목요일, RBC Capital은 통증 관리 및 환자 모니터링을 위한 비침습적 의료 기기 전문 기업인 Zynex(NASDAQ:ZYXI)에 대해 Outperform 등급과 목표주가 $15.00을 유지했습니다. 최근 자넥스의 CEO인 토마스 샌드가드와 전략 및 혁신 통화에서 RBC Capital은 토론에서 얻은 몇 가지 주요 인사이트를 공유했습니다.
애널리스트는 9억 달러 규모의 통증 관리 시장에서의 생산성을 1인당 100만 달러 이상으로 끌어올리는 것을 포함한 Zynex의 전략적 목표를 강조했습니다. 또한 37억 달러 규모의 시장 기회를 목표로 환자 모니터링 포트폴리오의 혁신을 발전시키는 데 주력하고 있습니다.
자이넥스의 전략적 대안에 대한 논의가 계속되고 있지만, 회사는 이러한 대화의 결과에 대해 확신할 수 없다고 지적했습니다. 하지만 향후 몇 년 동안 견고한 실적을 유지할 것으로 예상하면서 재무 전망을 낙관하고 있습니다.
자이넥스는 매출총이익이 약 80%에 달하고 매출총이익이 20~25% 성장할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 재무 건전성과 전략적 방향에 대한 이러한 자신감은 RBC Capital이 회사의 주식에 대해 지속적으로 긍정적인 전망을 내놓는 근거가 되고 있습니다.
최근의 다른 소식으로는 사이버 사건으로 인한 차질에도 불구하고 2024년 3월 31일로 마감된 1분기 매출이 10% 증가했다고 발표했습니다. 또한 전년 대비 순이익은 크게 감소했지만 매출 총이익률은 높은 수준을 유지했습니다.
자이넥스는 M-Wave 디바이스에 대한 FDA 승인을 발표했으며, 새로운 맥박 산소 측정기에 대한 FDA 신청서를 제출하는 중입니다. 또한 자넥스는 잠재적인 기업공개에 대한 사전 논의에 참여하고 있습니다.
자이넥스의 주문 수는 전년 동기 대비 23% 증가하며 8분기 연속 사상 최고치를 기록했습니다. 자넥스는 2024년 가이던스를 재확인하며 최소 2억 2700만 달러의 매출과 약 0.50달러의 희석 주당 순이익을 예상했습니다. CEO 토마스 샌드가드는 비상장 전환의 잠재적 부가가치에 대해 낙관적인 전망을 내비쳤습니다.
이러한 최근의 발전은 약 100만 달러의 매출에 영향을 미친 사이버 사건 등 어려운 상황 속에서도 자이넥스의 회복력을 반영합니다. 제품 다각화 및 확장에 대한 회사의 노력은 M-Wave 디바이스의 FDA 승인과 곧 출시될 맥박 산소 측정기의 FDA 신청에서 알 수 있듯이 성장에 전략적 초점을 맞추고 있음을 보여줍니다.
일시적인 매출 인식 중단과 순이익의 현저한 감소에도 불구하고 자이넥스는 낙관적으로 앞으로 나아갈 길을 계속 탐색하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
(NASDAQ: ZYXI)가 의료 기기 산업에서 계속 발전함에 따라 InvestingPro의 최근 데이터는 혼합 된 재무 환경을 보여줍니다. 회사의 시가총액은 2억 8,598만 달러로, 투자자들이 평가한 회사 가치를 반영합니다. 자이넥스의 주가수익비율(P/E)은 38.52로 비교적 높지만, 이는 향후 수익 성장에 대한 시장의 기대감을 반영하는 것으로, 회사의 재무 건전성에 대한 RBC Capital의 낙관적인 견해가 반영된 결과일 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 자넥스가 공격적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 회사의 미래 전망에 대한 경영진의 자신감을 나타내는 것으로 투자자들에게 긍정적인 신호가 될 수 있다고 강조합니다. 또한 분석가들은 장기적인 지속 가능성을 위해 중요한 요소인 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 79.83%에 달해, 통증 관리 및 환자 모니터링 부문에서 시장 점유율을 확대하려는 회사의 전략적 목표를 뒷받침하는 탄탄한 수익성을 보이고 있습니다.
투자자들은 지난 12개월 동안 자넥스의 매출이 11.48% 성장했으며, 2024년 1분기에도 10.34%의 높은 매출 성장률을 유지하고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이러한 수치는 내년에 상당한 매출 성장에 대한 Zynex의 재확인된 가이던스와 일치합니다. 지난달 주가가 15.93% 하락하는 등 부진한 실적을 보였음에도 불구하고 회사의 유동자산이 단기 부채를 초과하고 있어 자넥스의 재무 안정성에 대해 어느 정도 안심할 수 있다고 InvestingPro 팁은 전했습니다.
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