1.해외시황
미국 증시는 바이든 대통령이 부유층에 대한 자본이득세를 2배 가까이 인상하겠다고 발표한 이후 5주 만에 가장 큰 하락세를 보였고, 달러는 상승했습니다.
S&P 500은 블룸버그가 100만 달러 이상 소득자에 대한 자본 이득세 인상에 기존 투자 소득세를 포함하면 세율은 최대 43.4%까지 높아질 수 있다고 보도한 이후 하락세로 돌아섰습니다. 일부에서는 트레이더들이 저금리 기조를 잡기 위한 변화가 생기기 전에 주식을 매도할 수 있다는 추측이 나오고 있습니다.
엇갈린 경제 지표와 코로나19 재확산에 대한 우려의 목소리가 커지면서 증시는 세션 내내 폭락을 면치 못했습니다. S&P 50은 에너지, 기술주 등을 중심으로 하락했고, AT&T는 예상 실적을 상회한 후 급등했습니다. 최대 반도체 제조업체인 인텔은 데이터 센터 매출이 감소하고 총이익이 급감했다고 발표하면서 장외 거래에서 하락세를 보였습니다.
비트코인은 7일 만에 6번째로 하락해 고액 시세차익 제안이 공개된 후 손실을 확대했습니다. 투자자들은 암호화폐를 1년 이상 보유할 경우 양도소득세를 물게 됩니다.
2.외환시황
바이든 대통령이 자본이득세를 2배 가까이 인상할 것이라는 보도가 있은 후 미국 증시는 4주 만에 최악의 날을 치닫는 등 위험정서에 무게가 실리면서 달러가 상승했습니다. 유로화는 유럽중앙은행이 아직 긴급 채권 매입의 단계적 폐지를 논의하고 있지 않음을 확인한 후 하락했습니다. 미국의 10년물 국채수익률은 1.55%까지 하락하며 사흘째 하락세를 연장했고, 미국 증시는 3월 중순 이후 가장 큰 하락세를 보였습니다.
다음은 ECB회의의 주요 내용입니다.
- ECB는 비상 채권 매입의 지속적인 필요성을 확인하면서, 채권 매입속도가 ‘상당히 높은 속도’로 진행될 것이라고 밝힘
- 크리스틴 라가르드 ECB총재는 지난 주 구매 수치가 실제로 ‘중대한’ 증가를 의미하는지 여부에 촉각을 곤두세우며, 주간보다는 월별 수치에 초점을 맞추어야 한다고 강조
- 라가르드 총재는 채권 매입의 단계적 폐지를 논의하는 것은 시기상조이며 경제에 대한 단기적 위험에 대해 부정적으로 평가한 반면, 대부분의 분석가들은 3분기에 다시 구매가 둔화될 것으로 예상
- 라가르드 총재는 미국의 연준과 함께 움직이는 것은 좋지만, 그럴 가능성은 없다고 강조
- 유로가 달러 대비 1.2026 부근에서 거래되면서 시장의 움직임은 제한되었고, 독일과 이탈리아의 채권 또한 일찍이 추세가 반전됨
USDJPY는 108.09로 거의 변동이 없었고, 고이케 유리코 도쿄지사가 긴급상황을 재조정하려고 시도함에 따라 0.2% 하락했습니다. NZDUSD는 0.8% 하락한 0.7159로 G-10통화 중에서 최악의 실적을 기록했습니다. 아시아 FX 트레이더들에 따르면 뉴질랜드 달러의 하락은 호주 달러에 의한 것이라고 합니다. AUDNZD는 3일간 하락한 후 0.1% 상승했습니다.
3.기술적분석
유로/달러 (EURUSD / 4 Hour Chart)
유럽중앙은행은 이번 통화정책 회의에서 예상한 바와 같이 현 금리를 그대로 유지하기로 결정했습니다. 라가르드 ECB 총재는 채권 매입을 단계적으로 폐지하는 것과 단기 리스크에 대한 비관적인 평가를 논의하는 것은 시기상조라고 발표했습니다. 기술적 측면에서 RSI는 49.7로 중립 이하로 떨어지면서 약세 움직임이 나타나고 있습니다. 반면, 15장기SMA는 남쪽으로 방향을 전환했지만 60장기SMA는 북향을 유지하고 있습니다.
가격 측면에서 볼 때, 유로 달러가 1.199까지 조정된 후 두 세차례 강세를 보이는 것은 분명합니다. 시장이 북쪽을 향할 기회가 있을 것으로 예상되지만, 부진한 지표가 시장을 옥죄고 있는것 처럼 보입니다. 때문에 1.19는 가장 중요한 첫 번째 지지 수준이 되어야하며, 이것이 돌파된다면 1.192가 다음 중요 지지가 될 것입니다.
저항: 1.2071, 1.2106
지지: 1.199, 1.192, 1.1877
파운드/달러 (GPBUSD / 4 Hour Chart)
서면 작성 시점에서 파운드는 1.3839로 하락했습니다. 미국 거래 세션 동안에는 1.9349에서 1.3826으로 크게 하락했습니다. 곧 있을 세션에서 영국 소매 판매는 플래시 PMI데이터와 함께 금요일에 마감됩니다. 로이터 통신은 “코로나19 대유행에서 회복되기 시작하면서 이달 들어 경기 회복에 대한 영국 제조업의 기대치가 1973년 이후 최고치로 높아졌다”고 보도했습니다. 그러나 우리는 다가올 상황에 대해 영국 총리의 경고를 경계할 필요가 있습니다.
RSI는 37.8로 약세 모멘텀을 나타냅니다. 평균 가격 측면에서 볼 때, 15장기SMA는 마이너스 기울기를 보이는 반면, 60장기SMA는 상승 움직임을 유지하고 있습니다. 현재, 우리는 가격이 이전의 더블 바텀의 네크라인인 1.39로 이전의 지지 수준을 넘어 떨어진것을 볼 수 있습니다. 따라서 시장은 첫 번째 저항과 지지의 사이에서 혼조세를 보일 것으로 예상합니다. 하락 방면에서 볼 때, 1.3822를 넘어 계속 하락할 경우, 하향 이동이 확대될 가능성이 있습니다.
저항: 1.4, 1.3959, 1.39
지지: 1.3822, 1.3796
국제 금 (XAUUSD / 4 Hour Chart)
금은 지난 이틀 동안 15장기SMA와 함께한 하락 모멘텀을 중단했고, 그사이 15와 60장기SMA는 상승 추세를 유지하고 있습니다. 바이든 대통령이 세금 인상을 추진하자 달러는 강세를 보였고, 금 시장은 침체되었습니다. RSI는 56으로 강세 모멘텀이 희미함을 암시합니다.
전반적으로 우리는 다가올 강세장 움직임에 대해 낙관적이며, 상승 모멘텀을 유지해야 한다면 모든 조정은 1759.5에서 멈춰야할 것입니다.
저항: 1800.7, 1812.8
지지: 1759.7, 1754.5, 1722.75
본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.
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