웨어러블 의료 로봇 회사인 Myomo, Inc. (NYSE American: MYO)가 2024년 3분기에 전년 대비 83% 증가한 920만 달러의 기록적인 매출을 보고했습니다. 이러한 성장은 주로 161대의 MyoPro 유닛 배송과 높아진 평균 판매 가격에 기인합니다. 회사의 환자 파이프라인과 주문 잔량도 새로운 최고치에 도달해 강력한 미래 매출 잠재력을 보여주고 있습니다. 운영 비용이 증가했음에도 불구하고 Myomo는 4분기에 운영 현금흐름 손익분기점 달성에 대해 낙관적이며 연간 매출 가이던스를 상향 조정했습니다.
주요 요점
- Myomo의 3분기 매출은 전년 대비 83% 증가한 920만 달러를 기록했습니다.
- 161대의 MyoPro 유닛 배송과 높아진 평균 판매 가격이 매출 성장을 견인했습니다.
- 환자 파이프라인이 1,263명의 후보자로 확대되었으며, 3분기에 645명의 새로운 의학적 자격을 갖춘 후보자가 추가되었습니다.
- Myomo의 주문 잔량은 316대로 기록을 경신했으며, 이는 1,600만 달러 이상의 잠재적 매출을 나타냅니다.
- 경영진은 4분기 매출이 950만 달러에서 1,050만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 연간 가이던스를 3,000만 달러에서 3,100만 달러로 상향 조정했습니다.
회사 전망
- Myomo는 2024년 4분기에 운영 현금흐름 손익분기점 달성을 예상하고 있습니다.
- 회사는 중국 시장 진출을 준비 중이며, 2025년부터 매출 발생이 예상됩니다.
- Myomo는 Burlington의 새로운 시설로 이전하면서 6개월 내에 생산 능력을 두 배로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.
부정적 하이라이트
- 운영 비용이 790만 달러로 전년 대비 43% 증가했습니다.
- Medicare Advantage 플랜과의 어려움으로 인해 승인 거부가 증가했습니다.
- 정형외과 및 보철(O&P) 채널이 확대됨에 따라 총 마진이 감소할 수 있습니다.
긍정적 하이라이트
- Myomo는 Blue Cross Blue Shield of Massachusetts 및 Paradigm과 계약을 체결하여 네트워크 보장 범위를 확대했습니다.
- 국제 매출이 주로 독일에서 기록적인 110만 달러를 기록했습니다.
- O&P 채널은 2025년부터 매출 성장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
미달 사항
- Medicare Advantage 플랜으로부터의 매출이 전년 대비 26% 감소했습니다.
- 3분기에 100만 달러의 영업 손실이 보고되었지만, 이는 전년 동기 대비 절반 수준입니다.
Q&A 하이라이트
- Paul Gudonis CEO는 회사의 임상 서비스 모델과 O&P 제공업체 교육에 대해 논의했습니다.
- Myomo는 독일에서의 입지 확대에 집중하고 있으며 프랑스와 이탈리아 진출을 모색하고 있습니다.
- R&D 노력이 지속되고 있으며, MyoPro 제품 개선사항이 2025년 1분기에 발표될 것으로 예상됩니다.
요약하면, Myomo의 2024년 3분기 재무 결과는 강력한 성장과 미래 매출에 대한 낙관적인 전망을 반영합니다. 국내외 전략적 확장과 함께 견고한 파이프라인 및 주문 잔량은 지속적인 상승 궤도를 시사합니다. Myomo가 중국 시장 진출과 새로운 시설에서의 생산 능력 증대를 준비함에 따라 투자자와 이해관계자들은 향후 몇 년간 추가적인 발전과 잠재적인 매출 성장을 기대할 수 있을 것입니다.
InvestingPro 인사이트
Myomo의 최근 재무 성과는 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 2024년 3분기에 기록한 920만 달러의 기록적인 매출(전년 대비 83% 증가)은 InvestingPro가 보고한 지난 12개월 동안의 21.22%의 강력한 매출 성장과 일치합니다. 이러한 성장 궤도는 2024년 2분기의 26.22%의 분기별 매출 성장으로 더욱 뒷받침됩니다.
InvestingPro 팁은 Myomo가 "지난 해 높은 수익률"을 보였다고 강조하며, 이는 137.5%의 인상적인 1년 가격 총수익률로 수치화됩니다. 이러한 상당한 주가 실적은 회사의 강력한 재무 결과와 상향 조정된 연간 가이던스와 연관됩니다.
긍정적인 매출 추세에도 불구하고, 다른 InvestingPro 팁에서 언급한 "분석가들은 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예상하지 않음"과 같이 Myomo가 아직 수익성을 달성하지 못했다는 점에 주목해야 합니다. 이는 3분기에 보고된 영업 손실과 일치하지만, 회사는 4분기에 운영 현금흐름 손익분기점 달성에 대해 낙관적입니다.
InvestingPro 데이터는 13.06의 주가순자산비율(PBR)을 보여주며, 이는 상대적으로 높은 수준으로 Myomo가 "높은 주가순자산 배수로 거래되고 있음"을 언급한 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이 평가 지표는 투자자들이 상당한 미래 성장 잠재력을 가격에 반영하고 있음을 시사하며, 이는 Myomo의 확장되는 환자 파이프라인과 기록적인 주문 잔량과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 현재 Myomo에 대해 10개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성과 시장 위치를 이해하는 데 귀중한 맥락을 제공할 수 있습니다.
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