[PACIFIC UNION]1분기 미국 GDP 연 6.4% 증가율 기록

1.해외시황

미국 증시는 주요 기업들의 긍정적인 실적 발표 이후 강세를 보이면서 사상 최고치를 기록했습니다.

아마존(Amazon.com)은 예상치를 상회한 실적 전망으로 주가가 상승했고, 트위터는 부진한 전망을 보이며 하락했습니다. 애플은 아이폰 제조사가 칩 공급 긴축에 직면하면서 다음 분기 이후 성장을 지속하지 못할 수도 있다는 우려 속에서 상승세를 잃었습니다.

기술주 중심의 나스닥 100지수는 이틀 연속 하락세를 보였습니다. 이는 경기 회복 조짐을 무색하게 만드는 주요 기업 실적에 대한 투자자들의 평가가 이어지면서 변동성이 나타났기 때문입니다. 목요일 발표된 자료에 따르면 미국의 국내총생산은 1분기에 연간 6.4%의 증가율을 보인 반면, 지난 주 미국의 주간 실업수당 청구건수는 팬데믹 이후 최저치를 경신했습니다.

GDP 수치가 연준의 경제 평가를 뒷받침할 수는 있지만, 중앙은행은 고용과 인플레이션에서 더 많은 진전을 모색하고 있기 때문에 지원을 아끼지 않을 것으로 예상합니다. 파월 의장은 수요일 물가 급등이나 노동력 부족에 대한 우려를 일축하며 당분간 경제 회복에 박차를 가할 준비가되어 있음을 암시했습니다. 바이든 대통령은 1조 8천억 달러 규모의 부양 계획을 발표하며 경제에 대한 낙관론을 거듭 강조했습니다.


연준과 바이든 대통령은 최근 며칠 동안 일련의 강력한 경제 지표에 대한 낙관론과 연말 경기 부양에 대한 높은 평가와 우려 사이에 직면해있던 투자 심리에 활력을 불어 넣었습니다.


2.외환시황

미국의 경제 성장이 가속화되고 있는 가운데 10년물 국채수익률이 2주 만에 최고치를 기록하면서 달러 역시 주요 10개국 통화 대비 강세를 보였습니다. 유가가 상승하고 구리 가격이 사상 최고치에 근접하면서 캐나다 달러가 강세를 보였습니다.

10년물 국채수익률은 1.64%로 3bps 상승하여 TIPS 손익분기점이 2013년 이후 최고치를 기록함에 따라 8bps까지 상승했습니다. 미 달러는 캐나다 달러와 파운드를 제외하고 가장 높은 실적을 기록했고, 스웨덴 크로네와 호주 달러가 그 뒤를 이었습니다.

USDJPY는 0.3% 상승한 108.94에 도달했고, 0.6% 가까이 상승하며 109.22로 4월 13일 이후 최고치를 기록했습니다. EURUSD는 2월 이후 최고치를 기록한 후 0.1% 하락한 1.2119로 거래를 마치며 현물 가격 추가 상승이 둔화될 것임을 시사합니다.

GBPUSD는 0.3944로 0.1% 상승했으며, 영국 총리가 정치적 위험에 직면하면서 일주일 만에 최고치로 상승했습니다. USDCAD는 0.3% 하락한 1.2283에 도달했고, 그 이전에는 1.2281로 2018년 2월 이후 최저치를 기록했으나, WTI 가격이 상승하면서 기타 통화 대비 강세를 보이고 있습니다.


3.기술적분석

유로/달러 (EURUSD / 4 hour Chart)


유로 달러는 1.2149에 도달한 후 월간 상승률을 유지하고 있으나 1.213 수준에서 고군분투하고 있는 반면, 미국의 외부 실적 데이터는 서면 작성 시점에서 1.213에 거래되고 있습니다. RSI는 60.3으로 단기적으로나마 상승 모멘텀의 여지를 암시하고 있습니다. 이동평균가격에서 15와 60장기SMA는 상승세를 유지하고 있습니다.

전반적으로 시장심리가 여전히 강세 모멘텀으로 남아 있어 상승할 여지가 남아있을 것으로 예상합니다. 투자자들은 유로달러가 1.2106을 돌파할 수 있을지 주목할 필요가 있습니다.

저항: 1.213, 1.22
지지: 1.2106, 1.199, 1.192

달러/엔 (USDJPY / 4 Hour Chart)


일본 엔화는 연준의 발표이후 한때 장중 최고치인 109.22를 기록했다가 장 마감 무렵 108.9로 소폭 하락했습니다. RSI는 61로 강세장에 대한 낙관적 심리를 시사하고 있습니다. 60장기SMA는 순조로운 움직임을 보이고 있지만 15장기SMA는 골든 크로스를 나타내고 있습니다.

시장은 가격 조정과 시장 정서로 상승 모멘텀을 확립하고 있다고 예상됩니다. 강세를 유지하기 위해 “V패턴”의 네크라인은 107.937의 즉각적인 방어선이 되어야 합니다. 만약, 엔화가 109.22로 장중 최고치를 돌파할 수 있따면 매수세가 더욱 거세질 수 있습니다.

저항: 108.93, 109.22, 110.412
지지: 108.37, 107.936

달러/캐나다달러 (USDCAD / 4 Hour Chart)


1.238에서 강한 지지를 받은 후, 캐나다 달러는 서면 작성 시점에서 1.228에 거래되 거의 3년 만에 최저치를 경신하며 하락 모멘텀을 이어가고 있습니다. 이동평균 측면에서 15 및 60장기SMA는 하락 추세를 유지하고 있습니다. RSI는 22로 떨어지면서 비관적 전망을 나타내고 있습니다.

최근의 관점을 종합해보면, 캐나다 달러는 2년 동안 네크라인을 뚫고 들어갔기 때문에 하향 추세를 위한 영역이 존재할 것으로 예상합니다. 그러나 이틀 연속 RSI를 초과해 향후 며칠 내로 추세가 반전될 것으로 보입니다. 그렇지 않을 경우, 장기적으로 하향선을 뒷받침할 지지가 나타나지 않을 것입니다.

저항: 1.238, 1.246, 1.2491

본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

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