America Movil (AMX)은 2024년 3분기에 상당한 성장을 보고했으며, 180만 명의 가입자를 추가하고 상당한 재무적 이익을 경험했습니다. 회사의 실적은 강력한 후불제 성장과 여러 시장에서의 수익 증가로 특징지어졌습니다.
주요 요점:
- 180만 명의 가입자 추가, 이 중 140만 명은 후불제
- 매출은 2,230억 페소에 도달, 서비스 매출은 전년 대비 11.3% 성장
- 순이익은 64억 페소로 급증, 전년 대비 거의 3배 증가
- 2024년 첫 9개월 동안의 자본 지출은 867억 페소
회사 전망
- 2025년까지 후불제 성장이 지속될 것으로 예상
- 라틴 아메리카에서 광대역 서비스에 대한 강한 수요 예상
- 2025년 50억 달러 이상의 잉여 현금흐름 전망
- 2024년 자본 지출 가이던스는 약 72억 달러로 유지
긍정적 하이라이트
- 후불제 부문은 지속적인 성장 기대와 함께 회복력을 보임
- 유선 광대역 연결이 327,000개 증가
- 동유럽에서의 강한 실적
- 페루, 중앙아메리카, 도미니카 공화국에서 긍정적인 성장 추세
부정적 하이라이트
- 선불제 실적은 라틴 아메리카 전역의 경제 상황과 연관
- 순부채는 4,330억 페소로, 통화 평가절하의 영향을 받음
- 멕시코 유선 광대역 시장에서의 경쟁 증가
미달 사항
- 멕시코의 광대역 순증가가 2023년 3분기에 116,000명으로 감소, 2022년 4분기의 165,000명에서 하락
Q&A 하이라이트
- Starlink 및 AST와의 계약을 포함한 위성 연결을 위한 파트너십 모색
- 최소한의 재융자 필요성으로 부채 관리에 집중
- 레버리지 수준을 유지하면서 현지 통화로 자금 조달을 늘리는 전략
- 통화 평가절하에도 불구하고 자본 지출이나 주주 환원에 대한 계획 변경 없음
America Movil의 2024년 3분기 결과는 여러 부문과 시장에서 강한 성장을 보여줍니다. 회사는 180만 명의 가입자를 추가했으며, 이 중 140만 명은 후불제 카테고리에 속합니다. 이러한 성장에 기여한 주요 시장으로는 오스트리아, 브라질, 콜롬비아, 멕시코가 있습니다.
재무 실적은 강력했으며, 매출은 2,230억 페소에 도달했고 서비스 매출은 전년 대비 11.3% 성장했습니다. 회사의 순이익은 64억 페소로 급증하여 전년 대비 거의 3배 증가했으며, 이는 높은 영업 이익과 감소된 금융 비용 덕분입니다.
유선 광대역 부문에서 America Movil은 전체적으로 7.4%의 성장을 보고했으며, 브라질은 8.8%, 콜롬비아는 7.2%, 도미니카 공화국은 10.9%를 기록했습니다. 회사는 특히 브라질에서 가격 인상보다는 서비스 업셀링에 집중하고 있습니다.
앞으로 America Movil은 2025년에 50억 달러 이상의 잉여 현금흐름을 전망하고 있으며, 레버리지는 이전에 설정한 범위의 하한선에 있을 것으로 예상됩니다. 회사는 2024년 자본 지출 가이던스를 약 72억 달러로 유지하고 있습니다.
America Movil은 농촌 지역의 서비스 향상을 위해 Starlink 및 AST와의 계약을 포함한 위성 연결을 위한 파트너십을 모색하고 있습니다. 회사는 또한 레버리지 수준을 유지하면서 현지 통화로 자금을 조달하는 데 집중하며 부채 전략을 관리하고 있습니다.
멕시코 유선 광대역 시장에서의 경쟁 증가와 라틴 아메리카의 선불제 실적에 영향을 미치는 경제적 도전에도 불구하고, America Movil은 개선된 시장 조건과 운영 지역 전반에 걸친 전략적 투자에 힘입어 미래 성장에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
America Movil (AMX)의 2024년 3분기 강력한 실적은 현재의 시장 위치와 재무 지표에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 515.6억 달러의 상당한 시가총액을 자랑하며, 이는 통신 부문에서의 중요한 존재감을 강조합니다.
회사의 2024년 3분기 9.62%의 매출 성장은 보고된 가입자 및 서비스 매출 증가와 일치합니다. 이러한 성장은 확장 노력에도 불구하고 효율적인 비용 관리를 나타내는 지난 12개월 동안의 61.35%의 건강한 총이익률과 함께 보완됩니다.
InvestingPro 팁은 AMX의 재무적 강점과 주주 친화적 정책을 강조합니다. 회사는 24년 연속 배당금을 유지해왔으며, 8년 연속 배당금을 인상했습니다. 현재 3.21%의 배당 수익률과 함께 이러한 일관된 배당 정책은 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
더욱이, AMX의 경영진은 적극적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 잠재적으로 주당 순이익과 주주 가치를 높일 수 있습니다. 이는 전망에서 언급된 2025년 50억 달러 이상의 잉여 현금흐름 전망과 일치합니다.
주식은 현재 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있으며, 52주 최고치 가치의 82.57%에 있습니다. 이는 AMX의 최근 실적과 미래 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
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