- 이번 주 주요 이벤트: 미국 고용보고서와 파월 연설 주목
- 매수 추천: 로빈후드, 첫 번째 투자자 데이 개최
- 매도 추천: 달러 제너럴, 이익 성장 둔화와 부진한 가이던스
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금요일, 미국 주식 시장은 상승 마감하며 한 주와 한 달 모두 강세로 마무리되었다. 블루칩 다우존스 산업평균 지수와 벤치마크 S&P 500 모두 사상 최고치로 마감되었다.
지난 주 다우지수는 1.4% 상승했으며, S&P 500과 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 각각 약 1.1% 상승했다.
출처: Investing.com
금요일, 월가는 도널드 트럼프 당선인의 승리로 촉발된 대선 이후 랠리 덕분에 강력한 한 달을 마무리했다. 11월 동안 다우지수는 7.5% 급등했고, S&P 500은 5.7% 상승하며 2024년 최대 월간 상승률을 기록했다. 나스닥 지수도 같은 기간 6.2% 상승했다.
다가오는 한 주는 투자자들이 연준의 금리 전망을 계속 평가함에 따라 다양한 이벤트가 예상된다. Investing.com의 Fed 모니터 도구에 따르면, 연방기금 선물은 현재 연준이 12월 정책 회의에서 금리를 25bp 인하할 가능성을 약 68%로 반영하고 있다.
출처: Investing.com
이번 주 경제 일정의 하이라이트는 금요일 발표될 11월 미국 고용보고서이다. 이 보고서는 10월의 12,000건 증가에 비해 202,000건의 일자리 증가를 보여줄 것으로 예상된다. 실업률은 4.1%에서 4.2%로 소폭 상승할 것으로 보인다.
수요일 오후 예정된 제롬 파월 연준 의장의 연설을 포함해 여러 연준 인사들의 발언도 이번 주 주목할 이벤트이다.
이번 주 실적 발표 일정에는 몇몇 주목할 만한 기업들이 포함되어 있다. 이들 기업은 다음과 같다: Salesforce (NYSE:CRM), Okta (NASDAQ:OKTA), Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA), Lululemon (NASDAQ:LULU), Dollar General (NYSE:DG), Dollar Tree (NASDAQ:DLTR), Kroger (NYSE:KR), Chewy (NYSE:CHWY)
시장 방향과 관계없이, 아래에는 이번 주 주목할 만한 매수 추천 종목과 하락 가능성이 있는 종목을 강조했다. 분석기간은 이번 주 월요일인 12월 2일부터 금요일인 12월 6일까지라는 것에 유의하기 바란다.
매수 추천 종목: 로빈후드
이번 주 매수 추천 종목으로는 로빈후드 (NASDAQ:HOOD)가 돋보인다. 인기 있는 수수료 무료 거래 플랫폼인 로빈후드는 이번 주 처음으로 열리는 투자자 데이를 통해 미래 비전을 공개할 예정이다.
투자자들은 브로커리지, 암호화폐, 글로벌 시장 등 다양한 성장 이니셔티브에 대한 세부 사항과 지수 옵션(Index Options), 선물(Futures), 그리고 Robinhood Legend 데스크탑 플랫폼과 같은 신규 제품 업데이트를 기대하고 있다.
이러한 움직임은 로빈후드가 시장 입지를 강화하고 더 넓은 투자자층을 유치하려는 야망을 보여준다.
출처: InvestingPro
InvestingPro의 AI 기반 정량 모델에 따르면, 로빈후드는 5점 만점 중 4.0의 우수한 '재무 건전성 점수'를 받은 상태이다. 이는 급증하는 수익과 개인 투자 거래의 부활에 힘입은 강력한 모멘텀을 반영한 결과이다.
대선 이후 개인 거래의 활발한 움직임과 암호화폐 거래 성장에 유리한 규제 환경도 긍정적인 전망을 뒷받침하고 있는 상황이다.
최근 몇 년간 로빈후드는 수익원을 다각화하고, 국제적으로 사업을 확장했으며, 자사주 매입 프로그램을 포함한 비용 절감 조치를 시행해왔다.
로빈후드(HOOD)의 주가는 금요일 세션을 37.54달러에 마감했으며, 이는 11월 25일에 기록한 사상 최고치인 39.74달러보다 약간 낮은 수준이다. 현재 주가 기준으로 캘리포니아주 멘로파크에 본사를 둔 이 중개업체의 시가총액은 332억 달러에 달한다.
