GoodRx Holdings Inc. (GDRX)는 3분기 재무 결과를 발표하며 전년 대비 8% 증가한 1억 9,530만 달러의 총 매출을 기록했습니다. Rite Aid와 같은 소매 약국 폐쇄와 Kroger Savings Club의 종료로 인한 역풍에도 불구하고, 회사의 조정 EBITDA는 21% 성장했으며 마진은 33.3%를 기록했습니다. GoodRx는 4분기 매출이 약 2억 달러에 이를 것으로 예상하며, 2025년에는 제약 제조업체 솔루션 매출이 20% 증가하면서 한 자릿수 성장을 전망하는 등 성장 궤도에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
주요 요점
- GoodRx는 2024년 3분기에 전년 대비 8% 증가한 1억 9,530만 달러의 총 매출을 보고했습니다.
- 조정 EBITDA는 전년 대비 21% 성장했으며, 마진은 33.3%를 기록했습니다.
- 회사는 4분기 매출이 약 2억 달러에 이를 것으로 예상하며, 2025년에는 한 자릿수 매출 성장을 전망하고 있습니다.
- GoodRx는 보험 미적용 브랜드 의약품을 포함하도록 통합 절약 프로그램을 확대하고 있으며, 2025년 초에 출시할 예정입니다.
- Rite Aid 폐쇄와 같은 소매 약국의 도전은 2024년 하반기 매출에 약 500만 달러의 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 회사는 제약 제조업체와의 판매 시점 현금 프로그램을 1년 내에 약 20개에서 72개로 크게 늘렸습니다.
회사 전망
- GoodRx는 2025년에 한 자릿수 퍼센트의 매출 성장을 예상하며, 제약 제조업체 솔루션 매출이 20% 증가할 것으로 자신하고 있습니다.
- 회사는 2025년 초에 비처방 브랜드 거래를 위한 통합 절약 프로그램을 출시할 예정입니다.
- GoodRx는 소매업체와의 직접 계약 접근 방식을 강화하고 있으며, 현재 거래량의 30% 이상을 차지하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 매장 폐쇄와 보상 협상을 포함한 소매 약국 환경의 지속적인 혼란이 처방전 시장에 영향을 미치고 있습니다.
- 회사는 Kroger Savings Club의 종료로 인해 구독 수익이 감소했다고 보고했습니다.
강세 하이라이트
- GoodRx는 장기적인 성장에 대해 자신감을 유지하고 있으며, 4분기에도 강한 실적이 지속될 것으로 예상됩니다.
- 회사의 제약 제조업체 솔루션은 전년 대비 약 20%의 성장을 달성할 것으로 전망됩니다.
- GoodRx의 가치 제안은 소비자들이 보험의 복잡성을 탐색하고 현금 할인을 제공하는 데 계속해서 도움을 주고 있습니다.
실적 미달
- Rite Aid의 매장 폐쇄로 인해 2024년 하반기 GoodRx의 매출에 500만 달러의 영향이 있었습니다.
- Kroger Savings Club 파트너십 종료로 인해 구독 수익이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- Scott Wagner는 2025년 소비자 교육 노력에서 GoodRx의 저렴성과 투명성에 대한 약속을 강조했습니다.
- Medicare Part D의 변경은 GoodRx 사용자의 극히 일부에만 영향을 미치는 사소한 우려사항으로 간주됩니다.
GoodRx Holdings Inc. (GDRX)는 소매 약국 부문의 도전에도 불구하고 2024년 3분기에 안정적인 재무 성장을 보고했습니다. 통합 절약 프로그램의 확장과 제약 제조업체와의 파트너십 증가를 포함한 회사의 전략적 이니셔티브는 미래 성장을 주도할 준비가 되어 있습니다. GoodRx의 리더십은 환자에게 가치를 제공하고 진화하는 약국 환경을 탐색하는 데 계속 집중하며, 소비자 경험을 향상시키고 비즈니스 성장을 촉진하는 것을 목표로 하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
GoodRx Holdings Inc. (GDRX)는 소매 약국 부문의 도전에도 불구하고 2024년 3분기 결과에서 전년 대비 8% 증가한 1억 9,530만 달러의 매출을 기록하며 회복력을 보여주었습니다. 이러한 성과는 InvestingPro가 보고한 지난 12개월 동안의 93.07%라는 인상적인 총이익률을 고려할 때 특히 주목할 만합니다. 이 높은 마진은 GoodRx의 효율적인 비즈니스 모델과 어려운 환경에서도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 강조합니다.
그러나 투자자들은 최근 주가가 상당한 역풍에 직면했다는 점에 주목해야 합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 GDRX는 지난 한 달 동안 28.1%의 가격 하락을 경험했으며, 지난 6개월 동안 33.77%의 하락을 보였습니다. 이러한 하락세는 Rite Aid 폐쇄의 영향과 Kroger Savings Club 파트너십 종료와 같은 회사가 보고한 도전과 일치합니다.
이러한 단기적인 후퇴에도 불구하고, InvestingPro 팁은 GoodRx의 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다고 제안하며, 이는 회사의 장기적인 전망에 대한 자신감을 나타냅니다. 이는 제약 제조업체 솔루션 매출이 20% 성장할 것으로 전망되는 등 2025년에 대한 회사의 낙관적인 전망과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 GDRX에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다. 이러한 인사이트는 회사의 복잡한 시장 역학과 최근의 주가 실적을 고려할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.
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