이전에 이중 주식 구조로 알려졌던 Legility가 2025 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했습니다. 총 매출은 전년 대비 2% 감소한 $25.3 million을 기록했습니다. 하지만 구독 매출은 전년 대비 9% 성장했습니다. 회사는 매출 가이던스를 $101-$105 million으로 수정했지만, 반복 매출과 조정 EBITDA 전망은 유지했습니다. 글로벌 시장 불확실성 속에서 Legility는 혁신적인 솔루션과 클라우드 마이그레이션을 통해 구독 매출을 증가시키는 데 집중하고 있으며, 대형 소비재 기업들의 공급망 계획 역량을 강화하는 것을 타깃으로 하고 있습니다.
주요 요점
- Legility의 2분기 총 매출은 $25.3 million으로, 전년 대비 2% 감소했습니다.
- 구독 매출은 9% 성장해 현재 총 매출의 14.5%를 차지합니다.
- 반복 매출과 조정 EBITDA 가이던스는 각각 $87-$89 million과 $15-$16.4 million으로 변동 없습니다.
- 총 매출 가이던스는 $101-$105 million으로 수정되었습니다.
- Legility는 리브랜딩을 하고 구독 성장에 집중하고 있으며, Decision Command Center와 Leah AI 플랫폼 같은 새로운 제품을 선보이고 있습니다.
- 회사는 미국 선거와 경제 변화 같은 외부 요인으로 인해 연장된 판매 주기를 겪고 있습니다.
- 온프레미스 솔루션을 단계적으로 폐지하기 위한 클라우드 마이그레이션 전략이 진행 중이며, 고객을 위한 마이그레이션 지원도 제공하고 있습니다.
회사 전망
- Legility는 생활필수품과 비재량 시장에서의 성장에 대해 낙관적입니다.
- 회사는 클라우드 마이그레이션 전략이 새로운 추가 판매 기회를 열어줄 것으로 기대하고 있습니다.
부정적 하이라이트
- 인력 문제와 고객사들의 현금 보존으로 인해 일부 프로젝트가 지연되면서 판매 주기가 길어졌습니다.
- 현재의 도전 과제에 대응하여 총 매출 가이던스가 약간 하향 조정되었습니다.
긍정적 하이라이트
- 구독 서비스가 증가하고 있으며, 이 부문의 매출이 9% 증가했습니다.
- 회사는 공급망 계획을 위한 통합 플랫폼 솔루션에 집중함으로써 이점을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
미달 사항
- 총 매출의 2% 감소는 전년 대비 약간의 실적 부진을 나타냅니다.
Q&A 하이라이트
- Alan Dow CEO는 고객들의 향후 지출 약속에 대해 자신감을 표현했습니다.
- Dow는 회사의 집중 영역과 대조적으로 재량적 지출 관련 시장에서의 어려움을 언급했습니다.
- Dow는 새로운 기능들이 클라우드 플랫폼에서만 독점적으로 이용 가능하다는 점을 강조하며, 마이그레이션을 장려했습니다.
Legility(티커: LGTY)는 최근 실적 발표에서 2025 회계연도 2분기에 대해 혼조된 재무 성과를 보여주었습니다. 회사의 총 매출은 약간 감소했지만, 구독 매출의 성장과 반복 매출 및 조정 EBITDA에 대한 안정적인 전망은 비즈니스 모델의 탄력성을 반영합니다. 현재의 시장 역풍에도 불구하고 Legility의 혁신적인 솔루션과 클라우드 기반 서비스로의 전략적 전환은 미래 성장을 위한 명확한 방향을 보여줍니다. 리브랜딩과 비핵심 사업 정리를 통해 Legility는 특히 소비재 부문에서 가장 큰 확장 기회를 보는 영역에 집중하고 있습니다. 회사 경영진은 현재의 경제 환경이 제기하는 도전을 인식하고 있지만, 구독 매출 증대와 클라우드 서비스로의 전환을 활용하는 장기 전략에 전념하고 있습니다.
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