주요 금 생산업체인 엔데버 마이닝(ticker: EDV)이 2024년 3분기 실적 웹캐스트에서 강력한 재무 및 운영 실적을 선보였습니다.
회사는 전 분기 대비 증가한 기록적인 270,000 온스의 생산량과 약 1억 달러의 잉여 현금흐름을 기록했습니다.
엔데버 마이닝은 또한 Lafigué와 Sabodala-Massawa 광산에서 상업 생산을 달성했습니다. 생산량이 가이던스의 하한선에 있음에도 불구하고, 회사는 150만 온스의 장기 생산 목표를 달성할 궤도에 있습니다.
엔데버 마이닝은 2024년과 2025년에 걸쳐 4억 3,500만 달러의 배당금을 환원할 계획을 발표했으며, 2025년까지 총 14억 달러를 목표로 하고 있습니다. 3분기 조정 EBITDA는 27% 상승했으며, 조정 순이익은 9,200만 달러 또는 주당 0.30달러에 달했습니다.
주요 요점
- 3분기 기록적인 금 생산량 270,000 온스로 전 분기 대비 19,000 온스 증가
- 약 1억 달러의 잉여 현금흐름과 1억 6,000만 달러의 총부채 감소
- 2024년과 2025년에 걸쳐 4억 3,500만 달러의 배당금 환원 계획, 2025년까지 총 14억 달러
- 운영상의 어려움으로 인해 전체 유지 비용(AISC)이 상한선을 약간 상회할 것으로 예상
- 호스트 국가에 23억 달러의 경제적 기여, ESG 이니셔티브에 강한 중점
회사 전망
- 엔데버 마이닝은 4분기에 더 강한 생산량으로 연초의 높은 AISC를 상쇄할 것으로 예상
- 회사는 150만 온스의 장기 생산 목표에 계속 전념
- Lafigué 광산은 2025년까지 연간 200,000 온스 생산을 목표로 순조롭게 진행 중
부정적 하이라이트
- 생산량은 가이던스의 하한선에 있을 것으로 예상
- 높은 금 가격과 운영상의 어려움으로 인해 AISC가 상한선을 약간 상회할 것으로 예상
- 연초부터 현재까지의 실적이 기대에 미치지 못함, 주로 CIL 공장에 투입되는 저품위 원료로 인함
긍정적 하이라이트
- BIOX 가공 공장이 8월 1일부터 상업 생산을 시작했으며 4분기에는 명목 처리량을 초과할 것으로 예상
- Sabodala-Massawa의 태양광 발전소 설치가 거의 완료되어 배출량과 비용의 상당한 감소가 예상됨
미달 사항
- Sabodala-Massawa 운영이 올해 생산 및 비용 가이던스를 달성하지 못할 것으로 예상
- 예상보다 낮은 고품위 광석 물량이 회수율에 영향을 미침
Q&A 하이라이트
- Assafou 프로젝트의 사전 타당성 조사(PFS)가 거의 완료되었으며, 예비 검토 결과가 유망함
- 추가적인 자산 손상은 예상되지 않으며, 비내화성 광석의 안정적인 공급 확보에 초점
- 규제 변화에 효과적으로 대응하기 위해 정부와의 논의 진행 중
엔데버 마이닝의 3분기 실적은 강력한 재무 상태와 생산량의 상당한 진전, 그리고 미래 성장을 위한 명확한 전략을 반영하고 있습니다. 주주 가치 환원에 대한 회사의 약속과 지속가능성 및 지역사회 기여에 대한 집중은 금광업 산업에서의 리더십 위치를 강조합니다. 회사의 운영 업데이트와 전략적 계획을 고려할 때, 엔데버 마이닝은 성장과 가치 창출의 궤도를 계속 이어갈 준비가 되어 있습니다.
InvestingPro 인사이트
엔데버 마이닝(EDV)의 3분기 실적은 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 회사의 기록적인 270,000 온스 생산량과 약 1억 달러의 강력한 잉여 현금흐름은 강력한 재무 상태를 보여줍니다. 이는 InvestingPro 데이터에서 보여주는 53억 6,000만 달러의 상당한 시가총액과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 엔데버 마이닝이 4년 연속 배당금을 인상했다고 강조하며, 이는 회사가 2024년과 2025년에 걸쳐 4억 3,500만 달러의 배당금을 환원하겠다는 발표와 일치합니다. 주주 환원에 대한 이러한 약속은 InvestingPro가 보고한 현재 3.75%의 배당 수익률로 더욱 뒷받침됩니다.
회사의 생산량이 가이던스의 하한선에 있음에도 불구하고, InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며 분석가들은 회사가 수익성을 유지할 것으로 예측한다고 지적합니다. 이러한 낙관적인 전망은 엔데버의 4분기 더 강한 생산량 예상과 150만 온스의 장기 생산 목표와 일치합니다.
회사의 지난 12개월 동안 13.32%의 매출 성장과 2024년 3분기 33.19%의 분기별 매출 성장은 운영 개선과 Lafigué 및 Sabodala-Massawa 광산에서 달성한 상업 생산을 반영합니다.
회사가 강력한 조정 EBITDA를 보고했지만, InvestingPro 데이터는 지난 12개월 동안 EBITDA가 6.55% 감소했음을 보여줍니다. 이는 기사에서 언급된 운영상의 어려움과 높은 비용으로 인한 것일 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 엔데버 마이닝에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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