마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)의 인공지능(AI)에 대한 막대한 투자가 긍정적인 결과로 나타나기 시작하면서 9월 분기에 클라우드 비즈니스가 크게 성장했습니다. 이는 구글의 모회사 인 알파벳 (NASDAQ :GOOGL), 자체 클라우드 사업에서 상당한 이익을 얻기 위해 고군분투하고 있습니다.
화요일 시간외 거래에서 알파벳의 주가는 7% 하락한 반면, 마이크로소프트의 주가는 5% 상승했습니다. 알파벳의 전체 수익과 매출이 월스트리트의 예상치를 상회했음에도 불구하고 투자자들은 AI의 이점과 Microsoft의 Azure 및 Amazon.com(NASDAQ :AMZN) AWS 클라우드 비즈니스에 대한 경쟁력을 찾고 있습니다.
테크널리시스 리서치의 수석 애널리스트인 밥 오도넬은 이번 분기 결과에 따르면 Azure가 경쟁사 대비 점유율을 높이고 있다고 언급했습니다. 그는 코파일럿과 GenAI 기술에 대한 Microsoft의 강력한 메시지가 기업들이 이를 더 진지하게 고려하도록 설득하고 있다고 덧붙였습니다.
Microsoft가 AI 분야에서 두각을 나타내고 있는 것은 인기 있는 생성형 AI 챗봇 ChatGPT를 개발한 스타트업 OpenAI에 대한 막대한 투자 덕분입니다. 이 거대 기술 기업은 검색 엔진 Bing, 업무 생산성 소프트웨어 제품군 Microsoft 365, 소프트웨어 코딩 플랫폼 Github 등 자사 제품 카탈로그 전반에 걸쳐 OpenAI의 기술을 통합하고 있습니다.
반면, 알파벳은 주력 제품인 픽셀 휴대폰과 같은 제품에 AI를 도입해 왔으며 최근에는 검색 엔진에 제너레이티브 AI를 추가하는 실험을 진행하고 있습니다. 올해 초에는 ChatGPT와 경쟁하는 생성형 AI 챗봇인 Bard를 출시했습니다.
마이크로소프트의 최고 재무 책임자인 에이미 후드는 애널리스트들과의 컨퍼런스 콜에서 예상보다 높은 AI 소비로 인해 클라우드 비즈니스가 3% 포인트 상승했다고 밝혔습니다. 그러나 알파벳은 클라우드 부문의 고객으로 AI 스타트업을 유치하는 데 주력하고 있는 반면, Microsoft는 기존 관계를 활용하여 더 큰 고객을 확보하고 있습니다.
애저 클라우드 컴퓨팅 플랫폼이 포함된 Microsoft의 인텔리전트 클라우드 부문의 매출은 243억 달러로 증가하여 애널리스트의 예상치인 234억 9,000만 달러를 뛰어넘었습니다. Azure 매출은 29% 증가하여 시장 조사 기관인 Visible Alpha의 성장률 예상치인 26.2%보다 높았습니다.
반면, 9월 30일에 마감된 분기에 Google의 클라우드 비즈니스 매출은 22.5% 증가한 84억 1,000만 달러로 최소 11분기 만에 가장 느린 성장세를 보였으며 월가의 평균 예상치인 86억 2,000만 달러에 미치지 못했습니다.
Microsoft는 수요를 충족하기 위해 AI에 대한 공격적인 지출을 약속했습니다. 이 회사는 회계연도 1분기 자본 지출이 전 분기의 107억 달러에서 112억 달러로 증가했다고 보고했습니다. Microsoft 경영진은 이 수치가 이번 회계연도에 매 분기마다 증가하여 440억 달러 이상을 지출할 것으로 예상하고 있습니다.
한편, 7~9월 기간 동안 Google의 자본 지출(자본 지출)은 전년 동기 대비 10.7% 증가한 80억 6,000만 달러로 집계되었습니다.
Global X의 애널리스트인 테자스 데사이(Tejas Dessai)는 마이크로소프트의 실적에 대해 "절대적으로 경이로운 수치"라며 특히 신중한 거시 경제 전망과 고르지 못한 IT 지출 환경을 고려할 때 놀라운 성과를 거뒀다고 평가했습니다. 그는 Azure 클라우드 부문의 강력한 성장 가속화를 서비스형 AI가 주도한 수요 때문이라고 설명했습니다.
아마존은 목요일에 분기 실적을 발표할 예정이며, 애널리스트들은 AWS가 12.4%의 매출 증가를 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 아마존 (NASDAQ:AMZN) 주가는 화요일 장 마감 후 거래에서 1.4% 하락했습니다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.
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