목요일, Carrier Global Corporation(NYSE:CARR)은 한 금융 분석 회사로부터 아웃퍼폼 등급과 70달러의 안정적인 목표 주가를 확인받았습니다. 이는 캐리어 글로벌이 2024년 말까지 상업용 및 주거용 화재 사업부를 론스타 펀드에 매각하기로 합의하면서 2024년까지 HVAC(난방, 환기, 공조) 전문 기업으로의 전략적 전환을 완료한다는 의미에서 나온 긍정 평가입니다.
이 사업부의 매각은 이전 공개 성명에서 캐리어 글로벌 경영진이 예상해 왔으며, 이제 회사의 초기 디레버리징 계획에 확실성과 기대감을 더할 수 있게 되었습니다.
이번 거래의 기업 가치는 30억 달러로 평가되며, 이는 2023 회계연도 EBITDA의 약 15배에 해당하며, 2024 회계연도에는 수십 배의 낮은 멀티플이 적용될 것으로 예상됩니다. 해당 사업 부문의 이익률 프로필을 고려할 때 합리적인 가치 평가로 보입니다.
이번 매각의 세금 영향은 보안 및 산업 화재 부문의 이전 매각보다 약간 높은 수준이며, 약 27%의 세금 누출이 예상됩니다.
그러나 2024 회계연도 말까지 총 102억 달러 상당의 자산을 매각할 계획으로, 전반적인 전략은 순조롭게 진행되고 있는 것으로 보입니다. 이러한 자산은 10대 중반의 후행 EBITDA 배수에 매각될 예정입니다.
2025 회계연도에 접어들면 캐리어 글로벌은 간소화된 포트폴리오와 명확한 재무제표, 그리고 자사주 매입과 같은 주주 환원에 사용할 수 있는 상당한 자본을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다. 최근의 발전은 회사의 지속적인 투자 논리를 뒷받침하는 긍정적인 단계로 간주됩니다.
또 다른 최근 소식으로, 캐리어 글로벌 코퍼레이션은 상당한 변화를 겪었습니다. 이 회사는 상업용 및 주거용 화재 사업부를 론스타 펀드의 계열사에 30억 달러에 매각했습니다.
이러한 움직임은 핵심 비즈니스에 집중하기 위한 캐리어의 전략적 변화와 맞물려 있습니다. 또한, 캐리어는 순부채를 50억 달러 이상 줄인 데 이어 이번 매각으로 약 22억 달러의 순매각 대금을 자사주 매입에 사용할 계획입니다.
재무 측면에서도 캐리어는 2분기 조정 주당 순이익(EPS)이 0.87달러로 예상치를 초과 달성했습니다. 비스만의 매출이 30% 감소했음에도 불구하고 견조한 북미 HVAC 수요 덕분에 이러한 예상치를 뛰어넘는 실적을 달성할 수 있었습니다. 또한, 캐리어는 부채 포트폴리오를 효과적으로 관리하기 위해 8억 달러 규모의 미결제 부채 증권 매입을 위한 공개매수에 착수했습니다.
애널리스트의 관점에서는 BofA 증권이 캐리어 글로벌의 주가를 '시장수익률 미달'에서 '중립'으로 상향 조정하고 목표 주가를 72달러로 올렸습니다. 베어드는 비스만의 실적 부진에도 불구하고 캐리어 글로벌에 대해 '시장수익률 초과 달성' 등급을 유지하고 목표 주가를 74달러로 조정했습니다. 이러한 조정은 포트폴리오 재구성 및 공격적인 자본 배분 등 캐리어의 전략적 움직임에 대한 신뢰를 반영하는 것입니다.
InvestingPro 인사이트
캐리어 글로벌 코퍼레이션(NYSE:CARR)이 전략적 변혁을 진행함에 따라 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 귀중한 관점을 제공합니다. 4년 연속 배당금을 인상하겠다는 캐리어 글로벌의 약속은 강력한 재무 규율과 주주 친화적인 정책을 보여줍니다. 이는 건축자재 업계에서 저명한 기업이라는 회사의 위상에 더해져 회사의 경쟁력을 강조합니다.
밸류에이션 관점에서 볼 때, 캐리어 글로벌은 단기 수익 성장에 비해 매력적인 16.87의 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 이는 회사의 수익 잠재력을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 또한 2024년 2분기 기준 시가총액이 592억 9,900만 달러이고 지난 12개월 동안 8.63%의 견고한 매출 성장률을 기록한 Carrier Global은 재무 기반을 확장할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
투자자들은 캐리어 글로벌이 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 성장 기회를 활용하는 것과 재무 안정성을 유지하는 것 사이에서 균형을 이루고 있다는 점에 주목해야 합니다. 더 많은 통찰력을 원하는 분들을 위해 Carrier Global의 재무 지표와 시장 잠재력에 대해 자세히 알아볼 수있는 추가 InvestingPro 팁이 있습니다.
전반적으로, InvestingPro 데이터와 팁은 캐리어 글로벌에 대한 투자 내러티브를 풍부하게 하여 비즈니스 초점을 재편할 뿐만 아니라 견고한 재무 건전성을 유지하고 투자자에게 잠재적 가치를 제공하는 회사의 그림을 그려줍니다. 보다 포괄적인 분석을 위해 관심 있는 당사자는 InvestingPro에서 추가 팁과 지표를 확인할 수 있습니다.
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