KWESST 마이크로 시스템즈(KWE)는 오늘 등록 직접 공모를 통해 보통주 4,715,000주를 보통주당 0.20달러의 고정 가격으로 매입 및 매각하는 계약을 마무리했다고 발표했습니다. 이와 동시에, 회사는 별도의 비공개 공모를 통해 보통주 4,715,000주를 주당 0.25달러의 고정 가격으로 최대 4,715,000주를 매입할 수 있는 미등록 워런트를 발행할 예정입니다. 이 워런트는 발행 즉시 사용할 수 있으며 발행일로부터 5년이 지나면 효력이 상실됩니다. 공모 완료는 모든 표준 마감 조건이 충족될 경우 2024년 8월 13일 또는 그 전후에 이루어질 것으로 예상됩니다.
H.C. 웨인라이트 앤 코(H.C. Wainwright & Co.)가 이번 공모의 주선 업무를 단독으로 담당하고 있습니다.
회사가 이번 공모를 통해 받을 것으로 예상하는 총 금액은 미화 94만 3,000달러이며, 이 금액에서 회사가 지불해야 하는 공모 주선 수수료 및 기타 공모 관련 비용을 차감한 금액입니다. 회사는 공모 후 남은 자금을 추가 운영 자금 및 기타 일반적인 비즈니스 요구에 사용할 계획입니다.
위에서 언급한 보통주(등록되지 않은 워런트 및 해당 워런트로 매입할 수 있는 보통주 제외)는 회사가 2024년 2월 20일에 증권거래위원회(이하 'SEC')에 제출하고 2024년 3월 4일에 SEC의 승인을 받은 양식 F-3(파일 번호 333-277196)의 사전 작성된 등록 명세서에 따라 제공되고 있으며, 이는 2024년 3월 4일에 SEC에 의해 승인되었습니다. 보통주 매각은 승인된 증권신고서의 일부인 추가 투자설명서 부록이 포함된 투자설명서를 통해서만 진행됩니다. 최종 투자설명서 보충자료와 함께 등록된 직접 공모에 관한 투자설명서가 SEC에 제출될 예정입니다. 가능한 경우, 최종 투자설명서 부록 및 첨부된 투자설명서의 디지털 사본은 SEC 웹사이트( https://www.sec.gov )에서 구할 수 있으며, H.C. 웨인라이트 앤 코.(430 Park Avenue, 3층, 뉴욕, 뉴욕 10022)에 전화(212) 856-5711 또는 이메일( placements@hcwco.com)로 연락하여 구할 수 있습니다 .
위에서 설명한 바와 같이 등록되지 않은 워런트는 개정된 1933년 증권법(이하 "증권법") 제4조(a)(2)항 및/또는 그에 따라 발행된 규정 D에 따라 사모로 제공됩니다. 등록되지 않은 워런트 및 이를 통해 취득할 수 있는 보통주는 증권법 또는 미국 내 모든 주 증권법에 따라 등록되지 않았습니다. 따라서 등록되지 않은 워런트 및 이를 통해 취득할 수 있는 보통주는 증권법 및 모든 관련 주 증권법에 따라 등록되거나 그러한 등록 요건이 면제되지 않는 한 미국 내에서 또는 미국인(증권법 규정 S에 정의된 대로)에게 또는 미국인의 이익을 위해 제안 또는 판매될 수 없습니다.
이 보도자료는 해당 증권의 매도 제안이나 매수 제안 요청이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 등록 전 법률에 위배되거나 해당 관할권의 증권법을 준수하지 않는 관할권에서는 해당 증권의 판매가 이루어지지 않을 것입니다.
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