Pacira Biosciences Inc. (PCRX)는 2024년 3분기 재무 결과를 발표하며, 혁신적인 비마약성 통증 치료제 제공에 대한 commitment를 강조했습니다. 회사는 2025년 가속화된 성장을 위한 전략적 이니셔티브를 강조했으며, 이는 환자 치료에 중점을 둔 새로운 미션과 포괄적인 포트폴리오 검토를 포함합니다. EXPAREL 매출은 전년 동기 1억 2,870만 달러에서 1억 3,200만 달러로 증가했습니다. Pacira는 또한 78%의 비GAAP 총이익률과 5,470만 달러의 조정 EBITDA를 보고했습니다. ZILRETTA와 관련된 도전에도 불구하고, 회사는 특히 곧 시행될 NOPAIN 상환 정책과 함께 미래에 대해 낙관적입니다.
주요 요점
- Pacira Biosciences Inc.는 비마약성 통증 치료제와 환자 치료에 대한 전략적 초점을 보고했습니다.
- 2024년 3분기 EXPAREL 매출은 1억 3,200만 달러로 증가했으며, ZILRETTA와 iovera 매출은 각각 2,840만 달러와 570만 달러를 기록했습니다.
- 회사는 78%의 비GAAP 총이익률과 5,470만 달러의 조정 EBITDA를 경험했습니다.
- 비GAAP R&D 비용은 감소한 반면, SG&A 비용은 소송 및 상업적 투자로 인해 증가했습니다.
- EXPAREL 특허 소송 이후 1억 6,320만 달러의 비현금 영업권 손상 비용이 기록되었습니다.
- NOPAIN 상환 정책은 2025년 1월부터 EXPAREL 접근성을 개선할 것으로 예상됩니다.
- Pacira는 2024년 매출 가이던스를 6억 8,000만 달러에서 7억 500만 달러로, 조정 총이익률을 74%에서 76%로 재확인했습니다.
회사 전망
- Pacira는 근골격계 통증에 초점을 맞춰 2025년 가속화된 성장을 준비하고 있습니다.
- 회사는 NOPAIN 정책이 EXPAREL 접근성을 향상시키고 비마약성 통증 관리의 장기적 성장을 지원할 것으로 예상합니다.
- 2024년 매출 가이던스는 6억 8,000만 달러에서 7억 500만 달러를 유지하며, 조정 총이익률은 74%에서 76% 사이로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- ZILRETTA는 처방전 감소와 함께 지속적인 도전에 직면했습니다.
- EXPAREL 특허 소송에 대한 법원 결정으로 인해 상당한 비현금 비용이 기록되었습니다.
강세 하이라이트
- EXPAREL은 계속해서 매출 강세를 보이며 긍정적인 전망에 기여하고 있습니다.
- 회사는 201 유전자 치료 프로그램의 CMC 프로세스에서 일정보다 앞서 있어, 골관절염을 넘어선 잠재적 확장을 시사합니다.
미달 사항
- 전반적으로 긍정적인 재무 결과에도 불구하고, ZILRETTA의 매출은 거의 변동이 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- EXPAREL에 대한 새로운 ANDA 제출은 관찰되지 않았습니다.
- 회사는 ANDA 제품 샘플을 받지 않았으며 임박한 출시를 예상하지 않습니다.
- iovera의 평균 본인부담금은 약 450달러이며, 추가 상환금 255달러가 있어 의료 제공자에게 가치를 제공합니다.
Pacira Biosciences Inc.는 혁신적인 비마약성 통증 치료제를 통해 오피오이드 위기를 해결하려는 미션에 계속 전념하고 있습니다. 3분기의 강력한 재무 성과와 전략적 이니셔티브를 통해, 회사는 일부 제품별 도전에도 불구하고 미래 성장을 위한 준비가 되어 있습니다. NOPAIN 상환 정책에 대한 기대와 유전자 치료 프로그램의 진전은 2025년 이후 회사의 낙관적인 전망의 핵심 요소입니다.
InvestingPro 인사이트
Pacira Biosciences Inc. (PCRX)는 복잡한 시장 환경에서 계속해서 항해하고 있으며, 재무 성과는 도전과 기회를 모두 반영하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 8억 2,567만 달러로, 제약 섹터에서 상당한 존재감을 나타냅니다.
주요 InvestingPro 팁 중 하나는 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다는 점입니다. 이 전략은 종종 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 나타내며, Pacira의 주주 가치 창출 초점과 일치합니다. 또한, 분석가들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있으며, 이는 Pacira의 긍정적인 전망과 2025년 가속화된 성장을 위한 전략적 이니셔티브와 일치합니다.
2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 6억 9,496만 달러였으며, 같은 기간 동안 4.4%의 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 성장은 완만하지만, 회사가 보고한 EXPAREL 매출 증가와 전반적인 재무 성과를 뒷받침합니다.
2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 Pacira의 조정 P/E 비율이 40.07이라는 점은 주목할 만합니다. 이는 일부 업계 경쟁사들에 비해 프리미엄 밸류에이션을 시사할 수 있습니다. 그러나 이는 회사의 비마약성 통증 치료제 분야에서의 강력한 입지와 곧 시행될 NOPAIN 상환 정책의 예상 혜택으로 정당화될 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Pacira의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 깊은 이해를 제공할 수 있는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 실제로 PCRX에 대해 7개의 추가 InvestingPro 팁이 있으며, 이는 회사의 투자 잠재력에 대한 귀중한 관점을 제공할 수 있습니다.
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