출처: Investing.com
연초 대비 194% 상승에도 불구하고, 애널리스트들은 로빈후드의 저평가된 가치를 근거로 추가 성장 가능성을 보고 있다. InvestingPro의 데이터에 따르면, 로빈후드의 EV/매출 비율은 11배로, 인터랙티브 브로커스((NASDAQ:IBKR))의 14.5배, 코인베이스(NASDAQ:COIN)의 13.6배에 비해 할인된 수준이다.
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매도 추천 종목: 달러 제너럴
반면, 달러 제너럴 (NYSE:DG)은 점점 더 많은 도전에 직면해 있는 상황이다. 이 할인 소매업체는 목요일 오전 6시 55분(미 동부 시간)에 3분기 실적 보고서를 발표할 예정이지만, 전망은 어둡다. 방문 고객 감소, 비용 상승, 그리고 마진 축소가 실적에 큰 타격을 줄 것으로 예상된다.
달러 제너럴이 직면한 여러 어려움을 뒷받침하듯, InvestingPro가 조사한 23명의 애널리스트 전원이 보고서 발표를 앞두고 수익 전망치를 하향 조정하여 초기 예상치에서 37% 감소를 반영했다.
출처: InvestingPro
옵션 시장에 따르면, 달러 제너럴(DG) 주식은 실적 발표 이후 10.3%의 변동성을 보일 것으로 예상되고 있다.
InvestingPro의 데이터에 따르면, 올해 달러 제너럴의 실적 발표는 주가의 큰 변동성을 촉발한 주요 요인으로 작용해왔다. 특히, 지난 8월 말 분기 실적 발표 이후 주가는 33% 폭락하며 여덟 분기 연속 실적 발표일에 부정적인 반응을 보였다.
이번 분기 동안 주당순이익(EPS)은 전년 동기 대비 25.4% 감소한 0.94달러로 예상되며, 이는 여섯 분기 연속 두 자릿수 수익 감소를 기록하는 것이다. 연 매출은 4.4% 증가한 101억 달러에 이를 것으로 보이지만, 하락하는 마진과 증가하는 운영 비용을 상쇄하기에는 부족한 상황이다.
달러 제너럴의 향후 전망도 우려스러운 상황이다. 경영진은 중요한 연말 시즌에 대한 신중한 가이던스를 제공할 가능성이 높으며, 이는 소비자들의 비필수 소비재에 대한 약한 수요와 지속적인 비용 압박을 반영할 것이다. 새로운 상품 카테고리 도입과 같은 이니셔티브가 진행 중이지만, 아직까지 의미 있는 개선 효과는 나타나지 않고 있다.
이 할인 소매업체의 한때 신뢰받던 비즈니스 모델은 방문 고객 감소, 비용 상승, 그리고 월마트(NYSE:WMT)와 아마존(NASDAQ:AMZN)과 같은 업계 거대 기업들의 치열한 경쟁 속에서 어려움을 겪고 있다.
달러 제너럴 주가는 금요일 세션을 77.27달러로 마감했으며, 최근 52주 최저치인 72.12달러(2017년 9월 이후 최저 수준)에 근접해 있다. 현재 밸류에이션 기준으로 달러 제너럴의 시가총액은 170억 달러이다.
출처: Investing.com
달러 제너럴의 주가는 연초 대비 43.1% 하락하며, 주식을 둘러싼 점점 커지는 비관론을 반영하고 있다.
현재 달러 제너럴은 InvestingPro의 재무 건전성 점수에서 5점 만점에 2.3점으로 평균 이하의 평가를 받고 있다. 이는 거시경제적 역풍에 대한 취약성과 더 크고 다각화된 경쟁사들과의 경쟁에서 뒤처지고 있음을 강조하고 있다.
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면책조항: 글을 쓰는 시점에 저자는 S&P 500과 SPDR® S&P 500 ETF를 통해 Nasdaq 100, 그리고 Invesco QQQ (NASDAQ:QQQ) Trust ETF를 매수하고 있습니다. 또한 테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR ETF(NYSE:XLK)를 매수하고 있습니다.
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이 글에서 논의된 견해는 전적으로 저자의 의견이며 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다.
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