케플러 앱솔루트 헤지의 데이터에 따르면 투자자들은 2022년에 580억 달러가 유출된 데 이어 작년 한 해 동안 유럽의 UCITS 펀드에서 380억 달러라는 상당한 금액을 인출했습니다. 이러한 추세는 금리 상승 환경에서 더 다양한 투자 기회를 제공하는 투자자의 선호도 변화를 반영합니다.
UCITS(양도성 증권 집합투자기구)는 개인 투자자를 보호하기 위해 유럽 연합에서 규제하는 투자 펀드입니다. 이러한 펀드는 종종 세계 최대 규모의 헤지펀드에서 관리하며, 독창적으로 만들어지거나 기존 전략의 복제품이 될 수 있습니다.
자금 유출에도 불구하고 케플러가 모니터링하는 회사들은 작년에 평균 4.3%의 수익률을 달성하여 2010년 이후 세 번째로 좋은 성과를 기록했습니다. 케플러가 추적하는 UCITS 펀드의 총 운용 자산은 2023년 말 2,400억 달러로 2022년 말의 2,780억 달러에서 감소했습니다.
조사에 따르면 케플러 플랫폼에서 가장 인기 있는 펀드는 헤지펀드와 자산 관리 전략이 혼합된 펀드로, 그 중 그레이엄 캐피털 매니지먼트의 14억 달러 규모의 매크로 UCITS 펀드가 1위에 올랐습니다. 이 특정 펀드는 2023년에 2.39%의 수익률을 기록했는데, 소시에테 제네랄의 조사 결과입니다. 그레이엄 캐피털 매니지먼트는 이 수치에 대해 언급하지 않았습니다.
다중 전략 펀드와 거시 경제 신호에 기반한 펀드가 각각 78억 달러와 76억 달러의 투자금을 회수하며 가장 큰 환매를 경험했습니다. 흥미로운 점은 케플러 웹사이트 사용자의 77%가 10억 달러 미만의 자산을 운용하는 펀드를 찾고 있는 등 소규모 UCITS 펀드에 대한 관심이 두드러졌다는 점입니다. 이 보고서는 또한 작년에 52건의 UCITS 펀드 청산이 있었으며, 이는 2022년보다 약간 증가했지만 2020년과 2021년보다는 적었다고 언급했습니다.
UCITS 펀드는 투자자가 더 짧은 기간 내에 자금을 인출할 수 있다는 점에서 다른 헤지펀드 상품에 비해 뚜렷한 이점을 제공합니다. 2023년에는 84%의 UCITS 펀드가 매일 환매를 허용하는 반면, 약 15%는 일주일 전에 통지해야 환매가 가능했습니다.
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