? 코로나 확신세 진정 이후 경기모멘텀 반등 기대

*주요일정
1월 17일(월):미국 마틴루터킹데이 휴장
1월 18(화)~19일(수):LG에너지솔루션 일반공모청약일 마감
1월 21일(금):LG에너지솔루션 청약 환불일(27일 상장)

달러약세 흐름으로 박스권 하단 지지? 저PER 우위 지속 예상.

3.신규활용 가능 종목
TSMC 신고가 경신에서 얻는 투자아이디어

나스닥 지수 약세에도 TSMC(ADR) 신고가 경신 및 TSMC Capex성징 지속

1월 13일(목) TSMC (NYSE:TSM)(파운드리 글로벌 1위) 애널리스트 미팅 개최
21년 9월 사상최고 월별 매출 달성 이후 21월 12월 최고치 경신(전월비 4.8%. 전년비 32.4증가)
18년~20년까지 12월에 매년 감소(고객사 휴가영향) 이후 12월 첫 상승(애플 (NASDAQ:AAPL),엔비디아 (NASDAQ:NVDA) 및 가상화폐용 수요)
매출총이익율,영업이익율 가이던스 기존보다 3%이상 상향(각각 53~55%, 42~44%)

1)삼성전자와 TSMC증설 경쟁 수혜
한미반도체 (KS:042700):글로벌OSAT수요증가 직수혜. 비메모리향 독점적 장비(VP장비)보유.21년 31%대 영업이익율
이오테크닉스:반도체 레이저 마킹 분야 세계 1위(반도체 전,후공정, PCB드릴링,디스플레이 제조시 필수)
티씨케이:SI링 분야 글로벌 80% 독점적 지위. 21년 영업이익율 38.5%
테스나:삼성전자 (KS:005930) 비메모리향 후공정 패키징,테스트 기업중 영업이익률 1위(23%수준)

2)비메모리향 매출 확대 기대
티에스이 (KQ:131290)(비메모리향 30->50% 확대기대)/ISC(테스트 소켓 비메모리향 확대)/
원익QnC (KQ:074600)(쿼츠 글로벌 1위. TSMC향 매출 확대기대)

- '엑스원' MC게보린은 개인투자자들 편에 서겠습니다 -

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