최근 실적 발표에서 IAS는 2024년 3분기 매출이 11% 증가한 1억 3,350만 달러를 기록했으며, 조정 EBITDA 마진은 38%로 사상 최고치를 달성했다고 밝혔습니다. 회사의 성장은 주로 최적화, 측정 및 퍼블리셔 부문에 의해 주도되었습니다. 이러한 성공에도 불구하고 IAS는 4분기에 대해 신중한 전망을 내놓았으며, 3분기와 동일한 11%의 성장률을 예상하고 있습니다.
회사는 고객 참여와 제품 혁신을 강화하기 위해 새로운 임원들을 영입했으며, Oracle이 광고 시장에서 철수한 후 75개 이상의 새로운 고객을 성공적으로 유치했습니다. 앞으로 IAS는 새로운 제품 채택과 시장 확대를 통해 2025년까지 지속적인 수익성과 성장을 예상하고 있습니다.
주요 요점
- IAS는 3분기 매출이 11% 증가한 1억 3,350만 달러를 기록했으며, 조정 EBITDA 마진은 38%를 기록했습니다.
- 회사는 4분기 성장률이 3분기와 동일한 11%를 유지할 것으로 예상하며, 연간 매출 전망은 5억 2,500만 달러에서 5억 2,700만 달러 사이입니다.
- 새로운 임원 영입을 통해 고객 참여와 제품 혁신을 강화할 것으로 기대됩니다.
- IAS는 Oracle로부터 75개 이상의 새로운 고객을 성공적으로 유치했으며, 72%의 승률을 달성했고 Total Media Quality 제품을 확대했습니다.
- 퍼블리셔 매출은 26% 증가했으며, 국제 시장이 전체 매출의 31%를 차지했습니다.
- 회사는 2025년에 새로운 제품 채택과 Oracle의 연간 영향으로 두 자릿수 매출 성장을 예상하고 있습니다.
회사 전망
- IAS는 2024년 4분기에 대해 신중한 전망을 제시하며, 3분기와 동일한 11%의 성장률을 예상하고 있습니다.
- 2024년 연간 매출은 5억 2,500만 달러에서 5억 2,700만 달러 사이로 전망됩니다.
- 2025년에는 새로운 제품 채택과 Oracle 고객 통합으로 두 자릿수 매출 성장을 예상하고 있습니다.
부정적 하이라이트
- 특히 CPG와 소매 부문에서 광고 지출이 둔화되고 있어 4분기 실적에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 퍼블리셔 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되며, 연간 중반대 성장률을 전망하고 있습니다.
- 측정 부문의 평균 CPM이 6% 감소하여 이 부문의 가격 압박을 시사합니다.
긍정적 하이라이트
- 회사는 하이네켄과 Emirates와 같은 브랜드와 전략적 파트너십을 체결했습니다.
- IAS는 TikTok과 Meta와 같은 주요 플랫폼에서 제품을 확대했으며, 사전 입찰 최적화 솔루션을 도입했습니다.
- 게임 부문이 주목받고 있으며, 로블록스와의 파트너십에서 볼 수 있듯이 광고주들의 주요 채널로 인식되고 있습니다.
미달 사항
- 회사는 특히 CPG와 소매 부문에서 거래량 성장 둔화를 언급했습니다.
- 최적화 요율은 일정하게 유지되었지만 측정 부문의 평균 CPM이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 새로운 Oracle 고객의 성공적인 통합과 브랜드 안전성 및 적합성 솔루션에 대한 집중에 대해 논의했습니다.
- 특히 기업들이 2023년 4분기를 준비하면서 브랜드의 ROI를 높이는 것의 중요성이 강조되었습니다.
- 경영진은 가격 동향에 대해 언급하며, 측정 부문의 평균 CPM은 감소했지만 최적화 서비스의 요율은 안정적으로 유지되었다고 설명했습니다.
IAS는 기술 투자와 전략적 파트너십을 통해 시장 지위를 계속 강화하고 있으며, 이는 미래 성장의 토대가 되고 있습니다. Lisa Utzschneider CEO와 새로 영입된 Marc Grabowski COO, Srishti Gupta 최고 제품 책임자를 포함한 회사의 리더십 팀은 경쟁이 치열한 시장에서 고객에게 가치와 투명성을 제공하는 데 전념하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
IAS의 최근 실적 보고서와 향후 전망을 보완하기 위해 InvestingPro 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 신중한 4분기 전망에도 불구하고, InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 분석가들은 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했습니다. 이는 IAS의 2025년까지의 지속적인 수익성과 성장 전망과 일치합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 재무 건전성은 양호한 것으로 보이며, 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 IAS는 적정 수준의 부채로 운영되고 있습니다. 이러한 재무적 안정성은 회사의 확장 계획과 새로운 제품 채택을 뒷받침할 수 있습니다.
InvestingPro에 따르면 IAS의 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 13.6%로, 3분기에 보고된 11% 성장과 일치합니다. 회사의 78.5%의 총이익률은 높은 수익성을 나타내며, 이는 IAS가 경쟁이 치열한 애드테크 시장에서 경쟁하고 Oracle의 새로운 고객을 통합하는 데 중요합니다.
IAS의 P/E 비율이 707.9로 높은 수익 배수로 거래되고 있다는 점에 주목할 만합니다. 이러한 평가는 투자자들이 미래 성장에 대해 높은 기대를 하고 있음을 시사하며, 이는 회사의 2025년에 대한 긍정적인 전망과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 IAS에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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