[PACIFIC UNION] 댈러스 연은 총재 ‘연준 테이퍼링 논의 시작’ 촉구

1.해외시황

트레이더들이 기업실적, 잠재적 인플레이션 압력을 나타내고 있는 경제 지표, 연준의 매파적 발언을 평가함에 따라 주식은 사상 최고치에서 하락했고, 달러는 상승했습니다.

S&P 500지수는 지난 금요일 에너지주와 기술주가 하락을 주도하면서 11월 이후 월별 최대 상승폭을 줄였습니다. 소셜 미디어 관련 주가가 올해 부진한 실적을 보임에따라 트위터의 주가는 폭락했습니다. 월가의 실적 예상치에 부응했음에도 불구하고 쉐브론(Chevron Corp.) 주가는 자사주 매입의 부활을 기대하는 투자자들에게 실망감을 안긴채 하락했습니다.

로버트 카플란(Robert Kaplan) 댈러스 연방준비은행 총재는 ‘자산 매입 속도를 늦추거나 테이퍼링을 논의하기 시작해야 한다’고 말했습니다. 자료에 따르면 3월 개인 소득은 재정 부양책에 힘입어 1946년까지 월별 기록에서 가장 많이 증가했습니다. 연준이 목표치를 위해 공식적으로 활용하는 소비자 물가의 주요 척도는 2018년 이후 가장 많이 상승했습니다.

블룸버그가 조사한 척도에 따르면 S&P 500지수는 몇 개월 동안 호조를 보였지만, 이전과 비교하면 이러한 광범위한 랠리를 찾아보기 어렵습니다. 4월 18일에서 지난 목요일 거래 세션까지 지수 거래자의 95% 이상이 200일 이동평균을 웃돌았습니다.


2.외환시황

미국 경제가 유럽과 아시아의 다른 국가들보다 빠른 속도로 반등함에 따라 달러는 거의 두 달 만에 가장 많이 상승했고, 트레이더는 월말 단기 베팅과 포트폴리오 재조정에 들어갔습니다.

달러는 3주 연속 하락세를 마감할 준비를 하고 있습니다. 바이든 대통령의 전례없는 부양책은 경제 성장을 촉진하는데 도움을 주었으며 달러 강세를 뒷받침했습니다. 그러나 일부에서는 글로벌 경제의 광범위한 회복과 위험자산에 대한 새로운 욕구로 인해 결과적으로는 미국의 경제 성장이 무색해질 것이라는 목소리가 나오고 있습니다.

댈러스 연방준비은행의 로버트 카플란(Robert Kaplan) 총재는 미국 중앙은행이 성장을 가속화함에 따라 자산매입의 일부를 철회할지 여부에 대해 논의를 시작해야 한다고 언급함에 따라 달러는 더 많은 지지를 얻었습니다. 또한 영국은행과 호주중앙은행의 회의를 앞두고 트레이더들은 최고치에 근접한 10년물 국채수익률과 이익실현을 언급했습니다.

3.기술적분석

파운드/달러 (GBPUSD / 4 hour Chart)


GBPUSD는 미국 세션에서 강력한 하락 압력을 받았고 미국 달러 지수는 서면 작성 시점에서 91을 넘어섰고 이 쌍은 1.38로 거래되었습니다. 독일 GDP가 -1.7%로 예상치인 -1.5%를 밑돌지 못하자 유로화 대비 주요 경쟁국 통화는 하락세로 돌아섰습니다. 한편, 일부 트레이더들은 이것이 런던 픽스로 인한 월말 유입의 산물인 것 같다고 언급했습니다. RSI는 34로 단기적으로 약세 모멘텀을 시사하고 있습니다. 이동 평균 측면에서 15장기SMA는 음의 기울기를 나타내고 있고, 60장기SMA는 평탄한 움직임을 보이고 있습니다.

위의 내용을 종합해보면, 시장이 단기적으로 ‘M패턴’을 확립하는 것처럼 보여지고 있기 때문에 현 단계에서 중요한 시기를 맞이하고 있다고 볼 수 있습니다. 현재 1.3822는 ‘M패턴’의 네크라인을 나타내고 있어, 더 장기적인 관점에서도 하한으로 간주됩니다. 따라서 1.3822, 1.3796의 즉각적 지지를 계속 유지해야 합니다.

저항: 1.39, 1.396, 1.4
지지: 1.3822, 1.3795

달러/엔 (USDJPY / 4 Hour Chart)


일본 엔은 109.32에 거래되는 강한 달러화에 힘입어 상승세를 보이고 있습니다. RSI는 최대 68로 상승 모멘텀의 여지가 남아있음을 시사합니다. 또한 15장기SMA는 상향 기울기를 가속화하고 있고 60장기SMA는 완만한 움직임을 유지하고 있습니다.

전반적으로 RSI가 과매수를 나타내고 있음에도 불구하고 시장은 여전히 강세 모멘텀에 대한 여지가 존재할 것으로 예상합니다. 하락 방면에서 109와 108.37의 가격대를 우선적으로 지지하고 있습니다.

저항: 110.412
지지: 109, 108.37, 107.936

달러/캐나다달러 (USDCAD / Daily Chart)


캐나다 달러는 상품시장 강세와 달러가 1.22865선에서 거래되며 연일 상승세를 이어가고 있습니다. 한편, WTI는 2.1% 이상 하락한 63.5를 기록하며 장을 마감했습니다. RSI는 28로 지나치게 비관적인 심리를 시사하고 있습니다.

최근의 관점을 종합해보면, 캐나다 달러는 2년 동안 네크라인을 돌파해 들어갔기 때문에 하향 추세를 위한 거대한 공간을 발견할 것으로 예상됩니다. 또한 장기적 관점에서 하한선에 대한 지지는 발견되고 있지 않습니다.

저항: 1.238, 1.246, 1.2491

본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

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