Appian Corporation(NASDAQ: APPN)은 2024년 3분기에 클라우드 구독 매출과 총 매출이 크게 증가하며 강력한 재무 실적을 보고했습니다. Matt Calkins CEO는 회사의 플랫폼을 통해 AI 효율성을 향상시킨 성과를 강조했으며, 이는 주요 계약 체결과 예상을 뛰어넘는 긍정적인 조정 EBITDA로 이어졌습니다. 또한 회사는 올해 남은 기간에 대해 낙관적인 전망을 제시하며, 클라우드 구독 매출, 총 매출, 조정 EBITDA에 대한 연간 가이던스를 상향 조정했습니다.
주요 요점
- 클라우드 구독 매출이 전년 대비 22% 증가한 $94.1 million을 기록했습니다.
- 총 매출은 12% 증가한 $154.1 million을 기록했으며, 구독 매출이 80%를 차지했습니다.
- 조정 EBITDA는 $10.8 million으로 기존 가이던스를 초과했습니다.
- 비GAAP 순이익은 $11.4 million, 또는 희석주당 $0.15를 기록했습니다.
- 현금 및 투자자산은 총 $140 million으로 강력한 유동성을 유지했습니다.
- 2024년 연간 가이던스가 상향 조정되었으며, 조정 EBITDA는 현재 흑자를 전망하고 있습니다.
- 해외 사업이 총 매출의 36%를 차지했으며, 환율 변동으로 약간의 이익을 보았습니다.
- 주요 성과로는 연방 기관 및 글로벌 금융 서비스 제공업체와의 대규모 계약이 있습니다.
회사 전망
- Appian은 2024년 연간 조정 EBITDA가 흑자를 기록할 것으로 전망하며, 이는 기존의 손익분기점 예상에서 개선된 것입니다.
- 2024년 4분기 클라우드 구독 매출은 $95 million에서 $97 million 사이로 예상됩니다.
- 2024년 4분기 총 매출은 $163.5 million에서 $165.5 million 사이로 예상되며, 이는 전년 대비 14%에서 17% 성장을 반영합니다.
- 2024년 연간 클라우드 구독 매출 가이던스는 $364 million에서 $366 million으로 상향 조정되었습니다.
- 연간 총 매출은 $613 million에서 $615 million 사이로 예상됩니다.
- 연간 조정 EBITDA는 $5 million에서 $7 million 사이로 예상됩니다.
부정적 하이라이트
- 프로젝트 타이밍으로 인해 전문 서비스 매출이 7% 감소한 $30.9 million을 기록했습니다.
- 연간 비GAAP 주당 순손실은 $0.38에서 $0.35 사이로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 구독 매출이 19% 증가한 $123.1 million을 기록했습니다.
- 클라우드 구독 매출 유지율이 117%로 강세를 보였습니다.
- 이연 수익이 15% 증가한 $227.6 million을 기록했습니다.
미달 사항
- 전반적인 성장에도 불구하고 전문 서비스 매출은 감소세를 보였습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 대규모 기회에 집중하고 있으며 기존 고객과의 관계를 더욱 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- Appian은 일부 핵심 티어의 가격을 인상했으며, 고급 티어에서 고객의 관심과 매출 성장이 크게 나타났습니다.
- AI 가격 책정은 현재 사용량 기반이며, 향후 결과 기반 가격 책정으로 전환하는 것을 목표로 하고 있습니다.
Appian의 3분기 실적은 AI 및 프로세스 자동화 시장의 복잡성을 성공적으로 헤쳐나가고 있는 회사의 모습을 보여줍니다. 데이터 패브릭과 AI 기능 강화에 전략적으로 집중하면서 Appian은 성장 궤도를 지속하고 업계에서의 경쟁 우위를 활용할 준비가 되어 있습니다. 회사의 개선된 재무 전망과 대규모 계약은 강력한 비즈니스 모멘텀을 보여주며, 이는 올해 마지막 분기와 그 이후에도 이어질 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
Appian Corporation(NASDAQ: APPN)의 2024년 3분기 강력한 재무 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표에 반영되어 있습니다. 회사의 지난 12개월 동안의 14.23% 매출 성장률은 이번 분기 총 매출 12% 증가와 일치합니다. 이러한 성장 궤도는 회사의 재무적 성공의 핵심 동력인 강력한 클라우드 구독 매출로 더욱 뒷받침됩니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Appian의 시가총액은 $2.99 billion으로, 회사의 미래 전망에 대한 투자자들의 상당한 신뢰를 나타냅니다. 최근 주가 실적이 특히 주목할 만한데, InvestingPro는 지난 주 13.29%, 지난 달 23.1%의 수익률을 보고했습니다. 이러한 상승 모멘텀은 회사의 상향 조정된 가이던스와 2024년 남은 기간에 대한 긍정적인 전망과 일치합니다.
그러나 투자자들은 Appian의 주가가 현재 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있으며, 주가가 최고점의 94.09%에 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 주식의 RSI가 과매수 영역에 있을 수 있음을 시사하는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이는 강한 시장 심리를 반영하지만, 동시에 주가가 잠재적인 조정을 앞두고 있을 수 있음을 의미합니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 회사가 수익성을 달성하지 못할 것으로 예상한다는 점을 강조합니다. 이는 Appian이 2024년 연간 비GAAP 주당 순손실을 예상한다는 가이던스와 일치합니다. 그러나 회사의 개선된 조정 EBITDA 전망과 대규모 기회에 대한 집중은 향후 수익성 달성의 길을 열 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Appian에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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