수요일, Jefferies는 선도적인 항공우주 및 전자제품 제조 회사인 HEICO(NYSE:HEI)에 대한 재무 전망을 업데이트했습니다. 이 회사는 주식 목표 주가를 기존 245.00 달러에서 255.00 달러로 인상하고 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 매출의 67%를 차지하는 비행 지원 그룹(FSG) 부문에서 상당한 강세를 보인 2분기의 긍정적인 실적과 매출의 33%를 차지하는 전자 기술 그룹(ETG)의 눈에 띄는 회복세를 반영한 것입니다.
이 회사의 FSG 부문은 견고한 활동을 보였고, ETG 부문은 1분기 5% 감소에 이어 4%의 유기적 성장으로 턴어라운드했습니다. Jefferies는 2024 회계연도에는 HEICO의 매출이 31% 증가할 것으로 예상하며, 이 중 8%는 유기적 성장으로 달성할 것으로 예상합니다. 또한 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT)이 전년 대비 33% 증가하여 주당 순이익(EPS)이 22% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
현재 하이코의 주가는 2분기 실적 기준 52배의 주가수익비율(P/E)에 거래되고 있으며, 이는 시장 평균 대비 173%, 과거 프리미엄 165%에 비해 높은 수준입니다. 애널리스트는 애프터마켓(AM)의 지속적인 모멘텀을 고려할 때 동종 업체들은 과거 평균 대비 60% 프리미엄에 거래되고 있는 반면, HEICO는 10% 프리미엄에 거래되고 있다고 지적했습니다.
이 회사의 긍정적인 전망은 항공우주 및 전자 부문의 최근 실적과 성장 전망에 근거한 것입니다. 목표주가 상향 조정과 지속적인 매수 등급을 통해 Jefferies는 회사의 재무 궤적과 시장 포지셔닝에 대한 자신감을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
HEICO(NYSE:HEI)가 비행 지원 및 전자 기술 그룹에서 계속해서 강력한 성과를 보이고 있는 가운데, InvestingPro의 인사이트는 Jefferies의 낙관적인 전망에 부합하는 몇 가지 주요 지표와 팁을 강조합니다.
시가총액 298억 4,000만 달러에 67.15의 높은 주가수익비율(P/E)을 기록한 HEICO의 밸류에이션은 특히 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 41.13%의 매출 성장률을 고려할 때 성장 잠재력을 반영하고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 HEICO는 6년 연속 배당금을 인상했을 뿐만 아니라 49년 연속 배당금 지급을 유지하여 주주 환원에 대한 강한 의지를 보여주고 있습니다.
또한, 52주 신고가 부근에서 거래되고 있어 시장 지위와 향후 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 엿볼 수 있습니다. 헤이코의 재무 및 전략적 포지셔닝에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 독자를 위해 인베스팅프로는 플랫폼을 통해 16가지 추가 팁을 제공합니다.
회사의 매출 성장과 수익성은 38.78%의 견고한 매출 총이익률과 21.08%의 영업 이익률로 강조됩니다. 이러한 수치는 7.96%의 높은 자산 수익률과 함께 자산에서 수익을 창출하는 HEICO의 효율성과 효과를 보여줍니다.
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